유럽시장 : 무디스, 일부 미국 은행의 신용등급을 강등하고 더 많은 은행이 따라야 할 신호를 보냅니다.
중국, 이탈리아, 미국 은행에 대한 뉴스가 쏟아지면서 금융 시스템과 글로벌 경제에 대한 우려가 커지자 전 세계적으로 채권 금리가 하락하고 주가가 하락했습니다.
모든 시장에서 안전자산으로의 광범위한 이동이 있었습니다. 10년 만기 국채 금리는 10bp 하락했고, 독일 국채 금리는 13bp 하락했습니다. 달러 지수는 약 0.4% 상승했습니다.
이탈리아가 예상치 못한 횡재 소득에 대한 세금을 제안한 후 은행들은 유럽에서 가장 큰 손실을 보고했으며, UniCredit과 Intesa Sanpaolo의 주가는 6% 이상 하락했습니다. 무디스가 중소형 대출업체 10곳의 신용등급을 강등하고 상업용 부동산과 관련된 위험에 대한 경고를 발표하면서 투자자들은 미국 금융을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
중국이 경제 엔진이 흔들리고 있음을 보여주는 추가 통계를 공개하면서 투자심리도 악화되었습니다. 지난달 수입은 감소했고 수출은 2020년 초 코로나19 사태가 시작된 이후 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 유럽 광업 주가와 항셍 중국 기업 지수는 모두 약 2% 하락했습니다. 원자재 가격 하락으로 유가와 구리 가격은 모두 약 1% 하락했습니다.
ECB의 소비자 설문조사: 유로존의 3년 후 인플레이션은 이전 조사에서 2.3% 대 2.5%로 나타났습니다.
미국시장
금융 시스템과 경제에 대한 우려로 하락세를 보였던 증시는 저가 매수세가 몰려들면서 장중 저점으로 마감했습니다.
S&P 500 지수는 1% 하락폭을 대부분 회복했습니다. 애플은 1년 동안의 연패를 끝냈습니다. 일라이 릴리는 체중 감량 치료제 판매가 예상을 뛰어넘고 새로운 연구에서 이 약이 심장병에도 도움이 될 수 있다는 가능성이 제기되면서 헬스케어 기업의 상승을 이끌었습니다. 무디스 인베스터스 서비스가 미국 중소형 대출업체 10곳의 신용등급을 강등하고 몇몇 대기업의 신용등급을 강등할 수 있다고 밝히자 은행 주가가 하락했습니다.
국채 10년물 수익률은 4%대로 떨어졌습니다. 채권 시장은 이번 주가 끝나기 전에 작년 이후 가장 큰 규모의 환매 경매를 소화해야합니다. 화요일에 진행된 420억 달러 규모의 3년물 국채 매각은 예상보다 낮은 수익률을 기록했는데, 이는 수요가 예상보다 강했다는 것을 나타냅니다.
주요 인플레이션 보고서가 며칠밖에 남지 않은 상황에서 투자자들은 중앙은행 관계자들의 발언을 살펴봐야 했습니다. 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 경제적인 돌발 변수가 없다면 중앙은행이 금리 인상을 중단할 수 있겠지만, 금리는 당분간 현재의 높은 수준을 유지해야 할 것이라고 말했습니다. 하커 총재는 또한 "내년쯤에는 금리를 내리기 시작할 것"이라고 말했습니다. 그의 리치몬드 총재인 토마스 바킨은 9월에 또 한 번의 인상이 필요한지 말하기에는 너무 이르다고 주장했습니다.
