Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2023-08-11 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 11. 09:43
미국 밖엔 어떤 일이 있었나 이탈리아 7월 CPI 예상(전월비 +0.1%) 하회...0.0% 폴란드, "러 동맹‟ 벨라루스 국경에 병력 두 배 증강 : “침략 방어 목적”...„선거용‟ 시각도 까다로울 거라던 30년물 국채 입찰 : 역시 단기채보단 안 좋았다 월가 시각은? 3년물은 수요 강세 | 10년물은 양호 | 30년물은 약세 입찰 이후 30년물 국채금리 상승 = 장기채 수요 하락 예상보다도 조금 약한 7월 CPI (전년비 +3.2% vs 추정치 3.3%) 전월비 예상 부합(전년비로는 예상 0.1%p 하회) : 내용도 괜찮다 물가 상승 대부분(90%)은 집값 (고점이라 하락 예상) 항공료·중고차값 하락 7월 근원 CPI도 잘 나왔다 (전년비 +4.7% vs 추정치 +4.8%) 이런 주거비도 상승률이 ..
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2023-08-11 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 11. 07:44
유럽시장 : CPI에 대한 모든 시선 중국이 여행 제한을 완화하자 프랑스 주가지수가 1% 상승하는 등 국제 증시가 상승했습니다. 연방준비제도의 다음 행보에 대한 힌트를 줄 수 있는 중요한 미국 인플레이션 통계를 앞두고 시장은 긍정적인 분위기였습니다. 중국인 관광 지출 증가로 기업들이 수혜를 입을 것이라는 전망에 유럽 여행 및 명품 기업이 STOXX 600 지수에서 가장 큰 폭으로 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.5% 상승한 반면 달러는 하락했습니다. 1년 동안 하락했던 원자재 가격이 반등하고 있어 시장에 압력을 가할 수 있습니다. 지난 두 세션 동안 3% 상승한 WTI 선물은 배럴당 84달러로 거의 9개월 만에 최고 수준에 근접했습니다. 미 국채 10년물 수익률은 4%로 변동이 없었습니다. 30년..
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2023-08-10 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 10. 12:31
미국 밖엔 어떤 일이 있었나 이탈리아 정부, 은행 „횡재세 40%‟ 충격 수습 : “순이자마진 소득세, 은행 총자산 0.1%로 제한” 파업 이슈에 호주발 LNG 공급 차질 가능성 : TTF 천연가스 가격 급등 유럽 천연가스 선물, 6월 이후 최고치 돈 많이 몰린 10년물 국채 입찰 “여전히 강한 국채 수요,단기 우려 지우겠지만 CPI 이후 나올 30년물 응찰은 까다로울 수도” 에드워드 모야 | OANDA 수석 애널리스트 : “강력한 국채 수요, 월가엔 인플레 둔화 자신감 신호” 앞으로 10년물 수익률은 어떻게 움직일까요? SM의 조셉 브루셀라스 이코노미스트는 "노동시장이 건전한 상태를 유지하는 동안 인플레이션이 후퇴하고 있다는 신호가 증가하고 있다. 미 중앙은행(Fed)은 이러한 역학 관계가 지속하고 별..
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2023-08-10 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 10. 09:51
아시아시장 : 상승 후 달러가 보합세를 유지하면서 역외 위안화가 강세를 보입니다. 수요일 아시아 증시는 2020년 이후 처음으로 두 지표가 동시에 하락한 것으로 나타난 중국 소비자물가와 생산자물가 데이터를 투자자들이 받아들이면서 하락했습니다. 일본 증시는 중국 본토와 홍콩 증시가 하락 개장한 후 하락했습니다. 한국 증시는 상승한 반면 호주 증시는 상대적으로 보합세를 유지했습니다. 7월 중국 소비자물가는 전년 동월 대비 0.3% 하락하여 경제학자들이 예상한 0.4% 하락보다 낮았습니다. 생산자 물가는 4.4% 하락하여 예상보다 높았습니다. 중국 통화는 예상보다 강한 위안화 강세로 인해 부분적으로 상승세를 보였습니다. 중국 증시는 화요일에 예상보다 큰 폭의 거래 감소로 인해 미국에 상장된 중국 주식 지수가 ..
