Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2024-04-17 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 4. 17. 08:25
유럽시장 : 주식은 안정적, 미국 금리는 5%에 가까움 투자자들이 장기 금리 인상과 이스라엘의 반격 위험에 시달리는 와중에도 월가의 매도세는 완화되는 모습을 보였습니다. 미국 시장 선물은 지난 이틀 동안 S&P 500 지수가 1% 이상 하락한 후 반등세를 보이며 상승세를 보였습니다. 2년 만기 국채 수익률은 5%에 근접했습니다. 달러는 5일 연속 상승하며 1월 이후 최장 기간 상승세를 이어가고 있습니다. 또한 경제지표는 미국 경제의 강세를 계속 강조하는 반면, 중동 정세는 에너지 가격 상승과 인플레이션 위험을 높이며 미국의 금리 인하가 임박했다는 기대감을 약화시키고 있습니다. 어닝 시즌이 시작되면서 대형주들이 높은 주가를 정당화하는 데 어려움을 겪을 것이라는 불안감이 커지고 있습니다. 트레이더들은 더 이..
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2024-04-16 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 4. 16. 09:11
3월 소매판매 : 기대치를 훨씬 뛰어넘는 수준 3월 소매판매는 전월 대비 0.7% 증가한 것으로 집계됐습니다. 월가 예상(0.3% 증가)을 크게 넘어선 것이죠. 2월 수치는 0.6% 증가에서 0.9% 증가로 대폭 상향 조정되었습니다. 변동성이 큰 자동차와 휘발유를 뺀 3월 소매판매도 전월 대비 1.0% 증가해 컨센서스(+0.3%), 2월(+0.5%)보다 높았고, 국내총생산(GDP) 계산에 들어가는 대조군(control group) 소매판매는 전월 대비 1.1%나 급증했습니다. 월가 컨센서스(+0.4%), 2월(+0.3%)보다 훨씬 높은 것 온라인 쇼핑이 2.7%나 급증했고 잡화(+1.1%), 주유소 판매(+2.1%)를 중심으로 소비가 늘었습니다. 다만 스포츠용품(-1.8%), 의류(-1.6%), 전자제품..
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2024-04-16 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 4. 16. 08:33
아시아시장 : 이란 스트레스 완화로 국채 하락과 유가 안정세 이란이 "이 문제는 종결된 것으로 간주할 수 있다"고 말하고 조 바이든 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 미국이 이스라엘의 반격을 지지하지 않을 것이라고 밝힌 후 유가는 대치가 제한적일 것이라는 기대감으로 하락했습니다. 국채 금리는 전일 수익률 하락에 따라 하락했지만 달러 강세 지표는 미미한 움직임을 보였습니다. 금요일 아시아 증시는 지정학적 위협 증가, 은행 실적 부진, 연방준비제도이사회가 장기간 금리 인상을 유지할 가능성으로 인해 미국 증시 하락을 반영하며 6주 만에 최저치로 떨어졌습니다. 금요일 S&P 500 지수가 1월 이후 최악의 장세를 보인 가운데 아시아에서는 미국과 유럽 증시 선물이 소폭 상승했습니다. 아시아 지역에서..
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2024-04-13 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 4. 13. 10:28
이란의 공격 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 새벽부터 이스라엘이 앞으로 48시간 내 자국 영토에 대한 이란의 공격이 있을 것으로 보고 대비를 강화하고 있다고 보도했습니다. 이란은 지난 1일 이스라엘이 시리아 주재 자국 영사관을 폭격한 데 대해 보복을 예고해왔죠. 백악관은 이란의 보복 공격 위협이 "진짜"(real)라면서 중동에 군 자산을 증강 배치하고 있다고 밝혔습니다. 이에 국제 유가가 급등했습니다. 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 87달러, 브렌트유는 92달러를 넘기도 했습니다. 6개월 내 최고입니다. 래피단 에너지의 밥 맥닐리 사장은 CNBC 인터뷰에서 "이란이 이스라엘 영토를 직접 공격하면 브렌트유 가격이 배럴당 100달러까지 치솟을 수 있다"라고 말했습니다. 결국, WTI는 0.75% 상승..
