Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2023-05-09 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 9. 09:57
4월 뉴욕Fed 기대 인플레이션 (1년 4.7% → 4.4%, 5년 2.5% → 2.6%) 금융 여건 “긴축, 대출 강화” - Fed 대출책임자 설문 (“예금 유출∙경기 둔화∙상업용 부동산 스트레스”) SLOOS는 은행의 대출 기준이 강화되고 수요도 악화했음을 나타냈습니다. 다만 시장이 우려했던 것 수준은 아니었습니다. 공급 측면에서 중견, 대기업을 대상으로 C&I(상업 및 산업) 대출 기준을 강화한 은행의 순(net) 비율은 작년 4분기 44.8%에서 46%로 증가했습니다. 작년 4분기에 워낙 뛰었는데, 조금 더 올라간 것이죠. 소기업에 대한 비율은 46.7%로 조사됐습니다. 특히 상업용 부동산에 대한 대출 기준은 모든 카테고리에서 강화된 것으로 나타났습니다. 수요 측면도 마찬가지로 냉각됐습니다. 대기..
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2023-05-09 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 9. 08:18
아시아시장 : 금요일 월스트리트에서 큰 폭으로 급등한 후 미국 주식 선물은 하락했습니다. 금요일 글로벌 증시가 위험자산 상승으로 변동성이 컸던 한 주를 마감한 후 월요일 아시아 증시는 상승했습니다. 홍콩에서는 금융주를 중심으로 증시가 큰 폭으로 상승했습니다. 한국과 호주의 벤치마크 지수는 1% 이상 올랐고, 웨스트팩 은행은 상반기 순이익이 애널리스트 예상치를 다소 상회한 것으로 발표되면서 3% 가량 상승했습니다. 반면 일본의 토픽스 지수는 연휴를 마치고 복귀한 트레이더들이 거래에 나서면서 하락했습니다. 토픽스 지수의 하위 지수인 은행주 지수는 1% 가까이 하락했습니다. 금요일 월스트리트에서 좋은 모습을 보인 후 미국 주식 계약은 거의 변동이 없었습니다. S&P 500 지수는 미국 지역 은행이 회복하면서 ..
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2023-05-06 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 6. 12:03
“코로나19 비상 해제” - WHO ‘최고 공중보건 경계’(2020년 1월), 3년4개월만 해제 “관련 사망자 등 지속 감소…면역력도 높은 수준” 또 깜짝 증가한 4월 비농업 일자리 수 (25.3만 명 vs. 18만 명) 교육∙보건∙접객업 등에서 일자리 많이 증가 일자리 수, 13개월 연속 시장 전망 상회 전달 수정치는 지속적 하향 조정…4월은? (2월 -7.8만 명, 3월 -7.1만 명 = 총 14.9만 명↓) 인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 전략가는 "2~3월 수치의 수정을 고려할 때 엇갈린 신호를 포함하고 있다. 이것만으로 Fed의 긴축 경로를 바꿀 것 같지는 않다"라고 밝혔습니다. 또 54년 만의 최저치 찍은 실업률 (4월 3.4% vs. 3.5%) 팬데믹 이전 수준 밑도는 노동 참여율 핵심 ..
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2023-05-06 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 6. 10:49
아시아시장 : 이번 주 미국의 은행 주가는 새로운 우려로 인해 10% 이상 하락했습니다. 투자자들이 미국 지역 은행들의 추가 긴축보다는 연방준비제도이사회가 정책 긴축을 철회할 가능성에 초점을 맞추면서 아시아 증시는 미국 선물과 함께 상승했습니다. 홍콩 증시는 상승세로 출발했고, 호주 증시는 목요일 뉴욕 벤치마크 지수가 하락 마감한 후 미국 선물의 상승세를 따라 오전 하락 후 회복했습니다. 일본과 한국의 증권거래소는 휴일로 휴장했습니다. 아시아 주가지수는 은행업종의 1.1% 상승에 힘입어 5주 만에 최고치를 기록 중입니다. 이번 주 은행 주가를 10% 이상 끌어내린 미국의 금융 격변에 아시아 지역 대출 기관이 상대적으로 영향을 덜 받았다는 것을 시사하는 상승세입니다. 수요일에는 10년 만기 국채 금리가 상..
