2023-04-19 글로벌 마켓

 

 

아시아 시장 : 정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 약 4.2%에 달합니다.

• 중국 경제가 회복세를 보이고 있다는 중국 지표가 나오면서 아시아 증시는 이전 손실을 회복했습니다. 위안화는 상승세를 보였습니다.
  
  
• 중국 본토 주식은 상승세를 보였고 홍콩, 한국, 호주는 하락폭을 줄였습니다. 중국 경제는 코로나19 제한이 해제된 후 소비자들이 지출을 늘리면서 1분기에 예상보다 빠르게 성장했습니다.
  
  
• 위안화는 역외와 역내에서 모두 상승했고 달러는 이틀 동안 상승한 후 안정세를 유지했습니다. 호주와 뉴질랜드의 국채 금리는 밤사이 미국 국채의 변동에 따라 상승했습니다.
  
  
• 국채 금리는 소폭 하락하여 2년 만기 국채 수익률은 4.2%를 약간 밑돌았습니다. 연준의 바킨 총재는 미국 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%로 회복되고 있다는 증거를 더 보고 싶어 합니다. 뉴욕주의 4월 제조업 활동은 신규 주문과 출하가 반등하면서 5개월 만에 처음으로 놀랍게도 증가했습니다.

 

유럽시장 : 미국 주식 선물, 중국 성장 베팅에 상승세

• 미국 주식 선물은 시장 참가자들이 불규칙한 기업 실적과 중국 경제 회복에 대한 기대감으로 중앙은행의 추가 정책 긴축 전망을 무시하면서 월스트리트에서 상승세를 보였습니다.
  
  
• 화요일에 S&P 500 지수는 0.4%, 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 0.6%까지 상승했습니다. 골드만삭스는 1분기 실적을 추가로 발표할 것으로 예상되며, 애플과 협력하여 새로운 고수익 저축 계좌를 출시한 결과 주가가 1% 이상 상승했습니다.
  
  
• 유럽에서는 중국인 소비자 지출 수치가 LVMH와 같은 명품 브랜드에 도움이 되었으며 Stoxx 600 벤치마크가 상승했습니다. Easy Jet의 고무적인 예약 보고서도 여행 부문의 실적에 도움이 되었습니다.
  
  
• BofA fms: 순 63%는 글로벌 성장세가 약화될 것으로 예상하여 4개월간의 개선세를 반전시켰으며, 순 84%는 CPI가 하락할 것이라고 답했습니다.
  
  
• ZEW: 지속적으로 높은 인플레이션율과 국제적으로 제한적인 통화 정책도 경제에 부담을 주고 있습니다.

 

 

미국시장

• 트레이더들이 미국 최대 은행들의 실적과 인플레이션을 막기 위해 추가 금리 인상을 주장한 두 명의 연방준비제도(연준) 관리의 발언에 무게를 두면서 증시는 거의 변동이 없었습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 상승했습니다. 시카고옵션거래소 변동성 지수는 2022년 1월 이후 처음으로 17 아래로 떨어졌습니다. 골드만삭스 그룹은 실적 발표 후 트레이더들이 월가의 채권 호황을 활용하지 못해 회사 전체 수익이 기대에 못 미쳤다는 사실이 드러나면서 하락했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 수익이 예상치를 상회한 후 상승했습니다.
  
  
• 향후 정책 변화에 더 민감한 국채 2년물 수익률은 4.2%로 상승했습니다. 애틀랜타 연방준비은행의 라파엘 보스틱 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 인플레이션을 막기 위해 금리를 한 번 더 인상한 후 당분간 5% 이상으로 유지하는 것을 선호한다고 말했습니다. 이와는 별도로 매파적인 정책 입안자 중 한 명인 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 로이터와의 인터뷰에서 5.5%에서 5.75% 범위의 금리를 선호한다고 말했습니다. 현재 벤치마크 금리는 4.75%에서 5% 사이입니다.
  
  
• 최근 미국의 암호화폐 단속과 통화정책 전망에 대한 보다 냉정한 평가에도 불구하고, 비트코인의 2023년 반등은 면밀히 지켜보던 3만 달러 수준에서 주춤한 후 다시 시작되었습니다.

 

 

시장 리스크 

• [11:07 ET] 연준의 보스틱: 저의 기준선은 다음 인상 이후에도 금리를 동결하는 것입니다.
• [09:00 ET] 연준의 불라드: 정책금리는 5.50%~5.75% 범위에서 여전히 적절히 제한적이라고 봅니다. 인플레이션이 억제될 때까지 금리를 더 오래 유지하겠다는 편향.

 

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