이란이 "이 문제는 종결된 것으로 간주할 수 있다"고 말하고 조 바이든 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 미국이 이스라엘의 반격을 지지하지 않을 것이라고 밝힌 후 유가는 대치가 제한적일 것이라는 기대감으로 하락했습니다. 국채 금리는 전일 수익률 하락에 따라 하락했지만 달러 강세 지표는 미미한 움직임을 보였습니다.
금요일 아시아 증시는 지정학적 위협 증가, 은행 실적 부진, 연방준비제도이사회가 장기간 금리 인상을 유지할 가능성으로 인해 미국 증시 하락을 반영하며 6주 만에 최저치로 떨어졌습니다. 금요일 S&P 500 지수가 1월 이후 최악의 장세를 보인 가운데 아시아에서는 미국과 유럽 증시 선물이 소폭 상승했습니다.
아시아 지역에서는 중국의 규제 강화로 중국 증시가 강세를 보였습니다. 금요일 중국 국무원은 배당금 지급에 대한 감독을 강화하고, 주식 상장 기준을 강화하며, 불법 주식 거래에 대한 강력한 조치를 취하겠다고 약속했습니다.
유럽시장 : 유가 하락에 따른 주가 반등 진정세
월요일에는 외교적 노력이 이스라엘과 이란의 긴장이 악화되는 것을 막는 데 도움이 될 것이라는 트레이더들의 전망으로 세계 시장이 진정세를 보였습니다.
금요일 S&P 500 지수가 1.5% 하락한 이후 유럽 증시는 상승했고 미국 증시는 월가 회복을 시사했습니다. 국채 금리는 달러와 함께 하락했습니다. WTI 유가는 배럴당 $85 아래로 하락했습니다. 금은 온스당 $2,350에 도달했습니다.
중동의 파업과 반격의 위험은 시장을 공포에 떨게 했고, 정책 입안자들이 여전히 인플레이션을 통제하기 위해 싸우고 있는 상황에서 에너지 가격을 상승시킬 가능성이 있습니다. 그러나 딜러들은 당분간은 이 문제가 통제되고 있는 것으로 보인다고 보고했습니다.
이러한 긴장은 골드만삭스의 방위주 지수를 상승시켰습니다. 다쏘항공과 사브는 모두 2% 이상 상승했습니다. 레오나르도, 탈레스, BAE 시스템즈, 라인메탈의 주가는 모두 1% 이상 상승했습니다.
ECB의 심쿠스: 이스라엘과 이란 분쟁의 격화와 같은 지정학적 충격이 6월 금리 인하를 취소할 수 있습니다.
ECB의 심쿠스: 6월 금리 인하에 이어 7월 금리 인하 가능성이 있다고 봅니다.
미국시장 : 대형 기술주 매도로 S&P 500이 5,100 아래로 떨어지다
기술주 대형주가 주가를 끌어내렸고, 소매판매 호조로 연방준비제도가 금리를 곧 인하하지 않을 것이라는 기대감에 힘입어 채권 금리가 상승했습니다. 유가는 지정학적 불확실성에 따라 등락을 거듭했습니다.
변동성이 큰 세션에서 S&P 500 지수는 전일 상승분을 반납하고 1% 이상 하락했습니다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아가 환율에 민감한 기술 섹터의 하락을 주도했습니다. 미국 증시 하락에 대비한 1개월 풋옵션 프리미엄이 10월 이후 최고치를 기록하는 등 변동성이 커졌습니다. 월가의 '공포 게이지'로 불리는 변동성지수(VIX)는 올해 전례 없는 수준에 도달했습니다.
S&P 500 지수는 5,100 아래로 하락하며 거의 두 달 만에 최저치를 기록했습니다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 1.5% 이상 하락했습니다. 두 지수 모두 50일 이동평균선을 돌파했으며, 일부 차트 전문가들은 이를 약세 신호로 해석하고 있습니다. 골드만삭스 그룹이 깜짝 실적을 발표한 후 은행주가 강세를 보였습니다.
10년 만기 국채 수익률은 9bp 상승한 4.62%를 기록했고, 2년 만기 국채 수익률은 5%에 근접했습니다. JP모건 체이스와 웰스파고가 미국 하이일드 채권 시장에 진입하면서 채권도 하락 압력을 받았는데, 이는 실적 발표 이후 은행들의 채권 매각 퍼레이드가 이어질 가능성이 높습니다.
