Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2023-04-29 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 4. 29. 11:44
여전히 저조한 독일 경제 성장률 (1분기 0.0% vs. 0.2% … “소비∙정부 지출 감소”) 독일 물가 상승률은 더 둔화 (4월 7.2% YOY vs. 7.3%…식품값, 전달比 하락) 무역 호조로 그나마 버틴 프랑스 성장률 (1분기 0.2%…“소비는 1% 감소”) 다시 뛴 프랑스 물가 상승률 (4월 5.9% YOY vs. 5.7%…식품값 둔화에도 에너지값↑) 다음달 4일 유럽중앙은행(ECB)의 선택은? (시장 “25bp 올릴 것”) 1년래 최저점 찍은 변동성지수 골드만삭스 “VIX지수 다시 뛸 것” : 크리스천 뮬러-글리스만 자산배분 책임자 “변동성이 낮을 때는 경제가 호황일 때… 올해 예상 경기(1.6%↑) 감안하면 반등할 것” “신용 경색∙부채상한 협상 등도 부정적 영향” 3월 개인소비지출(PCE..
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2023-04-29 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 4. 29. 10:14
아시아시장 : 일본은행은 정책 심의를 열고 기준금리를 -0.1%로 동결할 예정입니다. 기술주 실적 호조가 월가를 끌어올리면서 아시아 증시는 상승했습니다. 일본은행이 기준금리를 동결하고 정책 재검토를 발표하면서 엔화는 하락했습니다. 일본은행은 우에다 신임 총재의 첫 회의에서 10년 만기 국채 수익률 상한선을 0.5%로 유지하고 단기 정책 금리를 마이너스 0.1%로 유지하는 등 초완화적 통화정책 기조를 유지했습니다. S&P 500 지수가 올해 첫 주 이후 최고치를 기록하고 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 2.8% 상승한 가운데 일본, 호주, 한국, 중국의 증시가 모두 상승했습니다. 하지만 아시아 증시 초반에는 상승폭이 줄어들기 시작했습니다. 아마존이 클라우드 컴퓨팅 부문의 매출 성장 둔화를 경고한 후 미..
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2023-04-28 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 4. 28. 10:37
크게 둔화한 1분기 경제 성장률 (1.1% vs. 2.0%) : 속보치 미국 경제의 주축을 이루는 소비, 즉 1분기 개인소비지출(PCE)은 연율 3.7% 증가해 4분기의 1%보다 많이 늘어났습니다. 변동성이 큰 요인(재고, 무역, 정부 지출 등)을 제외하고 경제의 기본 수요를 측정하는 실질 국내 민간 최종구매액(PDFP)은 2.9% 성장을 기록했습니다. 이렇게 강한 소비는 1분기 GDP에 2.5%포인트 성장을 보탰습니다. 2011~2019년 분기 평균 1.5%포인트보다 높은 것이고, 지난해 4분기 0.7%포인트 기여도를 훨씬 상회했습니다. 또 정부 지출이 0.8%포인트를 기여했고 순수출도 0.1%포인트 이바지했습니다. 기업 투자도 소폭 증가했는데, 비주거용 고정 투자가 0.7% 늘어나는 데 그친 것은 약..
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2023-04-28 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 4. 28. 07:40
아시아시장 : 아시아 주가지수가 5일째 하락세를 이어가고 있습니다. 미국 지역 은행에 대한 우려가 예상보다 양호한 기술주 실적을 압도하면서 미국 증시가 전일 대비 하락세로 돌아서자 아시아 증시는 5일 연속 하락했습니다. 일본, 호주, 한국 증시는 모두 하락했고 중국 본토와 홍콩 증시는 등락을 거듭했습니다. 이러한 상황으로 인해 아시아 지역 주가지수는 올해 들어 가장 긴 일일 손실 행진을 기록했습니다. 메타가 애널리스트 예상을 뛰어넘는 실적을 발표한 후 아시아에서 S&P 500과 나스닥 100 선물 계약이 모두 상승했고, 시간 외 거래에서 주가가 11% 상승했습니다. 미국 선물의 급등은 수요일 나스닥 100 지수의 상승에 이은 것으로, 전날 알파벳과 마이크로소프트의 긍정적인 실적 발표에 힘입은 것입니다. ..
