Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2023-05-13 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 13. 10:21
아시아시장 : 국채가 지나에 집착, 목요일 사전 연장 투자자들이 미국 고용 시장 냉각과 미중 관계 회복 노력에 무게를 두면서 아시아 증시는 혼조세를 보였습니다. 미국 주식 선물은 상승했고 국채는 전일 대비 상승세를 유지했습니다. 금요일에는 홍콩 증시에 상장된 기술주와 일본 블루칩이 상승세를 주도했습니다. 중국 본토 증시는 등락을 거듭한 반면 호주 증시는 하락했습니다. 항셍지수의 기술주 상승은 재무 책임자가 CEO를 맡을 것이라고 발표한 JD닷컴의 상승세에 힘입은 바 큽니다. 이는 목요일에 미국에 상장된 중국 주식이 3개월 만에 최고치를 기록한 이후 나온 것입니다. 설리번 미국 국가안보보좌관이 왕이 중국 외교부장을 만나 양국 간 긴장 고조를 완화한 후 지정학적 요인이 투자심리를 어느 정도 지지했습니다. 유..
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2023년 4월: CPI와 고용Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 12. 14:33
2023년 5월 12일 | 폴 곰, 피터 루퍼트 | 출처 미국 노동통계국(BLS)이 발표한 4월 고용 보고서에 따르면 일자리가 25만 3,000개 증가했습니다. 그러나 총 14만 9,000개(2월 78,000개, 3월 71,000개 감소)의 하향 조정이 있어 보고서에 찬물을 끼얹었습니다. 23,300개의 일자리가 감소한 임시 지원 서비스를 제외하고는 감소한 부문이 거의 없었습니다. 주당 근무 시간은 34.4시간으로 안정적으로 유지되어 총 근무 시간은 2.1% 증가했습니다. 지난 1년 동안 측정한 시간당 평균 수입은 4월에 4.3%에서 4.45%로 증가했습니다. 그러나 전월 대비로 측정했을 때 수익 증가율은 3.3%에서 5.9%로 더 빨라졌습니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 월별 수익 증가율은 상당히 고..
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2023-05-12 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 12. 09:29
예상대로 25bp 금리 올린 영국 중앙은행 (연 4.5%로…2008년 10월 이후 15년 만의 최고치) 좀처럼 꺾이지 않는 영국 물가 상승률 (1월 10.1%, 2월 10.4%, 3월 10.1%) “인플레이션 연말 5.1%, 내년 말 목표 근접” (올해 성장률 : 2월 -0.5% → 5월 0.25% “침체 없다”) 강세 보여온 영국 파운드화 급락 (금리 올렸으나 통화위원 9명 중 2명 “동결”) 역대 최저로 약화한 남아공 랜드 (전력난 심각한데 美 대사 “남아공, 러에 무기 제공”) “2년 3개월 만의 최저” 4월 생산자물가지수 (2.3% YOY vs. 2.4%, 0.2% MOM vs. 0.3%…“서비스 0.3%”) 에너지와 음식을 뺀 근원 PPI도 전월 대비 0.2% 상승해 3월(0%)보다 올랐지만 역..
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2023-05-12 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 12. 08:00
아시아 시장 : 잠재적 침체를 보여주는 중국 CPI 오늘 미국 주식 선물과 중국 증시는 양대 경제 대국의 인플레이션 지표가 통화완화 기대감을 부추기면서 상승했습니다. 달러는 미 국채 수익률 하락에 따라 하락세를 보였습니다. S&P 500 지수 선물 계약은 수요일 지수가 0.4% 상승한 후 약 0.2% 상승했습니다. 나스닥 100 선물 계약도 미국 인플레이션이 진정되었다는 보고서 발표 이후 8월 이후 최고치로 마감한 약 1.1% 랠리에 이어 상승했습니다. 홍콩과 중국 본토 증시의 지수는 인플레이션과 공장 문 가격 수치가 예상보다 낮게 나오면서 상승했습니다. 지수 하락으로 중국인민은행의 통화정책 완화 여지는 여전히 열려 있습니다. 아시아 증시의 큰 그림은 혼조세를 보였으며 일본과 호주 증시는 박스권에서 소폭..
