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2023-02-02 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 2. 10:09
미국 기준금리 연 4.75%(2월 25bp 인상) 역시 25bp 금리 올린 Fed : 성명서 변화는? 시장이 가장 주시하던 '(기준금리) 목표 범위의 지속적인 증가가 적절할 것으로 예상한다 인플레, 약간 둔화 추가 '향후 기준금리 목표 범위의 인상 속도(pace)를 결정할 때'라는 문구는 ' 향후 기준금리 목표 범위의 인상 정도(extent)를 결정할 때'라는 문구로 대체되었습니다. 시장은 이를 '금리 인상을 끝내기 위한 준비'로 풀이했습니다. 제롬 파월 의장 발언의 핵심은? 인플레 최근 완화에도 여전히 높아 : 증거 필요 심각한 침체 없이 물가상승률 2% 복귀 가능 아직 제약적 아냐 : 2번 정도 추가 인상 논의 디스인플레 시작 (금융 완화 묻자 단기 주시 아니다) FOMC 직후 월가의 반응 로널드 템..
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2023-02-02 세계시장 요약최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 2. 08:51
아시아시장 요약 미국 증시가 1월 상승세로 마감한 후 아시아 증시는 수요일 연방준비제도이사회 회의를 앞두고 인플레이션 하락에 대한 힌트가 위험선호 심리를 강화하면서 상승했습니다. 호주와 일본 벤치마크 지수는 상승했지만 홍콩과 중국 본토 지수는 등락을 거듭했습니다. S&P 500 선물 계약은 화요일 지수가 1.5% 상승한 후 하락했습니다. 나스닥 100 선물지수도 기술주 중심의 벤치마크가 1.6% 상승하며 7월 이후 최고의 한 달을 마감하고 2001년 이후 최고의 연초를 보낸 후 하락했습니다. 미국 선물 지수의 하락은 미국 시장이 마감된 후 발표된 여러 기업 실적 발표에 따른 것으로, 일렉트로닉 아츠의 부진한 전망과 스냅의 사상 첫 매출 감소 예측이 포함되었습니다. 호주와 뉴질랜드 국채 수익률은 하락했고,..
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2023년 거시경제 10가지 테마 : 구겐하임최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 1. 13:59
1/31/23 | 구겐하임 투자팀 | 출처 구겐하임 인베스트먼트의 거시경제 및 투자 리서치 그룹은 올해 통화 정책과 투자 성과에 영향을 미칠 10가지 거시경제 동향을 파악했습니다. 인플레이션은 연준의 예상보다 더 떨어질 것입니다. 실업률은 역사적으로 낮은 수준에서 상승할 것입니다. 2023년 중반부터 경기침체가 시작될 것이다. 강력한 신용 펀더멘털이 스프레드 확대를 제한할 것이다. 매력적인 수익률이 채권 수익률을 견인할 것 고품질 채권, 주식보다 높은 수익률 기록할 것 연준이 인플레이션 전쟁에서 승리함에 따라 채권이 다시 다각화를 제공할 것이다. 구조적인 주택 공급 부족으로 주택 가격의 하방이 제한될 것이다. 중국 경제 재개로 에너지 수요가 증가할 것 분열된 정부와 소수정당이 부채 한도 드라마에 박차를 ..
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"단기 상한선 접근" - SpotGamma, FOMC에 대한 시장 포지셔닝에 대해최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 1. 13:29
2023년 2월 1일 수요일 | SpotGamma 요약: 2월 1일 FOMC 회의와 의사록을 보면, 시장이 단기적으로 상한선에 근접하고 있으며 최근 실적이 높거나 투기적(풋 스프레드 매수)인 개별 종목에 하방 기회가 존재한다고 판단됩니다. 풋 스프레드는 언제 매수해야 하나요? 투자자는 기초자산의 가치가 하락할 것으로 예상되는 경우 풋 옵션을 매수하는 것이 유리합니다. 예를 들어 XYZ 주식이 현재 주당 100달러에 거래되고 있고 가까운 시일 내에 주당 85달러에 거래될 것으로 예상한다고 가정해 보겠습니다. 주당 5달러의 프리미엄을 지불하고 풋 옵션을 매수하기로 결정합니다. 상한선의 근거: 시장이 연준의 정책 전환을 앞두고 있다고 판단합니다. 단기 저항선은 콜 월에서 4100, 피크 저항선은 4200에 있..