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2024-04-13 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 4. 13. 09:46
아시아시장 : 금은 사상 최고치, 유가는 중동 긴장으로 상승세 중동의 긴장이 다시 고조되면서 금값이 최고치를 경신하고 유가도 상승세를 이어갔습니다. 시장은 미국의 인플레이션 통계부터 다가오는 미국 기업의 실적 시즌 시작에 이르기까지 수많은 뉴스를 처리하고 있습니다. 또한 지난주 시리아 외교 공관에 대한 치명적인 공격에 대한 보복으로 이란이 이스라엘 목표물에 대한 미사일 또는 드론 공격을 개시할 가능성이 있습니다. 지난 이틀 동안 약 22 베이시스 포인트 상승했던 10년 만기 국채 수익률은 금요일에 거의 3 베이시스 포인트 하락했습니다. 목요일 발표된 데이터에 따르면 이번 주 초 예상보다 높은 소비자 물가 상승에 이어 3월 미국 생산자 물가가 예상보다 덜 상승한 것으로 나타났습니다. 유럽시장 : 트레이더들..
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2024-04-12 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 4. 12. 09:06
나쁜 CPI, PPI는 'OK'(괜찮아) 3월 PPI는 예상보다 나았습니다. 헤드라인 PPI는 0.2%(0.15%) 오른 것으로 나타나 월가 예상 0.3%, 2월 0.6%(0.55%)보다 둔화했고요. 근원 PPI도 0.2% 올라 예상 0.3%보다 낮고 2월과 같았습니다. 예상보다 낮게 나온 건 휘발유(-3.6%) 등 에너지 가격이 하락하면서 상품 물가가 전달보다 0.1% 내린 것으로 나타난 덕분입니다. 3월 CPI에서 1.7% 오른 휘발유 가격이 PPI에서 크게 내린 것으로 잡힌 건 계절 조정 때문이란 분석입니다. 반면 서비스 물가는 2월과 동일하게 0.3% 상승세를 유지했습니다. 여기에서도 서비스 물가가 버티고 있는 것이죠. 또 전년 동기로는 헤드라인 PPI는 2.1% 상승해 2월 1.6%보다 훨씬 높..
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2024-04-12 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 4. 12. 08:32
아시아시장 : 미국 CPI 이후 아시아에서 글로벌 채권 매도세 확대 예상보다 강한 미국 인플레이션으로 연방준비제도이사회가 금리 인하에 시간을 두고 있다는 믿음이 확인되면서 아시아 채권은 급격한 하락을 경험했습니다. 호주와 뉴질랜드에서는 벤치마크 10년물 금리가 10bp 이상 상승했습니다. 일본의 경우 11월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 수요일 미국 국채 10년물 수익률이 5개월 만에 처음으로 4.5%를 넘어서는 등 매도세가 이어진 후 소폭 회복세를 보였습니다. 수요일 글로벌 채권 지수는 2023년 2월 이후 최악의 성과를 보였고, 국채 지수는 2022년 8월 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 아시아에서는 주가가 하락했지만 하락폭은 제한적이었습니다. 중국과 일본의 지수는 상승한 반면 호주와 홍콩의 ..
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2024-04-11 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 4. 11. 09:02
석달 연속 뜨거운 CPI 3월 헤드라인 CPI와 근원 CPI(식품/에너지 제외)는 모두 전달보다 0.4%(헤드라인 0.378%, 근원 0.359%) 상승했습니다. 예상보다 각각 0.1%포인트 더 높게 나와 2월과 같은 수준을 기록했습니다. 뜨거웠던 2월보다 둔화할 것이란 예상이 많았지만 그렇지 않았죠. 전년 대비로는 헤드라인 CPI는 3.2%→3.5%로 가속되었고 근원 CPI는 3.8%를 유지(실제로는 3.75%→3.80%로 상승)했습니다. 역시 둘 다 월가 예측보다 높았습니다. 근원 CPI 물가의 최근 3개월(1분기) 연율 환산 수치는 4.2%로 올라 4분기 3.4%보다 가속했습니다. 세부 내용을 보면 에너지 가격은 3월 1.1% 상승해 2월의 2.3% 상승보다 낮았습니다. 식품 물가는 0.1% 올랐는..