Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2023-08-05 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 5. 10:41
미국 밖엔 어떤 일이 있었나 독 6월 공장주문 예상(전월비 -2.0%)상회...7.0% 영 7월 건설 PMI 51.7...확장 전환(전월 48.9) VIX 변동성지수(공포지수) 조금씩 높아지는 풋/콜 옵션 비율...0.8 넘었다 10년물 미 국채 수익률 급락 고용데이터가 나온 뒤 뉴욕 채권 시장에서 금리는 하락하기 시작했습니다. 10년물의 경우 이번 주 상승 폭의 절반을 오늘 하루 반납했습니다. 미국 2년물 국채 수익률도 하락 미국 침체 확률 by 뉴욕 연은 미 증시 영향 준 요인 백악관 ,"중국 투자 규제‟ 행정명령 발표? “백악관, 첨단기술 해외투자 규제 행정명령 발효” 낙관론서 조금씩 바뀌는 투자심리 CREDIT SUISSE “지난주 목요일부터 약세 반전 흐름 S&P 500, 긴 조정장 앞두고 있어..
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2023-08-05 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 5. 09:17
아시아시장 호주달러와 뉴질랜드달러는 중국 국가계획위원회, 중화인민공화국 국가발전개혁위원회(NDRC), 중국인민은행의 기자회견을 기다리며 상승세를 보였습니다. 베이징 시간으로 오전 10시에 열린 기자회견에서는 모호한 약속과 단편적인 제안만 나왔습니다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 '사실 확인 후 매도'에 따라 상승폭을 일부 반납하며 하락세로 돌아섰습니다. 오늘 호주중앙은행에서 최신 통화정책 성명서(SoMP)를 발표했습니다. 시장을 움직일 만한 새로운 정보는 거의 없었습니다. 성명서는 지금까지 호주에서 금리 인상 사이클의 완전한 영향이 아직 나타나지 않았으며 필요한 경우 금리가 더 높아질 것이라는 점을 반복했습니다. 수정된 전망에 따르면 2024년 말에도 여전히 3%를 상회할 것으로 예상되는 CPI는 여전히 느..
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2023-08-04 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 4. 10:56
미국 밖엔 어떤 일이 있었나 영국, 예상대로(+25bp)기준금리 인상 5.25% : “인플레 전쟁 승리 아직 이르다” 독일 6월 무역수지 개선됐지만...불황형 흑자? 수출 0.1% 늘고, 수입 3.4% 감소 조금씩 높아지는 풋/콜 옵션 비율 채권수익률 상승(=채권가격 하락), 왜 신용강등 탓 아닐까? 제이슨 퍼먼 하버드대 교수 : “최근 3일간 수익률 곡선 가팔라짐, (스티프닝) 이례적...신용강등 탓 아냐” 아이러니하게도...미국 신용강등, 미 국채 선호 요인? : 2011년 때에도 Risk-off(안전자산 선호) 심리 자극 CDS 안 움직였다 신용강등 하루 전에도 수상했던 채권시장 흐름 UBS “신용등급 강등, 보통은 채권수익률 끌어올리겠지만 (위험 심리에 국채 가격 낮추겠지만) 역사적 경험과 미 경..
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2023-08-04 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 4. 08:40
아시아시장 오늘 데이터 아젠다의 초점은 중국의 7월 차이신/S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI)였으며, 예상외의 호조로 발표되었습니다. 이번 주 내내 중국에서 발표된 7월 PMI는 다소 실망스러웠습니다: 하지만 오늘 발표된 차이신 서비스 PMI는 예상치를 크게 상회하며 6월보다 상승했습니다. 이 지수는 54.1로 7개월 연속 경기 확장과 위축을 구분하는 50선 위에 머물렀습니다. 또한 호주의 2분기 소매판매도 발표되었습니다. 이는 3분기 연속 감소했으며 예상치 중앙값을 하회했습니다. 모건 스탠리는 호주에 대한 투자의견을 비중 축소로 하향 조정했습니다(중국과 대만도 중립으로 하향 조정). 뉴스 흐름은 별다른 영향 없이 매우 가벼웠습니다. 외환 변동폭은 눈에 띄는 움직임 없이 보합세를 보였습니다. ..
