2023-04-20 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 두 명의 연준 관리가 더 많은 금리 인상이 필요하다는 믿음을 되풀이합니다.

• 수요일 월가 증시가 거의 움직이지 않은 가운데 아시아 증시는 투자자들이 추가 금리 인상을 지지하는 연방준비제도 위원들의 실적과 발언을 주시하면서 소폭 하락했습니다.
  
  
• 일본과 홍콩 증시가 하락한 반면 한국과 호주는 소폭 상승하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.3% 하락했습니다. 아시아 거래 중 미국 주식 계약은 하락했습니다.
  
  
• 화요일 S&P 500 지수는 변동성을 보이다가 0.1% 상승 마감했으며, Cboe 변동성 지수는 2022년 1월 이후 최저 수준으로 하락해 17을 밑돌았습니다. 글로벌 자산 변동성을 측정하는 뱅크오브아메리카의 GFSI 시장 위험 지수 역시 2022년 2월 이후 최저 수준에 근접했습니다.

 

 

유럽시장 : 영국 인플레이션, 두 자릿수 유지

•  트레이더들이 세계 주요국의 또 다른 높은 인플레이션을 배경으로 최근 기업 실적 발표에 무게를 두면서 유럽 증시와 미국 증시 선물은 하락하고 채권 금리는 상승했습니다.
• STOXX 유럽 600 지수는 0.3% 하락했으며 기술주 섹터가 하락을 주도했습니다. 금리에 민감한 나스닥 100 선물은 0.7% 가까이 하락했고, S&P 500 선물은 0.5% 하락했습니다.
• 3월 인플레이션이 예상을 웃돈다는 데이터로 인해 영란은행 금리 인상에 대한 트레이더의 베팅이 증가하면서 영국 2년물 국채 수익률은 15bp까지 올랐고, 영국 주가지수는 부진한 실적을 보였습니다. 10년 만기 국채 수익률은 4베이시스 포인트 상승했습니다. 달러 지수가 상승했습니다.
• 투자자들은 정책입안자들의 매파적 발언이 계속되는 가운데 인플레이션을 억제하려는 중앙은행의 노력이 경제활동에 어떤 영향을 미치고 있는지에 대한 증거를 찾기 위해 기업실적 보고서를 주시하고 있습니다. 지금까지 미국 대형 대출업체의 실적은 엇갈렸습니다: 골드만삭스는 월가의 채권 호황을 활용하지 못해 회사 전체 수익이 기대에 미치지 못했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 수익 예측을 초과했습니다.
• 트레이더들은 CPI 이후 영국은행 최고 금리에 대한 베팅을 14bp에서 5%로 올렸습니다.
• 영국 금융 시장은 5월 BoE 금리 인상 확률을 95%(화요일의 80% 대비)로 전망 - 데이터.
• 영국 이자율 스왑은 11월까지 BoE 은행 금리의 완전 가격이 5%에 도달할 것으로 예상됩니다.
• 모건 스탠리는 현재 BoE가 5월에 25bp 인상을 단행할 것으로 예상하는 반면, 이전에는 인상하지 않을 것으로 예상했습니다.

 

 

미국시장 : 수익 시즌이 시작됩니다

• 트레이더들이 기업 실적에 무게를 두고 연방준비제도의 다음 정책 움직임에 대한 단서를 주시하는 가운데 증시는 거의 변동이 없었습니다. 채권 수익률은 상승했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 이틀간의 상승세를 반전했습니다. 시카고옵션거래소 변동성 지수는 2021년 11월 이후 처음으로 약 16까지 떨어졌습니다. 테슬라는 1분기 실적이 기대에 미치지 못하자 장 후반 하락했습니다.
  
  
• 모건 스탠리는 투자 은행과 거대 자산 부서가 수익 감소에도 불구하고 기대치를 상회한 후 상승했습니다. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프는 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 예금이 회복되었다고 보고한 후 상승했습니다.
  
  
• 연준의 베이지북 조사에 따르면 최근 몇 주 동안 미국 경제는 고용과 인플레이션이 둔화되고 신용 가용성이 축소되는 등 주춤했습니다. 이는 실리콘밸리 은행이 파산하기 직전인 3월 초에 발표된 이전 보고서와 달라진 것으로, 올해 남은 기간에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고 경제가 여전히 회복세를 유지하고 있음을 보여주었습니다.
  
  
• 향후 정책 움직임에 더 민감한 국채 2년물 금리는 4.2% 이상으로 상승했습니다. 달러 가치가 상승했습니다. 비트코인은 3만 달러 아래로 떨어졌습니다.

 

 

시장 리스크

• [14:00 ET] 연준 베이지북: 임금은 소폭 조정되었지만 여전히 높은 수준입니다. 작년에 비해 몇몇 지역에서는 경기사이클 외 임금 인상에 대한 필요성이 낮아진 것으로 나타났습니다.
• [14:00 ET] 연준 베이지북: 일자리 증가세가 둔화되고 노동 시장의 제약이 완화되었습니다.

 

 

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