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2023-04-27 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 4. 27. 10:30
한국 성장률 하향한 뱅크오브아메리카 *올해 한국 경제 성장률 전망치 1.9% → 1.4% “고금리가 가계 지출 점차 압박… 하반기 소비 둔화할 것 “기술 사이클 하강도 수출∙투자 압박” 더 둔화한 호주 1분기 물가 상승률 (7.0% vs. 6.9%…“5월에도 금리 동결”) 월가의 투자 방법 제시 깜짝 증가한 3월 내구재 주문 (3.2% MOM vs. 0.5%…2월엔 -1.2%) 하지만 보잉(78.4%↑)∙운송(9.1%↑) 덕분 (운송 뺀 ‘근원 내구재’ 주문 0.3% vs. -0.2%) 브랜드 가치로 본 세계 호텔 순위 시가총액으로 본 호텔 순위 ‘자산 헐값 매각’ 몰린 퍼스트 리퍼블릭 은행 최대 1000억달러의 MBS∙투자증권 매각 추진 (금융당국에도 개입 요청) 증자∙매각 등 추가 자본 조달 방안 모..
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2023-04-27 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 4. 27. 08:21
아시아시장 : 마이크로소프트와 알파벳의 강력한 수익이 투자심리 개선에 도움이 됩니다. 은행 위기 우려가 다시 불거지자 아시아 증시는 미국 증시 하락에 따라 급락했습니다. 마이크로소프트와 알파벳이 호실적을 발표하면서 미국 증시가 상승했습니다. 홍콩, 일본, 호주 등 벤치마크 지수가 모두 하락한 가운데 아시아 주가지수는 한 달 만에 최저치를 기록했습니다. 철광석 가격이 12월 이후 처음으로 톤당 100달러 아래로 떨어지면서 중국의 원자재 수요 회복이 흔들리고 있다는 소식에 아시아의 철광석 광산업체와 철강업체 주가도 하락했습니다. 뉴욕 증시 마감 후 마이크로소프트와 알파벳의 실적이 예상보다 좋게 나오자 미국 선물은 화요일의 손실에서 회복했습니다. 화요일 S&P 500 지수는 1.6% 하락했고, 나스닥 100 ..
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2023-04-26 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 4. 26. 10:34
계속 하락하는 기술기업 순이익 (올 1분기 순익 -15% 예상…2009년 후 최저) ‘작년 7월 후 최저’ 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수 (4월 101.3 vs. 104.0…기대지수 68.1) 여전히 높은 콘퍼런스보드 1년 기대 인플레 4월 필라델피아Fed 서비스업지수 (-22.8 vs. 3월 -12.8…코로나 봉쇄 해제 후 최저) 4월 리치몬드Fed 제조업지수도 악화 (-10 vs. -8…서비스지수는 -23 vs. 3월 -17) 2월 S&P 케이스-실러 주택가격지수 (20대 도시) (0.06%↑ MOM…모기지 금리 하락에 8개월 만의 반등) 주요 도시 보면 집값 둔화∙하락세 뚜렷 (샌프란시스코 집값 -10%, 시애틀 -9.3%) 3월 신규주택 판매는 이례적 반등 (9.6% MOM vs. -1.3%) 신규주..
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2023-04-26 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 4. 26. 08:06
아시아시장 : 시카고옵션거래소 변동성 지수는 지난주에 기록한 17개월래 최저치에 근접했습니다. 투자자들이 상반된 기업 보고서와 경제 데이터를 처리하는 동안 아시아 증시는 분열되고 달러는 하락했습니다. 홍콩 증시가 개장과 동시에 하락하자 아시아 주가지수는 상승폭을 줄였습니다. 호주 금융 시장이 휴일로 휴장하는 가운데 일본 증시는 기업 이익에 대한 낙관론으로 상승했습니다. 아시아에서는 월요일 S&P 500 지수가 0.1% 상승하고 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 0.2% 하락한 후 미국 시장 선물은 거의 변동이 없었습니다. 이로써 두 지수가 1% 미만으로 움직인 거래일 수는 총 7일로 늘어났습니다. 월요일 아시아 거래에서 국채 금리는 10년 만기 국채 금리가 8bps 하락한 후 하락했는데, 이는 3월 이..