2023-05-06 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 이번 주 미국의 은행 주가는 새로운 우려로 인해 10% 이상 하락했습니다.

• 투자자들이 미국 지역 은행들의 추가 긴축보다는 연방준비제도이사회가 정책 긴축을 철회할 가능성에 초점을 맞추면서 아시아 증시는 미국 선물과 함께 상승했습니다.
  
  
• 홍콩 증시는 상승세로 출발했고, 호주 증시는 목요일 뉴욕 벤치마크 지수가 하락 마감한 후 미국 선물의 상승세를 따라 오전 하락 후 회복했습니다. 일본과 한국의 증권거래소는 휴일로 휴장했습니다.
  
  
• 아시아 주가지수는 은행업종의 1.1% 상승에 힘입어 5주 만에 최고치를 기록 중입니다. 이번 주 은행 주가를 10% 이상 끌어내린 미국의 금융 격변에 아시아 지역 대출 기관이 상대적으로 영향을 덜 받았다는 것을 시사하는 상승세입니다.
  
  
• 수요일에는 10년 만기 국채 금리가 상승했고, 금요일에는 호주와 뉴질랜드의 국채 금리가 거의 안정세를 보였습니다. 일본 공휴일로 인해 아시아 시간대에는 국채가 거래되지 않습니다.
  
  
• 웨스턴 얼라이언스 뱅코프, 팩웨스트 뱅코프, 퍼스트 호라이즌과 같은 미국 대출기관이 또다시 거래 중단에 들어가면서 엔화와 금과 같은 안전자산이 강세를 보이면서 하락세가 심화되었습니다.

 

유럽시장 : 격동의 한 주를 보낸 은행 주가 급등 & 애플의 상승세

• 미국 지역 은행주가 며칠간 혼란을 겪은 후 투자자들이 저가 매수 기회를 찾으면서 시장이 정상으로 돌아오고 있습니다.
• 미국 고용지표와 대출 조건 강화에 대응해 연방준비제도이사회가 금리 인하를 시작할 것이라는 기대감에 초점이 맞춰지고 있습니다. 현재 스왑 계약은 빠르면 7월에 인하될 확률이 2분의 1에 달합니다.
• 개장 전 거래에서 팩웨스트는 6%까지 올랐고 웨스턴 얼라이언스는 15% 상승했습니다. 투자자들이 은행 시스템 스트레스 증가에 대해 우려하면서 두 회사 모두 이번 주에 하락하여 S&P 500 지수가 나흘 연속 하락했습니다.
• 견조한 실적은 투자자들의 신뢰를 더욱 높였습니다. 애플은 아이폰 판매량이 예상을 뛰어넘으면서 상승했습니다.
• ECB의 빌레로이: 몇 차례의 금리 인상이 더 있을 것으로 보이지만, 우리는 필수적인 조치를 취했습니다.
• ECB는 2023년 GDP 성장률을 0.6%, 2024년 성장률을 1.2%로 보고 있습니다 - ECB 예측가 설문조사.
• ECB는 2025년 인플레이션을 2.2%로 예상하고, 장기적으로는 2.1%로 변동이 없을 것으로 전망합니다.
• ECB는 2023년 인플레이션을 5.6% 대 5.9%로, 2024년은 2.6% 대 2.7%로 전망 - ECB 설문조사.
• ECB의 심쿠스: 목요일의 금리 인상이 마지막이 아니었습니다.

 

 

미국시장 : 은행 회복

• 금융시장의 격동적인 한 주는 숏커버링에 따른 위험자산 랠리로 마무리되었는데, 이는 지역 은행들이 혹독한 매도세에서 회복하고 고용지표 호조로 경기침체에 대한 우려가 완화되었기 때문입니다. 국채 금리는 하락했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 2월 이후 최장 기간의 하락세를 주식 랠리로 마감했습니다. 팩웨스트 뱅크코프는 주가가 사상 최저치로 급락한 후 80% 이상 급등했습니다. 이번 주에 큰 영향을 받았던 웨스턴 얼라이언스 뱅코프와 퍼스트 호라이즌도 모두 상승했습니다. 금융 대형주 지수는 2020년 9월 이후 최저 수준에서 상승했습니다.
  
  
• 월스트리트에서 가장 선호하는 변동성 지표인 VIX는 나흘간의 급등세를 마감하고 17에 근접했습니다. 애플의 실적 호조는 세계에서 가장 가치 있는 기업이 5% 가까이 상승하면서 대형 기술주를 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. 4월 미국의 고용 및 임금 증가율은 역풍에도 불구하고 노동시장의 회복력과 인플레이션 압력을 나타내며 가속화되었습니다.
  
  
• 세인트루이스 연방준비은행의 제임스 불러드 총재는 정책 입안자들이 인플레이션을 낮추기 위해 금리를 인상해야 할 가능성이 높지만, 6월에 어떤 조치를 취할지 결정하기 전에 데이터가 보여주는 것을 기다릴 것이라고 말했습니다. 불라드 총재는 또한 연준이 심각한 경기 침체 없이 인플레이션이 목표치로 회복되는 연착륙을 달성할 수 있다고 믿습니다.

 

 

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