2023-04-21 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 연준의 윌리엄스는 미국 인플레이션이 여전히 너무 높다고 말합니다.

• 투자자들이 금리 인상 전망을 뒷받침하는 기업 보고서와 미국 경제 호조 조짐에 무게를 두면서 아시아 주가는 전반적으로 하락했고, 미국 주식 선물은 하락했습니다.
  
  
• 호주와 한국의 벤치마크 지수가 하락한 반면 일본 증시는 보합, 중국 증시는 등락을 거듭하면서 아시아 지역 주가지수는 이틀째 하락했습니다.
  
  
• 미국 경제는 일부 약화 신호에도 불구하고 수요일에 발표된 연방준비제도(연준)의 월간 베이지북 평가에 따르면 거의 변동이 없었습니다. 연준의 윌리엄스 총재는 현재 인플레이션 감소 추세가 지속되고 있지만 물가 상승은 여전히 과도하다고 말했습니다. 트레이더들은 여전히 다음 달 금리 인상에 베팅하고 있습니다.
  
  
• 한 달 만에 최고치인 5bps까지 급등한 후, 정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 아시아에서 보합세를 유지했습니다.
  
  
• 뉴질랜드의 채권금리는 인플레이션 통계가 예상보다 낮게 나오자 통화와 함께 하락했습니다. 정부가 중앙은행 평가를 발표한 후 호주의 10년 만기 국채 수익률은 변동 없이 유지되었습니다.
  
  
• 뉴욕 증시에서 보합세를 보인 미국 주식 선물은 하락했습니다. 시카고옵션거래소(CBOE) VIX 변동성 지수는 2021년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 주식, 금리, 통화, 원자재를 포함하는 뱅크 오브 아메리카의 글로벌 변동성 지수는 2022년 초 이후 최저 수준에 도달했습니다.

 

유럽시장 : 미국 선물, 혼조된 실적 이후 하락세

• 기업 실적이 엇갈리고 투자자들이 미국 경제에 대한 최근 평가를 분석하면서 금리 향방에 대한 전망이 엇갈리자 미국 주식 선물은 유럽 증시와 함께 하락했습니다.
• S&P 500 지수 계약은 0.7% 하락했고, 나스닥 100 지수 계약은 1% 이상 하락했습니다. 테슬라는 1분기 이익 마진 축소에도 불구하고 추가 가격 인하를 예고한 후 개장 전 거래에서 8.5%까지 하락했습니다. 애플은 주요 칩 제조업체가 모바일 및 PC 산업의 수요가 당분간 "소프트"로 유지 될 것이라고 경고한 후 하락했습니다.
• 수요일에 발표된 연방 준비은행의 월간 베이지 북 연구에 따르면 미국 경제가 "정체"되어 있으며 사용 가능한 신용이 줄어든 것으로 나타났습니다. 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 현재 인플레이션 감소 추세가 지속되고 있지만 물가 상승은 여전히 과도하다고 말했습니다. 트레이더들은 여전히 다음 달 금리 인상에 베팅하고 있습니다.
• EU 의회가 블록 차원의 첫 암호화폐 규제를 승인했습니다.
• ECB의 매듭: 유럽중앙은행은 6월과 7월에 다시 금리를 인상해야 할 수도 있습니다.
• UBS는 영란은행이 5월에 한 차례 더 25bp의 금리 인상을 단행하여 은행 금리가 4.5%로 인상될 것으로 예상합니다.

 

 

 

미국시장 : 반복 실업수당 청구 건수가 2021년 11월 이후 최고치를 기록했습니다.

• 노동시장, 주택, 경기전망 지표가 다소 완화된 것으로 나타난 후 주가는 하락하고 채권은 상승했습니다. 또한 트레이더들은 기업 실적 보고서와 연방준비제도 연준 연설자들의 발언을 계속 살펴봤습니다.
  
  
• 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 가격 인하가 수익성에 상당한 타격을 입혔음에도 불구하고 수요 진작을 위해 가격을 계속 인하할 것이라는 신호를 보낸 테슬라가 약 10% 하락하면서 저조한 실적을 보였습니다. S&P 500 지수는 금요일 옵션 만기를 앞두고 하락했습니다. 시카고옵션거래소 변동성 지수는 6일 연속 하락을 마감했습니다.
  
  
• 정책에 민감한 2년물 수익률은 10bp 하락한 4.14%를 기록했습니다. 달러는 대부분의 선진국 통화 대비 하락했습니다.
  
  
• 클리블랜드 연방준비은행의 메스터 총재는 최근 은행 스트레스가 신용을 경색시키고 경제를 위축시킬 수 있다고 경고하면서 인플레이션에 대처하기 위한 추가 금리 인상을 지지했습니다. 댈러스 총재인 로리 로건은 인플레이션이 "너무 높다"라고 말하며 주의해야 할 조치를 설명했습니다.
  
  
• 반복 실업 수당 청구는 2021년 11월 이후 최고치를 기록해 노동 시장이 활력을 잃고 있다는 증거를 더했습니다. 3월에는 이전에 소유했던 주택의 판매가 예상보다 감소하여 일부 개선 조짐에도 불구하고 여전히 흔들리는 주택 시장을 강조했습니다. 미국의 모기지 금리는 3월 초 이후 처음으로 상승했습니다.

 

 

시장 리스크

• [12:20 ET] 연준의 메스터: 올해 인플레이션이 3.75%로 완화될 것으로 예상합니다.
• [12:20 ET] 연준의 메스터: 고용 시장의 강세는 실업률이 4.50%-4.75%로 상승할 것으로 예상합니다.
• [11:48 동부시간] 바이든은 5월 G7 정상회의 전에 중국 투자 억제책을 발표할 예정입니다.
  
  
• [08:30 ET] 미국 실업수당 청구 건수가 예상치를 상회하고, 필라델피아 연준 비즈니스 지수가 2020년 5월 이후 최저치를 기록했습니다. :  달러 및 미국 국채 수익률이 약세를 보임.
• [07:30 ET] ECB 계정: 일부 위원들은 금융시장 우려가 완화될 때까지 기준금리를 인상하지 않는 것을 선호했습니다.

 

 

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