최신 미국주식 매크로 정보
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2023-03-10 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 10. 10:59
지난주 신규 실업수당 청구 : 8주만에 20만명▲(21.1만명 , 예상 19.5만명 : 직전 주 19만명) 팬데믹 이전인 2019년 평균 21만8000건을 밑도는 수치이긴 하지만, 어쨌든 노동시장 냉각이 시작되는 징후로 풀이됐습니다. 계속 청구 건수도 171만8000건으로 전주보다 6만9000건 늘었습니다. 예상(166만 건)을 상회했고, 2021년 11월 이후 가장 많은 수치입니다. 골드만삭스는 "계절 조정 문제가 지난 몇 달 동안 실업급여 청구 건수에 점점 더 많은 하향 압력을 가했다. 앞으로 몇 주안에 이게 역전되기 시작할 것"이라고 밝혔습니다. 즉 계절 조정이 그동안 수치를 낮춰왔지만, 이제부터는 수치를 높이는 쪽으로 작용할 것이란 얘기입니다. 1월대비 24% 줄었으나 전년대비 5.1배 급증한 감..
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2023-03-10 글로벌 마켓최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 10. 08:49
아시아시장 : 연준의 금리 인상 베팅으로 달러와 채권 수익률 상승세 유지 목요일 아시아 증시는 혼조세를 보였고, 미국 주식 선물은 투자자들이 금리 인상 위험을 평가하면서 하락했습니다. 일본 증시는 1% 상승했고, 한국 증시는 상승 반전했으며, 홍콩과 호주 증시는 상승과 하락 사이를 오갔습니다. 달러는 연중 최고치에서 거의 변동이 없었고, 국채 수익률은 수요일보다 소폭 하락했지만 높은 수준을 유지했습니다. 바이든이 억만장자, 부유한 투자자, 기업에 대한 증세를 제안한다는 소식에 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 소폭 하락했지만, 그의 계획이 의회에서 승인될 가능성은 거의 없습니다. 투자자들은 향후 금리 인상과 경기 침체 가능성에 대한 파월 의장의 발언을 여전히 소화하고 있습니다. 파월 의장은 의원들에게 ..
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20의 법칙과 주식이 10~20% 하락할 수 있는 이유최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 9. 15:47
2023년 3월 8일 | Thomas Lott | 출처 20의 법칙 금리가 주식 가치 평가의 '중력'이라는 것은 누구나 알고 있습니다. 금리가 높을수록 주가수익비율이 낮아지는 것은 당연한 이치입니다. 채권이 수익률이 높을수록 주식보다 더 흥미로워지며, 물론 주식 가치는 (적어도 이론적으로는) 미래 현금흐름의 현재 가치라는 것을 우리 모두 알고 있습니다. 할인율이 높을수록 주식 가치는 당연히 낮아집니다. 이에 대한 간단한 측정법 중 하나는 피터 린치의 법칙 20입니다. 이는 인플레이션과 시장 주가수익비율의 합이 20 이하로 떨어질 때 주식 가격이 매력적이라는 것을 의미합니다. 현재 CPI는 전년 대비 6.4%, S&P 500의 주가수익비율은 18.3배입니다. 이는 총 25로 시장에 거품이 낀 수치입니다. ..
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2023-03-09 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 9. 10:16
드디어 기준금리 동결한 캐나다(연 4.5% , 예상 4.5% : BOC 총재 : 인플레 급격히 둔화) 캐나다는 미국과 붙어있고 경제도 상당 부분 통합되어 있어 인플레이션이나 통화정책이 비슷합니다. 트루인사이트의 제로엔 북랜드 설립자는 "2000년부터 보면 캐나다는 미국 Fed보다 먼저 금리를 올리고 먼저 중단하는 경향이 있다. 그리고 최종금리 수준은 평균적으로 미국보다 75bp 정도 낮았다"라고 지적했습니다. 실제 캐나다는 작년 3월 Fed보다 조금 앞서 기준금리를 올리기 시작했습니다. 북랙드는 "만약 캐나다의 최종금리가 4.5%로 유지된다면 Fed의 최종금리는 5.25%가 될 수 있음을 뜻한다"라고 말했습니다. 아무래도 오늘 캐나다의 결정은 시장에 긍정적이었습니다. 디스인플레 속 성장둔화 우려 오늘 새..