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미국 경제가 정말 경기 침체로 향하고 있을까요? 경제학자들의 생각은 다음과 같습니다.주식 기초 2023. 2. 1. 12:29
주의 : 경제학자와 트레이더의 뷰는 많이 다르다는 전제하에 글을 읽어야 합니다. 2023년 1월 31일 | Rob Wile | 출처 :nbcnews 1980년대처럼 급격한 경기 침체를 동반하지 않은 인플레이션에 대한 공격적인 싸움이 있었던 적은 없었습니다. 이번에는 다를 수 있을까요? 현재 미국 경제에 대한 좋은 소식이 있습니다: 연이은 해고 발표에도 불구하고 대부분의 근로자는 여전히 고용되어 있습니다. 지난주 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)은 실업 수당 신청자 수가 9개월 만에 최저치인 18만 6,000명으로 감소했다고 발표했습니다. 실업률은 3.5%로 반세기 만에 가장 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 그리고 약 1,050만 개의 일자리가 있습니다. 그러나 많은 경제학자들은..
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2023-02-01 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 1. 10:41
유로존 4분기 성장률 0.1% QoQ 예상 -0.1% 유로존 성장률 : 하락세이나 그래도 플러스 유로화 : 성장 발표 후 하락했다. 회복 : Fed는 속도 조절, ECB는 50bp▲ 4분기 고용비용지수(ECI) 둔화 (1.0% QoQ 예상 1.1% : 3분기 1.2%) 임금 및 급여(Wages and salaries)는 0.3%포인트 하락한 1.0% 증가했으며, 복지혜택(Benefits) 비용은 0.2%포인트 낮아진 0.8% 증가에 그쳤습니다. 특히 핵심인 민간 분야(인센티브 직종 제외)의 임금 및 급여만 따지면 전분기보다 감소했습니다. 업종별로 따져도 지난 분기에 비해 가장 수요가 많은 산업(간호 및 가정 의료 종사자, 운송 및 트럭 운송, 소매업)에서도 근로자 보상이 둔화한 것으로 나타났습니다. 인플..
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2023-02-01 세계시장 요약최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 1. 08:45
아시아시장 요약 화요일 세계 시장 지수는 투자자들이 연준과 ECB의 이번 주 금리 인상에 대비하면서 아시아 지역의 고르지 않은 거래에도 불구하고 월간 6% 이상의 상승세를 유지했습니다. 홍콩, 중국 본토 및 일본 주식 벤치마크는 모두 변동했습니다. 미국 지수의 선물은 나스닥 100이 12월 22일 이후 최악의 날을 겪은 월스트리트의 격동의 여파로 상승했습니다. 삼성은 반도체 수요 부진과 스마트폰 및 메모리 칩 약세로 이익이 감소한 후 서울에서 3%나 하락하여 한국 KOSPI 지수에 영향을 미쳤습니다. 월요일 달러가 모든 G-10 경쟁국에 대해 상승함에 따라 달러 강세 지표는 소폭 하락했습니다. 10년 만기 국채 금리도 비슷하게 약간 변경되어 약 3.54%를 맴돌았습니다. 아시아 트레이더들은 인도의 Ada..
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금요일 고용 보고서에서 주목해야 할 4가지 사항카테고리 없음 2023. 1. 31. 15:39
2023. 1. 30 | New Deal Democrat | 출처 대부분의 장기 선행지표는 이미 오래전에 마이너스로 전환되었지만, 대부분의 단기 선행지표는 불과 몇 달 전에 마이너스로 전환되었습니다. 경기 침체가 실제로 시작되기 전에 하락세로 돌아설 것으로 예상되는 나머지 대부분의 단기 선행 지표는 이번 주 금요일에 업데이트될 월간 일자리 보고서의 구성 요소입니다. 현재 경제 분석 개요 작년 1분기 말까지 거의 모든 장기 선행 지표가 하락세로 돌아섰고, 이는 올해 1분기가 처음으로 '경기 침체 가능성이 있는' 분기였다는 것을 의미합니다. 그 결과 지난 봄 말, 저는 이번 분기부터 '경기 침체 주의보'를 발령했습니다. 단기 선행지표 중 상당수가 인플레이션을 조정한 것이기 때문에 6월에 5달러까지 치솟았다가..