2023-05-09 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 금요일 월스트리트에서 큰 폭으로 급등한 후 미국 주식 선물은 하락했습니다.

• 금요일 글로벌 증시가 위험자산 상승으로 변동성이 컸던 한 주를 마감한 후 월요일 아시아 증시는 상승했습니다. 홍콩에서는 금융주를 중심으로 증시가 큰 폭으로 상승했습니다.
  
  
• 한국과 호주의 벤치마크 지수는 1% 이상 올랐고, 웨스트팩 은행은 상반기 순이익이 애널리스트 예상치를 다소 상회한 것으로 발표되면서 3% 가량 상승했습니다.
  
  
• 반면 일본의 토픽스 지수는 연휴를 마치고 복귀한 트레이더들이 거래에 나서면서 하락했습니다. 토픽스 지수의 하위 지수인 은행주 지수는 1% 가까이 하락했습니다.
  
  
• 금요일 월스트리트에서 좋은 모습을 보인 후 미국 주식 계약은 거의 변동이 없었습니다. S&P 500 지수는 미국 지역 은행이 회복하면서 1.9% 상승해 2월 이후 최장 기간의 하락세를 마감했습니다.
  
  
• 나스닥 100 지수는 2.1% 올랐고, 애플의 이익 호조로 세계에서 가장 가치 있는 기업이 5% 가까이 상승하면서 대형주 기술주 시장을 견인했습니다.
  
  
• 지난주 달러 강세 지수가 0.6% 하락한 이후 월요일 장 초반 대부분의 주요 통화는 거의 변동이 없었습니다. 달러는 엔화 대비 0.2% 상승했습니다. 국채 수익률은 상승폭을 줄인 반면 호주와 뉴질랜드의 수익률은 상승했습니다.

 

 

유럽시장 : 트레이더들이 정책 경로를 평가하면서 미국 선물은 안정세를 보였습니다.

•  이번 주 후반 중요한 인플레이션 데이터를 앞두고 트레이더들이 통화정책 전망을 평가하는 가운데, 월요일 미국 증시 선물은 방향을 찾지 못하면서 월가의 우울한 개장을 암시했습니다.
  
  
• 금요일 S&P 500 지수가 1.9% 상승하며 2월 이후 최장 연패를 끊은 후 지수 계약은 다양했습니다. 나스닥 100 선물은 변동이 없었습니다. 미국 지역 은행들이 금융 시스템 안정성에 대한 우려와 최근 여러 기관의 부실로 인한 매도세에서 반등하면서 PacWest는 개장 전 거래에서 16%까지 상승하여 금요일의 강한 랠리를 연장하고 해당 섹터의 상승 기준을 설정했습니다. 7일 연속 달러 지수는 하락했습니다.
  
  
• 4월 초부터 미국 증시는 예상보다 양호한 기업 실적이 경기 둔화에 대한 우려와 지역 은행의 강세를 상쇄하면서 횡보했습니다. 연방준비제도이사회는 금리를 더 오래 유지할 것으로 예상되며, 이는 소비자 지출, 기업 수익성 및 은행 대차 대조표에 압력을 가할 것입니다. 이러한 예측은 금요일에 발표된 강력한 일자리 통계에 의해 강화되었습니다.
  
  
• 목요일 연준 회의에 따른 스왑 계약 금리는 7월 금리 인하를 잠시 반영한 후 9월까지 안정적인 정책 금리에 부합하는 수준으로 상승한 후 연말까지 최소 0.25%포인트 하락할 것으로 예상됩니다. 수요일에 발표되는 소비자 인플레이션 데이터는 금리 궤적에 대한 추가적인 힌트를 제공할 수 있습니다.
  
  
• 중국 외교부는 EU가 러시아의 전쟁 기계를 지원하는 중국 기업에 대한 제재를 제안했습니다: 이러한 제재가 발생하면 중국 관계가 악화 될 것이며, 우리는 우리의 이익을 보호하기 위해 단호한 조치를 취할 것입니다.
  
  
• Exec. VP EU 집행위원회 돔브로브스키스: 우리는 여름에 EU-호주 FTA를 체결하는 것을 목표로 하고 있습니다.

 

 

미국시장 : 신용 긴축을 보여주는 연준 설문 조사

• 대출 수요 조사에서 신용 긴축 조짐이 나타난 후 투자자들이 금리에 대한 연방준비제도의 입장을 바꾸기 위해 무엇이 필요한지 저울질하면서 미국 증시는 소폭 상승한 반면 국채는 하락했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 월요일 조용한 세션에서 상승과 하락을 오간 후 거의 변동 없이 마감했습니다. 금요일 지수는 1.9% 상승하여 2월 이후 최장 연패를 끊었습니다. 나스닥 100 지수는 AI 지원 칩 제조업체인 Advanced Micro Devices와 엔비디아가 구글의 모회사인 알파벳과 함께 상승하면서 0.2% 상승했습니다.
  
  
• 달러 지수는 연준의 수석 대출 책임자 의견 조사에서 신용 시장이 약간 긴축되고 있고 기업 대출 수요가 약화되고 있다고 밝힌 후 손실을 회복했습니다. 정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 4.01%로 상승했습니다. 신디케이트 데스크는 이번 주 회사채 판매 규모가 최대 350억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, Apple은 52억 5천만 달러 규모의 회사채 판매를 시작했습니다.
  
  
• 4월 초부터 미국 증시는 예상보다 양호한 기업 실적이 경기 둔화와 지역 은행 건전성에 대한 우려를 상쇄하면서 횡보세를 보였습니다. KBW 지역 은행 지수에 따르면 팩웨스트 뱅코프는 3.6% 상승한 반면, 동종 대출 은행은 2.8% 하락했습니다.

 

 

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