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2023-03-09 글로벌 마켓최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 9. 08:33
아시아시장 : 연준의 파월은 연준이 금리 인상을 가속화하고 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 믿습니다. 연준 파월 의장의 매파적 수사가 위험 선호도를 약화시키면서 수요일 아시아 증시는 기술 기업의 막대한 손실에 힘입어 1% 이상 하락했습니다. 홍콩에 상장된 중국 기술주는 3% 이상 급락했고, 한국과 호주 증시도 상당한 약세를 보였습니다. 미국 선물은 화요일 월스트리트에서 S&P 500 지수가 2주 만에 가장 큰 폭으로 하락한 후 등락을 거듭했습니다. 달러 강세가 올해 최고치에 가까운 수준을 유지하면서 신흥국에 특히 압력을 가하고 있습니다. 엔화는 계속 하락했고 위안화는 달러 대비 7위안 아래에서 거래되었으며 호주와 뉴질랜드 통화는 전 세션의 큰 하락폭을 대부분 유지했습니다. 파월 의장은 상원 증언에서 인..
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지금이 주식을 매수할 때인가?최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 8. 14:48
2023/03/07 | 작성자: 크리스 예이츠,, Acheron Insights | 출처 장기 투자자에게는 지금이 주식 비중을 늘릴 때가 아닙니다. 요즘 시장은 단기 변동과 뉴스에 너무 집중하다 보니 큰 그림을 놓치는 경우가 많습니다. 저는 이 모든 잡음을 걸러내고 주기적으로 주식 비중을 평가하기 위해 선행지표 대시보드에서 주식 비중을 평가합니다. 이는 시장 내부, 투기, 포지셔닝, 정서, 매크로 및 유동성 변수, 그리고 광범위한 주식 시장을 매수하고 보유하는 것이 안전한 시기와 그렇지 않은 시기를 결정하는 데 도움이 되는 재무 상황에 대한 여러 가지 주요 지표로 구성됩니다. 한동안 그랬던 것처럼, 우리는 랠리를 원하는 매우 약세 포지션의 시장(우호적인 시장 내부와 약세 포지션)과 주식을 지지하지 않는 ..
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ECB 대차대조표가 최고치 대비 1조 유로 감소: QT 마일스톤최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 8. 14:15
2023. 3. 7 | by 울프 리히터 | 출처 QT 1단계가 최대 속도로 작동 중입니다. QT 2단계가 이제 막 시작되었습니다. 오늘 발표된 ECB 대차대조표의 총자산은 2022년 6월 정점 대비 1조 1,005억 유로 감소한 7조 8,300억 유로로 2021년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다: ECB는 크게 두 가지 유형의 QE(양적완화)를 실시했는데, 무상 자금 대출을 통해 은행에 막대한 현금을 공급하고 국채와 회사채, 자산유동화증권을 매입하여 채권 시장에 현금을 공급했습니다. ECB는 10월 회의에서 QT(양적긴축) 1단계를 발표했습니다: 대출 조건의 매력을 떨어뜨려 은행이 대출금을 상환하게 함으로써 은행을 통해 다양한 시장에서 유동성을 제거했습니다. ECB는 12월 회의에서 양적완화 ..
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2023-03-08 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 8. 09:57
예상대로 금리 25bp만 인상한 호주(10회 연속으로 : 연 3.6% , 예상 3.6%) 약세 전환한 호주달러 가치(필립 로우 RBA : 인플레는 정점 도달) 제롬 파월의 청문회 발언 핵심 최종금리 : 종전 전망보다 높을 가능성 크다 인플레이션 압력, 지난 FOMC 때보다 증가 인플레 목표(2%) 향한 과정은 멀고 험난할 것 지표가 더 빠른 긴축 요구하면 속도 높일 준비 파월 발언 직후 금융 시장 변화 장/단기 국채금리 급등 주가지수 하락 달러가치 급등 금값 / 암호화폐 가치 하 파월 발언 직후 월가 반응 에버코어 ISI : 예상보다 매파적, 다만 50bp 위해서 2월 고용▲ US캐피털마켓 : 50bp 가능성 열었으나 25bp서 바꿀 근거 더 필요 LH마이어 : 3월 회의때 50bp 인상 : 아니라면 근..