2023-05-02 글로벌 마켓

 

 

 

아시아시장 : 일본은행은 정책 심의를 열고 기준금리를 -0.1%로 동결할 예정입니다.

• 기술주 실적 호조가 월가를 끌어올리면서 아시아 증시는 상승했습니다. 일본은행이 기준금리를 동결하고 정책 재검토를 발표하면서 엔화는 하락했습니다.
  
  
• 일본은행은 우에다 신임 총재의 첫 회의에서 10년 만기 국채 수익률 상한선을 0.5%로 유지하고 단기 정책 금리를 마이너스 0.1%로 유지하는 등 초완화적 통화정책 기조를 유지했습니다.
  
  
• S&P 500 지수가 올해 첫 주 이후 최고치를 기록하고 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 2.8% 상승한 가운데 일본, 호주, 한국, 중국의 증시가 모두 상승했습니다.
  
  
• 하지만 아시아 증시 초반에는 상승폭이 줄어들기 시작했습니다. 아마존이 클라우드 컴퓨팅 부문의 매출 성장 둔화를 경고한 후 미국 증시는 큰 폭으로 하락했습니다.

 

 

유럽시장 : 미국 선물 안정세, JP모건, 퍼스트 리퍼블릭에서 승리

•  투자자들이 JP모건이 위기에 처한 대출업체 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 인수를 성공적으로 제안한 것을 평가하면서 미국 주식 선물은 안정세를 유지했고 국채는 신중한 거래로 하락했습니다.
• 금요일 S&P 500 지수가 0.8% 상승해 한 주와 두 달 연속 상승세를 기록한 후 지수 계약은 거의 움직이지 않았습니다. 나스닥 100의 기술주 중심의 계약은 다소 감소했습니다. 공휴일로 인해 유럽과 아시아의 많은 주요 시장이 휴장했습니다.
• 퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가는 개장 전 거래에서 46% 하락한 후 거래가 정지되었습니다. 정부 주도의 긴급 개입으로 JP모건이 이 대출 기관을 인수하는 입찰에 낙찰되었다고 발표하기 전, 워싱턴의 규제 당국은 일요일 저녁까지 고심했습니다. 민간 구조 노력은 현지 기관을 곤경에 빠뜨린 부실 투자와 예금자 이탈로 인한 피해를 복구하는 데 성공하지 못했습니다.
• 예금 920억 달러, 대출 1,730억 달러, 유가증권 300억 달러 등 총 9,200억 달러에 달하는 퍼스트 리퍼블릭의 자산은 JP모건이 인수할 예정입니다. JP모건과 매각을 감독한 연방예금보험청은 월요일 이른 성명에서 회사의 단독주택 및 상업용 대출에 대한 손실과 이익을 나누기로 합의했다고 밝혔다. JP 모건의 주가는 시판 전 거래에서 2.7 % 상승했습니다.
• 금요일 상승 후 국채 가격은 소폭 하락했습니다. 달러와 호주 달러는 상승한 반면 엔화는 하락했습니다. 화려한 한 해를 보낸 비트코인은 갑작스러운 하락세로 3만 달러 아래로 떨어졌습니다.
• 금과 유가 모두 하락했습니다.
• 미국 연방예금보험공사(FDIC)가 JP모건의 퍼스트 리퍼블릭 은행 입찰을 수락했습니다.
• 유럽중앙은행은 이번 주에 금리를 25bp 인상할 것으로 예상됩니다.
• FDIC: JP모건은 모든 예금을 인수하는 것 외에도 퍼스트 리퍼블릭 은행의 자산을 거의 모두 매입하기로 합의했습니다.
• JP모건: 퍼스트 리퍼블릭에 대해 FDIC에 106억 달러를 지불할 예정입니다. 

 

 

 

미국시장 : 월스트리트, 연준의 10번째 연속 금리 인상에 대비하다

• 국채 시장은 공장 지표가 인플레이션에 대해 별다른 위안이 되지 못했고, 연방준비제도이사회 결정을 앞두고 몇몇 기업이 채권을 발행하면서 다시 매도가 이어졌습니다.
  
  
• 월스트리트가 작년 3월 이후 연준의 10번째 연속 금리 인상을 준비하는 가운데, 2023년 가장 바쁜 세션 중 하나에서 미국 투자등급 발행이 220억 달러를 초과하는 등 실적 부진 이후 여러 차입업체가 채권 발행에 나서고 있습니다. Meta Platforms는 85억 달러의 채권을 발행할 계획이며, Hershey는 7억 5,000만 달러의 채권 가격을 책정했고, Comcast는 50억 달러 규모의 거래를 시작했습니다.
  
  
• 이러한 대규모 발행은 일반적으로 신규 채권과의 경쟁으로 인해 국채 가격이 하락하는 경향이 있고, 인수자가 기업 구매자를 위해 금리를 고정하기 위해 국채를 판매하기 때문에 국채 발행에 이중고를 겪게 됩니다. 월요일 채권 가격에 영향을 미친 또 다른 요인은 JP모건이 부실 대출업체인 퍼스트 리퍼블릭 뱅크를 인수하기로 결정한 후 심리가 안정된 것입니다.
  
  
• 스왑 트레이더들은 수요일 연준이 정책금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 소폭 상향 조정했습니다. 국채는 전반적으로 매도세를 보였으며 30년물 채권 수익률은 9월 이후 가장 많이 올랐고 10년물 채권 수익률은 3.6%에 근접했습니다. 트레이더들이 기업 실적 발표를 기다리면서 두 달 연속 상승세를 기록한 후 증시는 거의 변동이 없었습니다.

 

 

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