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2023-05-05 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 5. 09:22
기준금리 인상 속도 늦춘 유로존 (예상대로 25bp 올린 연 3.75%…15년래 최고치) ING는 "계속된 금리 인상, 은행 혼란, 성장 둔화가 있는 상황에서 ECB가 50bp 금리 인상으로 복귀하기는 어려울 것이다. 기본 시나리오에서는 금리를 한 번 이상 또는 최대 두 번 인상하는 것도 비슷하게 어려울 것이다. 사실 여기에서 추가로 금리를 높일 때마다 정책 실수로 판명될 위험이 크다. 오늘 인상으로 ECB는 확실히 긴축 주기의 마지막 단계에 진입했으며 금리 정점은 라가르드 총재가 말한 것보다 더 가까울 수 있다"라고 분석했습니다. 이런 분석 탓에 유로존 국채 금리도 하락하고, 유로화도 떨어졌습니다. 크리스틴 라가르드 (ECB 총재) “거의 만장일치 결정이었다” “금리 인상, 멈추지 않을 것이란 점 분명..
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2023-05-05 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 5. 08:17
아시아시장 : 3일간의 연휴가 끝난 후 중국 증시는 혼조세를 보이고 있습니다. 목요일 아시아 증시는 파월 연준 의장이 금리 인하 가능성을 낮게 평가하고 미국 은행업계의 불안이 신용 경색에 대한 우려를 불러일으키면서 중립세를 보였습니다. 중국 증시는 3일간의 연휴를 마치고 등락을 거듭한 반면 홍콩 증시는 상승했습니다. 호주와 한국의 증시는 하락했습니다. S&P 500 선물 계약은 연준의 25bp 금리 인상과 연말 금리 인하 가능성을 낮추는 발언으로 수요일 벤치마크가 하락한 후 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 홍콩 기술주와 함께 상승하며 1분기 실적 호조에 따른 기술주에 대한 지지를 나타냈습니다. 호주 국채는 미국 국채 상승에 따라 상승했습니다. 엔화는 대부분의 주요 10개국 통화 대비 상승폭을 확대했습..
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2023-05-04 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 4. 10:09
예상대로 기준금리 25bp 올린 FOMC 2007년 후 16년 만의 최고 금리 (작년 3월 이후 10회 연속 인상) 꾸준한 둔화에도 여전히 높은 물가 상승률 3년래 처음 플러스 전환한 실질 금리 FOMC 성명서의 핵심 내용은? : 더 이상 인상 없을 것으로 예상 ‘긴축 강화할 추가 조치가 적절할 것 예상’ 문구 삭제 “가계∙기업에 대한 엄격해진 신용 여건이 경제 부담” 경제 활동은 완만한 속도로 확장됐다 2006년 시사 후 1년간 동결/ 2018년 1년반 동결 제롬 파월 Fed 의장 발언의 골자 (향후) 금리 동결 결정 아니다 (“다만 의미 있는 변화”) 비주거 서비스 수요∙노동 시장 약화해야 인하 고려 인플레 빠른 둔화 안 될 것이란 공감대 (“인하 부적절”) 더 제약적인 정책 타당하다면 더 많은 일 ..
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2023-05-04 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 4. 08:20
아시아시장 : 연준은 수요일에 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상됩니다. 정책 입안자들이 금리를 인상할 가능성이 높은 수요일 연방준비제도의 결정을 앞두고 은행 산업에 대한 우려가 높아지면서 월스트리트가 침몰하면서 아시아 증시가 급락했습니다. 홍콩, 한국, 호주에서는 주가가 하락했고 일본과 중국 본토의 증시는 연휴로 인해 휴장했습니다. 일본 휴일로 인해 아시아 시간대에는 현금 국채 거래가 없습니다. 화요일 S&P 500 지수가 1.2% 하락한 후 미국 주식 선물은 아시아에서 금융 업종이 에너지 업종보다 높은 상승률을 보였습니다. JP모건체이스의 퍼스트 리퍼블릭 은행 인수로 금융업에 대한 신뢰가 높아진 것으로 알려진 지 하루만인 월요일에 팩웨스트와 웨스턴 얼라이언스는 모두 15% 이상 하락했습니다. ..