투자자들이 장기 금리 인상과 이스라엘의 반격 위험에 시달리는 와중에도 월가의 매도세는 완화되는 모습을 보였습니다.
미국 시장 선물은 지난 이틀 동안 S&P 500 지수가 1% 이상 하락한 후 반등세를 보이며 상승세를 보였습니다. 2년 만기 국채 수익률은 5%에 근접했습니다. 달러는 5일 연속 상승하며 1월 이후 최장 기간 상승세를 이어가고 있습니다.
또한 경제지표는 미국 경제의 강세를 계속 강조하는 반면, 중동 정세는 에너지 가격 상승과 인플레이션 위험을 높이며 미국의 금리 인하가 임박했다는 기대감을 약화시키고 있습니다. 어닝 시즌이 시작되면서 대형주들이 높은 주가를 정당화하는 데 어려움을 겪을 것이라는 불안감이 커지고 있습니다.
트레이더들은 더 이상 11월 이전에 연준의 금리 인하를 완전히 기대하지 않습니다. 주초 이후 국채 10년물 금리는 4.64%로 10bp 이상 올랐고, 2년물 금리는 5%에 근접하고 있습니다.
영국 금리 선물은 12월까지 약 46bp의 BoE 금리 인하를 예상하고 있는데, 이는 노동 시장 데이터 이전의 50bp와 비교하면 매우 낮은 수준입니다.
미국시장 : 파월 의장은 지속적인 인플레이션으로 인해 금리가 당분간 높은 수준을 유지할 것이라고 예측합니다.
제롬 파월 의장이 금리 인하를 서두르지 않겠다는 신호를 보내면서 2년물 수익률이 잠시 5%를 기록하는 등 세계 최대 채권 시장이 또다시 큰 타격을 입었습니다.
파월 의장은 인플레이션에 대한 확신을 갖기까지 시간이 더 걸릴 것이라며 제한적인 정책이 효과를 발휘할 시간을 주는 것이 적절하다고 덧붙였습니다. 국채 금리는 2024년 최고치까지 올랐지만, 저가 매수세가 나타나면서 채권은 일부 손실을 회복했습니다. 달러는 2022년 10월 이후 5일간 최고 상승률을 기록했습니다. 증시는 하락했습니다.
S&P 500 지수는 약 5,050까지 하락했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 부실 대출에 대한 대손상각이 예상치를 초과하면서 하락했고 모건 스탠리는 트레이더들이 높은 수익을 창출하면서 상승했습니다. 유나이티드헬스 그룹은 실적 호조로 다우존스 산업평균지수의 상승을 이끌었습니다. 미 국채 10년물 수익률은 6bp 상승한 4.66%를 기록했습니다.
파월 의장의 발언은 주요 인플레이션 지표가 3개월 연속 애널리스트의 예상을 뛰어넘은 데 따른 메시지 변화를 나타냅니다. 또한 당국자들이 금리 인하의 시급성을 거의 느끼지 못하고 있음을 보여주는 것으로, 2024년 금리 인하는 상대적으로 늦게 이루어질 것임을 암시합니다.