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2023-08-03 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 3. 09:14
미국 밖엔 어떤 일이 있었나 미 신용등급 강등 후 유럽·아시아 증시 하락 소문난 잔치, 먹을 것 없었지만, 투자심리, 이 김에 쉬어갈까 잘 가던 미 증시 끌어내린 피치의 ‘한 방’ “미국, 3년간 재정악화 예상 2025년 미국 부채, GDP 118.4% 육박 부채한도 관련 정치권 불안도 하향 요인” JP모건 "2011년 S&P의 미국 신용등급 강등 시에는 미 국채 시장에서 높은 변동성이 발생했다. 그러나 현재 미국 경제 상황은 그때와 매우 다른 만큼 향후 몇 주간 2011년처럼 변동성이 높아지지는 않으리라고 전망한다"라고 밝혔습니다. 그 첫 번째 이유로 2011년 부채한도 위기 당시 다음 해 연방정부 지출을 GDP의 0.7%만큼 삭감하기로 했으나, 이번엔 내년 지출을 GDP의 0.2% 미만으로 줄이게 될..
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2023-08-03 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 3. 07:54
유럽시장 : 피치, 미국 신용등급 강등으로 글로벌 증시 하락세 지속 피치 등급이 미국 정부 부채의 신용등급을 강등하면서 투자자들이 위험한 투자에서 벗어나고 올해 기술 주가의 경이적인 상승에 대한 우려가 높아지면서 글로벌 증시가 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 0.8% 하락하여 2023년 44% 상승한 이후 수요일 후반에 시장이 하락세를 보였습니다. 유럽 전역에 걸친 광범위한 손실로 인해 지역 벤치마크 지수의 모든 산업 그룹이 적자를 기록했습니다. 급증하는 재정 적자와 "거버넌스의 침식"을 비판한 후, 피치는 미국의 최상위 등급을 강등했습니다. 이미 경기 침체 전망과 올해 주식 시장 랠리의 지속 가능성에 대해 불안해하는 주식 투자자들에게 이번 등급 강등은 또 다른 위험을 추가합니다. 미 국채는 "세계 ..
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2023-08-02 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 2. 10:55
미국 밖엔 어떤 일이 있었나 호주, 예상(25bp↑) 밖 기준금리 동결...4.1% : “소비 증가세 둔화·긴축 평가 시간 필요” : 호주 달러 약세 | 달러 강세 영국 7월 주택가격(HPI) -3.8%...예상 부합 독 7월 실업률 예상(5.7%) 하회...5.6% 유럽 주요국 7월 제조업 PMI 한 장 정리(구매관리자지수) 독일 예상 부합 38.8 이태리 예상(44.2) 상회...44.5 프랑스 예상(44.5) 상회...45.1 스페인 예상(48.3) 하회...47.8 “유로존, 수요 감소에 3분기도 제조업 불황” 유로존 제조업 경기, 3분기도 위축 지속 미 증시 영향 준 요인 인플레 둔화 추세 보인 경제지표 실적 가이던스 낮추는 기업들 장 마감 뒤 신용평가사 피치가 미국의 신용등급을 AAA에서 한 ..
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2023-08-02 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 8. 2. 09:11
아시아시장 : 일본, 호주, 한국의 주식은 상승 중이며, 중국은 변동 중입니다. 화요일 아시아 증시는 월가의 낙관적인 세션에 이어 투자자들이 글로벌 경제 안정에 대한 새로운 신호를 찾으면서 상승했습니다. 일본, 호주, 한국의 주가가 상승하면서 아시아 증시 지수는 7거래일 연속 상승세를 기록했는데, 이는 중국의 경제 재개에 투자자들이 긍정적으로 반응한 1월 이후에는 볼 수 없었던 기록입니다. 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국인 중국의 주택 판매와 제조업이 둔화되었다는 통계가 발표된 후, 중국 본토와 홍콩 증시는 초반 상승세를 보인 후 등락을 거듭했습니다. 중국의 차이신 PMI 데이터에 따르면 7월 산업 활동이 하락하여 소폭 상승할 것이라는 전문가들의 예상에 미치지 못했습니다. 중국의 7월 주택 판매 수치는..