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트럭 톤수 대 S&P 500 지수최신 미국주식 매크로 정보 2025. 5. 22. 07:48
트럭 톤수 지수는 4월에 0.3% 감소했습니다. 트럭은 미국 화물의 72.7%를 차지하며 미국 경제의 바로미터 역할을 합니다. 이 차트는 이를 보여줍니다, 역사적으로 미국 주식 시장은 미국 경제의 물리적 규모와 확장에 따라 상승하는 경향이 있습니다(2002년 이후 R제곱 = 0.75 : 상관관계가 높은 편). 트럭 톤수 지수는 미국 주식 시장의 선행 지표는 아닙니다. 그러나 이 차트는 미국 주식 시장이 미국 경제의 물리적 팽창과 수축을 따르는 경향을 보여주기 때문에 매우 흥미롭습니다.
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미국 국채 수익률 상승으로 시장 우려.30년물, 25년 최고치 경신기술적 분석 2025. 5. 22. 07:36
연방준비제도(Fed) 인사들의 공식 발언이 없었던 가운데, 주목을 받은 것은 급등한 국채 금리였습니다. 10년 만기 미국 국채 금리는 10.3bp(베이시스포인트) 올라 4.584%를 기록하며 2월 이후 최고치를 경신했습니다. 시간별 차트에서 금리 하락 구간은 200시간 이동평균선에서 지지를 받으면서 상승세를 유지하는 데 도움이 됐습니다.한편, 30년 만기 국채 금리도 11.1bp 급등해 5.079%를 기록, 2024년 11월 이후 최고치에 도달했습니다. 장중 한때 5.098%까지 치솟기도 했습니다.금리 상승을 이끈 두 가지 주요 요인은 다음과 같습니다.20년 만기 국채 입찰 부진: 낙찰 금리가 기준 대비 1.2bp 높게 결정됐고, 특히 국내 투자자들의 수요가 저조해 평균 이하의 수요를 보였습니다.재정적자..
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2025-05-22 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2025. 5. 22. 07:28
아시아시장 : 이스라엘-이란 파업 가능성으로 유가 상승이스라엘이 이란 핵 시설에 대한 잠재적 공격에 대비하고 있다는 미국의 새로운 정보에 따라 유가는 일주일 만에 최고치로 상승하고 달러는 약세를 보였습니다. 브렌트유는 1.7% 상승했습니다. CNN은 이름을 밝히지 않은 관리들을 인용하여 이스라엘 지도자들이 공격을 수행하기로 최종 결정을 내린 것은 분명하지 않다고 말했습니다. 전통적인 안전자산인 스위스 프랑과 엔화는 상승했습니다. 일본 초장기 국채 수익률은 화요일 급등 이후 하락했고, 30년 만기 미국 국채 수익률은 5%대를 기록했습니다. S&P 500과 나스닥 100 지수는 0.4% 하락한 반면 아시아 증시는 0.8% 상승했습니다. 지정학적 긴장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 발동한 관세 공습으로 한 달..
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골드만삭스 : 어려움에 처한 매그니피센트 7이 시장을 능가하며 다시 급등할 것이라고 보는 이유최신 미국주식 매크로 정보 2025. 5. 21. 16:16
핵심요약골드만삭스는 올해도 시장 최고의 기술주들이 S&P 500의 나머지 종목들을 다시 능가할 것이라고 말합니다.이러한 예측은 올해 지수 내 다른 종목들이 초대형 기술주들을 능가했음에도 불구하고 나옵니다.골드만삭스는 최고의 기술주들이 다시 매력적인 가치 평가에 가까워지고 있다고 말했습니다. 주식 시장의 기술 거물들은 1분기에 휘청거렸지만, 골드만삭스는 2025년이 매그니피센트 7에게 또 다른 승리의 해가 될 것이라고 말했습니다. 최근 보고서에서 수석 주식 전략가인 데이비드 코스틴은 초대형 기술주들이 2025년에 다시 S&P 500의 나머지 종목들을 능가하여 놀라운 상승세를 3년 연속 이어갈 것이라고 전망했습니다.코스틴은 "우리는 우수한 수익 성장이 매그니피센트 7이 2025년에 S&P 493을 능가할 ..
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미국 10년물 국채 금리의 기술적 패턴: 200시간 이동평균선 상회 유지기술적 분석 2025. 5. 21. 08:27
200시간 이동평균선이 오늘 저점을 포함하여 지난 3번의 테스트에서 하락세를 저지했습니다. 차트를 분석할 때, 저는 "제 역할을 하는" 기술적 지지·저항 구간을 찾습니다. 즉, 시장이 반복적으로 반응하는 구간입니다. 위의 10년물 수익률 차트에서 200시간 이동평균선이 바로 그런 역할을 했습니다. 최근 3번의 테스트에서 수익률은 200시간 이동평균선에서 확실한 지지를 받았고, 각 반등은 점점 더 높은 수준에서 일어났습니다. 이런 상승 흐름 덕분에 5월 들어 수익률은 4.125%의 저점에서 4.564%의 고점까지 올랐습니다.가장 최근의 테스트와 반등은 오늘 일찍 4.43%에서, 역시 상승 중인 200시간 이동평균선에서 발생했습니다. 현재 수익률은 세션 고점 부근인 4.489%에서 거래되고 있으며, 100..