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2023-05-11 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 11. 09:02
잇따라 매파 발언 내놓은 ECB 위원들 크리스틴 라가르드 ECB 총재 : “심각한 인플레 유도할 요인 있다…행동 더 취해야” 요아힘 나겔 분데스방크 총재 (ECB 위원) : “금리 인상 아직 안 끝났다” 이사벨 슈나벨 ECB 집행위원 : “근원 물가 충분히 떨어질 때까지 금리 계속 올려야” 시장 “6∙7월에 추가 인상…최종 연 4.25%” “결국 4%대…2년만의 최저” 소비자물가지수 (4월 4.9% YOY vs. 5.0%…0.4% MOM vs. 0.4%) 에너지와 식품 물가를 제외한 근원 CPI는 1년 전보다 5.5%(예상 5.5%, 3월 5.6%), 한 달 전에 비해 0.4%(예상 0.4%, 3월 0.4%) 올랐습니다. 서비스∙식품값 뛰고 에너지 가격 내리고 계란∙설탕∙식품 등 가격 상승세 여전 (전년..
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2023-05-11 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 11. 07:49
아시아시장 수요일 아시아 증시는 미 연준의 정책 결정에 영향을 미칠 미국 인플레이션 보고서를 앞두고 트레이더들이 위험 포지션에서 빠져나가면서 하락했습니다. 아시아 지역 주식 벤치마크는 약 0.5% 하락하며 2주 만에 최대 낙폭을 기록했습니다. 중국 국유기업 주가는 최근 랠리 이후 추가 하락했으며 중앙정부 소유 기업 지수는 1% 이상 하락했습니다. 화요일에 각각 0.5%와 0.7% 하락한 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 아시아에서 소폭 상승했습니다. 벤치마크 지표는 일본에서 호주로 바뀌었습니다. 유럽시장 : 주의가 우세한 미국 CPI 발표 전 주가 하락 신중한 투자자들이 최근 실적을 평가하고 미국 인플레이션 보고서에서 연방준비제도 금리 인상 방향에 대한 단서가 나올 것으로 예상하면서 주가는 소폭..
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2023-05-10 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 10. 09:21
“인력∙인플레 걱정” 자영업연맹 소기업 낙관지수↓ (4월 89.0 vs. 89.8…“16개월 연속 장기 평균 98 하회”) 美 성장률 전망 하향 조정한 S&P : S&P 글로벌 마켓 인텔리전스 “부채한도 협상 교착 및 은행 신용 긴축 위험” 올해 전망치 : 1.4% → 1.2% 내년 전망치 : 1.8% → 0.9% “40여년 만의 최저” 美 전략비축유 주식은 3800~4200 박스권을 돌파할 수 있는 조건 : 세븐스리포트의 톰 에세이 설립자 ① 경제 데이터가 연착륙을 더 확실하게 가리키고 ② 지역은행 파산이 더는 없으며 ③ 근원 인플레이션이 예상보다 빠르게 하락하고 ④ Fed가 금리 인상 중단을 확인하고 ⑤ 미 의회가 부채한도 합의에 도달한다면 → 하방압력이 더 높지 않을까요 '빈손'으로 끝난 부채한도 ..
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2023-05-10 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 10. 08:12
아시아시장 투자자들이 글로벌 수요 반등에 따른 수출 증가세를 보인 중국의 무역 데이터를 소화하면서 아시아 증시는 상승세를 보였습니다. 중국 본토와 일본에서는 벤치마크 지수가 상승한 반면 홍콩과 호주에서는 하락했습니다. 중국 증권사 주가는 금융 부문에 대한 추가 정책 지원 기대감으로 상승했습니다. 중국 규제 당국이 주택 판매 및 임대 수수료를 낮추겠다고 발표하면서 투자 심리가 개선되어 부동산 개발업체 주가가 상승했습니다. 아시아에서는 S&P 500과 나스닥 100 선물이 모두 하락했습니다. S&P 500 지수는 금요일 1.9% 상승한 후 월요일 소폭 상승 마감했습니다. 나스닥 100 지수는 AI를 지원하는 칩 제조업체가 상승하면서 0.3% 상승했습니다. 알파벳과 함께 어드밴스드 마이크로 디바이스, 엔비디아..