2023-04-27 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 마이크로소프트와 알파벳의 강력한 수익이 투자심리 개선에 도움이 됩니다.

• 은행 위기 우려가 다시 불거지자 아시아 증시는 미국 증시 하락에 따라 급락했습니다. 마이크로소프트와 알파벳이 호실적을 발표하면서 미국 증시가 상승했습니다.
  
  
• 홍콩, 일본, 호주 등 벤치마크 지수가 모두 하락한 가운데 아시아 주가지수는 한 달 만에 최저치를 기록했습니다. 철광석 가격이 12월 이후 처음으로 톤당 100달러 아래로 떨어지면서 중국의 원자재 수요 회복이 흔들리고 있다는 소식에 아시아의 철광석 광산업체와 철강업체 주가도 하락했습니다.
  
  
• 뉴욕 증시 마감 후 마이크로소프트와 알파벳의 실적이 예상보다 좋게 나오자 미국 선물은 화요일의 손실에서 회복했습니다. 화요일 S&P 500 지수는 1.6% 하락했고, 나스닥 100 지수는 1.9% 하락했습니다.
  
  
• 아시아에서는 화요일 벤치마크 10년물 수익률이 9bp 하락하고 정책에 민감한 2년물 수익률이 13bp 급락한 후 국채는 거의 변동이 없었습니다.
  
  
• 호주의 3월 근원 인플레이션이 하락했다는 발표 이후 호주 국채는 상승하고 호주 달러는 하락했습니다. 뉴질랜드 부채도 증가했습니다. 화요일 투자자들이 안전한 피난처를 찾으면서 달러는 상승한 후 평준화되었습니다.

 

 

유럽시장 : 피난처 수요로 화요일 랠리 후 달러 하락

• 미국 주식 선물은 월가 마감 후 알파벳과 마이크로소프트의 견조한 실적이 경제 건전성에 대한 우려가 지속되는 가운데 투자자들에게 안도감을 주면서 상승했습니다.
• S&P 500 선물은 화요일 지수가 한 달 만에 가장 큰 폭으로 하락한 후 퍼스트 리퍼블릭 은행의 49% 하락에 힘입어 0.4% 정도 상승했습니다. 나스닥 100 선물은 1% 이상 상승했습니다.  알파벳과 마이크로소프트는 모두 빅테크 실적 시즌이 시작되면서 개장 전 거래에서 상승했으며, 메타는 오늘 개장 후 발표할 예정입니다.
• 유럽에서는 기업 실적이 기대에 못 미치자 지역 주가지수가 하락했습니다.
• 국채는 화요일 벤치마크 10년물 수익률이 9bp 하락하고 정책에 민감한 2년물 수익률이 13bp 급락한 후 거의 변동이 없었습니다. 달러 인덱스 가치는 하락했습니다. 유럽 채권은 상승했으며, 스웨덴의 10년물 수익률은 많은 기대를 모았던 릭스방크의 금리 인상으로 7베이시스 포인트 하락했습니다.

 

 

미국시장 : 대형 기술 기업 실적이 NQ(나스닥)를 떠받쳤지만, 은행 문제가 시장을 뒤덮고 있습니다.

• 미국 증시는 대형 기술주 실적 호조에도 불구하고 미국 지역 대출 기관의 건전성에 대한 새로운 우려가 은행 주가에 부담을 주면서 하락 마감했습니다.
  
  
• 수요일 S&P 500 지수는 퍼스트 리퍼블릭 은행의 문제가 악화되면서 0.4% 하락했습니다. 이 지역 은행은 연방준비제도이사회가 대출 제한을 고려하고 있다는 소식이 전해진 후 또 다른 변동성 장세에서 30% 하락했습니다. 국채는 경매 후 하락했으며 미국 의원들은 이른 저녁에 부채 한도 법안에 투표 할 것으로 예상됩니다. 한편, 팩웨스트 뱅코프는 퍼스트 리퍼블릭이 업계 전체에 문제를 일으키지 않을 것이라는 희미한 희망을 제시했습니다. 이 은행의 주가는 예금 수준 회복 조짐에 따라 7.5% 상승했습니다.
  
  
• 화요일 늦게 구글의 모회사 인 알파벳과 마이크로 소프트가 모두 1분기 실적 추정치를 상회 한 후 기술 중심의 나스닥 100이 0.6 % 상승하면서 손실이 발생했습니다. 알파벳은 거의 변동이 없었고, 마이크로소프트는 영국이 액티비전 블리자드에 대한 별도의 거부권을 행사했음에도 불구하고 7.2% 상승했습니다.
  
  
• 퍼스트 리퍼블릭 예금이 폭락하면서 연준의 공격적인 금리 인상이 미국 대출기관에 미칠 영향과 은행 위기 확산을 막기 위해 연준이 할 수 있는 조치에 대한 우려가 커지고 있습니다. 일부 시장 참여자들은 인플레이션이 여전히 높은 수준임에도 불구하고 긴축 사이클이 예상보다 빨리 끝날 것으로 보고 있습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 디플레이터는 금요일에 발표됩니다.

 

 

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