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도이치뱅크(Deutsche Bank) : 최근 외환시장 보고서에서 미국 달러(USD)를 매도(팔 것)를 권고했다카테고리 없음 2025. 5. 21. 08:16
도이치뱅크의 최신 “FX Blueprint”는 올 여름 외환시장 흐름을 두 가지 핵심 전망으로 설명합니다.첫째는 미국 달러의 구조적 약세 전환, 둘째는 일본 엔화가 다시 강력한 대항마로 떠오르는 현상입니다.이 보고서는 금 매수와 EUR/CAD 매수 등 11가지 테마를 제시하지만, 핵심 메시지에 집중해 요약합니다.가장 중요한 테마는 “Breaking Benjamin”으로, 이미 달러에 대한 손상이 자금 흐름에서 뚜렷하게 나타나고 있다고 주장합니다. 도이치뱅크는 미국 달러와 미국 위험자산(주식) 간의 역사적 관계가 전례 없이 뒤바뀌었다고 지적합니다. 즉, 달러가 전통적으로 안전자산 역할을 하며 주가와 반대로 움직였으나, 이제는 미국 주식과 함께 오르내리면서 그 역할이 약화되고 있다는 것입니다. 고빈도 데이터..
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Fed 연설 : 보스틱 & 무살렘최신 미국주식 매크로 정보 2025. 5. 21. 08:04
미 연준 보스틱: 더 많은 기업들이 더 이상 관세 인상이나 인력 감축을 미룰 수 없다 그는 점점 더 많은 기업들이 가격이나 고용 변화를 통해 대응하는 것을 더 이상 미룰 수 없다고 말하는 것을 듣고 있다.연준은 정책이 어떻게 전환되어야 할지에 대해 편안함을 느끼기 위해 전망에 대해 더 확실해야 한다. 미국 경제는 활동 둔화를 겪게 되겠지만, 그 양상은 예측하기 어렵다.기업들은 현재 인력을 유지할 만큼 수요가 여전히 강하다고 말하지만, 비상 계획을 세우고 있다.소비자들이 추가적인 인플레이션에 어떻게 반응할지 알려지지 않은 것이 많다. 지금은 더 가격에 민감할 수 있다. 미국 관세 수준은 여전히 높아 무엇이 일어날지 평가하기 어렵다.국채 시장의 추가적인 불안정은 불확실성을 더할 것이다. 여기서 '불안정'은 ..
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JP 모건 : 자산 재조정 및 헤지 수요로 인한 완만한 달러 약세 전망최신 미국주식 매크로 정보 2025. 5. 21. 07:47
JP 모건 외환 전략팀은 포트폴리오 재조정 및 통화 헤지 증가, 특히 미국 주식에 대한 노출이 큰 국가들의 움직임으로 인해 단기적으로 미국 달러가 완만한 하락 압력을 받을 것으로 예상했습니다. 연구 보고서에서 JP 모건은 GDP 대비 미국 주식 보유 비중이 가장 높은 국가로 노르웨이, 스위스, 캐나다, 스웨덴, 영국, 호주, 이스라엘을 꼽았습니다. JP 모건 팀은 "자본 본국 송환이 이들 국가의 통화에 가장 큰 영향을 미칠 수 있다"고 언급하며, 이들 경제가 글로벌 자산 배분 변화에 더 민감할 수 있다고 지적했습니다.JP 모건은 미국으로부터 대규모 자본 유출은 예상하지 않지만, 재조정(리밸런싱) 활동과 보다 적극적인 외환 헤지 전략으로의 전환 때문에 단기적으로 "완만한 달러 약세"가 가장 가능성 있는 결..
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2025-05-21 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2025. 5. 21. 07:37
아시아시장 : 아시아 주식 상승S&P 500 지수가 월요일 강세장 직전까지 오르면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.4% 상승했습니다. 홍콩 증시는 1.3% 올랐고, 그중 Contemporary Amperex Technology는 첫 상장일에 18%나 급등했습니다. 월요일 무디스 레이팅스의 미국 신용등급 강등으로 요동쳤던 국채는 안정세를 보였습니다. 안전자산 수요 약세로 금값은 0.5% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.2% 하락해 6일간의 상승세가 끝날 수 있음을 시사했습니다. 유럽 계약은 0.5% 강세를 보였습니다. 도널드 트럼프 대통령이 4월 2일 사상 최고 수준의 관세를 발표한 이후 무역 긴장이 완화되고 있다는 낙관론에 힘입어 최근 몇 주 동안 증시가 상승했습니다. 아시아 투자자들은 이달..