2023-04-29 글로벌 마켓

 

 

아시아시장 : 일본은행은 정책 심의를 열고 기준금리를 -0.1%로 동결할 예정입니다.

• 기술주 실적 호조가 월가를 끌어올리면서 아시아 증시는 상승했습니다. 일본은행이 기준금리를 동결하고 정책 재검토를 발표하면서 엔화는 하락했습니다.
  
  
• 일본은행은 우에다 신임 총재의 첫 회의에서 10년 만기 국채 수익률 상한선을 0.5%로 유지하고 단기 정책 금리를 마이너스 0.1%로 유지하는 등 초완화적 통화정책 기조를 유지했습니다.
  
  
• S&P 500 지수가 올해 첫 주 이후 최고치를 기록하고 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 2.8% 상승한 가운데 일본, 호주, 한국, 중국의 증시가 모두 상승했습니다.
  
  
• 하지만 아시아 증시 초반에는 상승폭이 줄어들기 시작했습니다. 아마존이 클라우드 컴퓨팅 부문의 매출 성장 둔화를 경고한 후 미국 증시는 큰 폭으로 하락했습니다.
  
  

 

유럽시장 : 기술주 타격으로 주가 하락, 국채는 회복세

• 미국 주식 선물은 기술주 랠리가 주춤하고 인플레이션 압력이 지속되면서 미국과 유럽의 추가 금리 인상 기대감이 고조됨에 따라 주식과 함께 하락했습니다. 국채는 상승했습니다.
• 장 마감 후 아마존이 주요 클라우드 컴퓨팅 부문의 성장에 대한 경고를 발표하면서 투자 심리가 위축되자 S&P 500과 NASDAQ 100 선물은 하락했습니다. 국채는 목요일의 손실을 일부 회복했으며 10년물 벤치마크 수익률은 약 5bp 하락했습니다. 정책 민감도가 높은 2년물 금리는 4% 이상을 유지했습니다.
• 미국 인플레이션 압력이 깜짝 상승했다는 데이터로 다음 주와 6월 연방준비제도 금리 인상 기대감이 높아진 후 시장은 여전히 불안한 모습을 보이고 있습니다. 프랑스의 성장률 회복과 스페인의 예상보다 강한 경기 확장으로 유럽이 경기 침체를 피할 수 있을 것이라는 기대감이 커졌지만, 소비자물가 상승률이 높아지면 다음 주에 열리는 유럽중앙은행의 추가 금리 인상으로 이어질 수 있습니다.
• 인플레이션 급등으로 인해 STOXX 600 은행 지수가 한 달 만에 최악의 하락을 기록하는 등 유럽의 STOXX 600 주식 벤치마크가 하락세를 주도했습니다.
• 일본은행: 소비자물가지수(CPI)의 전년 대비 상승률이 2%를 초과하고 목표치 이상으로 안정적으로 유지될 때까지 통화 규모를 계속 확대할 것입니다.
  일본은행은 금리를 현재 또는 더 낮은 수준으로 유지하겠다고 약속한 포워드 가이던스를 철회합니다.
• 프랑스 CPI는 예상보다 높았습니다(유로화 강세).
• 독일 정부 대변인: 독일 총리는 현재 중국에 대한 칩 화학 물질 수출 금지 계획을 추진하지 않고 있습니다.
• 소식통에 따르면 미국 관리들이 퍼스트 리퍼블릭 은행에 대한 구조 논의를 조율하고 있습니다.

 

미국시장

• 금요일 미국 증시는 투자자들이 기업 실적 호조와 지방은행 및 인플레이션 우려에 무게를 두면서 랠리를 이어갔습니다. 국채 수익률은 상승했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 엑손 모빌과 인텔이 각각 1.3%, 4% 상승한 예상보다 양호한 실적을 발표하면서 0.8% 상승했습니다. 그러나 장중 거래에서 연방준비제도이사회 관계자들이 실리콘밸리 은행의 실패 여파로 은행 규정을 광범위하게 변경할 것을 촉구하면서 상승세가 위태로워졌습니다.
  
  
• 나스닥 100 지수는 0.7% 상승했지만, 주요 클라우드 컴퓨팅 사업의 성장에 대한 경고에 따른 아마존의 4% 하락에 부담을 느꼈습니다. 한편, 퍼스트 리퍼블릭 뱅크는 예금 대량 인출 사태에 따른 FDIC 법정관리가 은행의 가장 유력한 결과라는 보도가 나온 후 43% 하락했습니다.
  
  
• 연준이 선호하는 인플레이션 지표 중 하나인 식품 및 에너지를 제외한 개인소비지출 물가지수는 3월에 0.3% 상승하여 두 달 연속 상승했습니다. 상무부 데이터에 따르면 이 지수는 전년 대비 4.6% 상승했습니다.
  
  
• 미국 증시는 금리 인상 불확실성과 경기 침체 가능성에도 불구하고 기업 실적이 투자 심리를 개선하면서 1.5% 상승세로 마감했습니다. 차터 커뮤니케이션즈는 실적 발표 후 7.6% 상승한 반면, 스냅은 매출 예상치를 하회하며 17% 하락했습니다.

 

 

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