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2023-08-09 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 9. 10:18
미국 밖엔 어떤 일이 있었나 독 7월 CPI 예상 부합...전월비 0.3% 프 6월 무역적자 예상(-80억 유로) 하회...67.1억 유로 “매우 긍정적...에너지·군수 제외해도 적자 개선” 중 7월 수출입 예상(수출 -12.5% 수입 -5.0%)하회 : 수출 -14.5% 수입 -14.0% 모건스탠리는 "중국 기업의 이익 증가율이 올해 15%에 그쳐 컨센서스 22%를 밑돌 것"이라며 중국 주식에 대한 투자등급을 '비중 축소'로 낮췄습니다. 대신 인도 주식에 대해 '비중 확대'를 제시했습니다. 페더레이티드 에르메스는 "경제 봉쇄를 해제했지만, 다시 떠오르는 중국은 나타나지 않고 있다. 문제는 팬데믹 이전부터 있었다. 노령화, 인구감소라는 인구 통계학적 문제가 있고 중국의 성장은 지속 불가능한 부채 증가에 ..
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2023-08-09 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 9. 08:39
유럽시장 : 무디스, 일부 미국 은행의 신용등급을 강등하고 더 많은 은행이 따라야 할 신호를 보냅니다. 중국, 이탈리아, 미국 은행에 대한 뉴스가 쏟아지면서 금융 시스템과 글로벌 경제에 대한 우려가 커지자 전 세계적으로 채권 금리가 하락하고 주가가 하락했습니다. 모든 시장에서 안전자산으로의 광범위한 이동이 있었습니다. 10년 만기 국채 금리는 10bp 하락했고, 독일 국채 금리는 13bp 하락했습니다. 달러 지수는 약 0.4% 상승했습니다. 이탈리아가 예상치 못한 횡재 소득에 대한 세금을 제안한 후 은행들은 유럽에서 가장 큰 손실을 보고했으며, UniCredit과 Intesa Sanpaolo의 주가는 6% 이상 하락했습니다. 무디스가 중소형 대출업체 10곳의 신용등급을 강등하고 상업용 부동산과 관련된 위..
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2023-08-08 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 8. 13:35
미국 밖엔 어떤 일이 있었나 독 6월 산업생산 예상(전월비 -0.5%)하회...-1.5% 영 7월 핼리팩스 주택가격 예상(0.0%) 하회...-0.3% “영국 식품 인플레, 한동안 지속...금리 더 올릴수도” 10년물 미 국채 수익률 크리스 세니엑 | 울프리서치 수석 전략가 “6~9개월 지나면 경기 둔화 10년물 금리 연말 3.6%까지 하락 가능” 채권시장이 다시 꿈틀댄 것은 이번 주 두 가지 이벤트가 대기 첫 번째는 당연히 10일 아침 발표될 7월 CPI입니다. 여기에선 투자자들이 기대하는 지속적인 디스인플레이션 추세가 확인되어야 합니다. 두 번째 이벤트는 미 재무부의 국채 입찰입니다. 화요일부터 목요일까지 사흘간 3년, 10년, 30년물 국채 총 1030억 달러어치가 경매에 나옵니다. 만약 시장에서 ..
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2023-08-08 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 8. 08:06
아시아시장 아시아에서는 도쿄 금통위를 전후로 전반적으로 달러가 하락했습니다. 저는 일부 연준 뉴스가 영향을 미쳤을 수 있다고 게시했지만 (확신은 낮지만) 다른 사람들은 미국 국채 수익률 하락과 기타 '이유'를 지적했습니다. 유럽시장 : 독일 30년물 수익률, 2014년 이후 최고치 기록 추가 금리 인상 가능성에 불안감을 느낀 트레이더가 국채 매도에 나서면서 월요일 국채 매도 속도가 빨라졌습니다. 현재 30년 만기 독일 국채 수익률은 2.72%로 2014년 초 이후 가장 높습니다. 비슷한 만기의 국채 수익률은 7bp 상승했습니다. 미국 시장 선물은 완만하게 상승하여 금요일의 하락에서 회복되었음을 나타냅니다. 연준의 보우만 총재는 주말에 미국 중앙은행이 물가 안정을 완전히 회복하기 위해 추가 금리 인상이 필..