2023-04-22 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 지정학적 긴장이 피난처 구매를 부추기면서 엔화가 강세를 보였습니다.

• 미국 제조업과 노동시장 둔화를 보여주는 지표로 인해 위험선호 심리가 약화되면서 아시아 증시는 월가와 함께 하락했습니다. 트레이더들은 미국과 중국 간 긴장 고조에 대한 우려로 달러와 엔화를 매수했습니다.
  
  
• 중국과 호주 증시는 하락했고 일본 벤치마크 지수는 등락을 거듭했습니다. 기술주 중심의 코스피 지수는 강세장에 근접한 후 후퇴했습니다. 이는 목요일 나스닥 100 지수가 하락한 것과 일치합니다. 미국 증시 벤치마크 선물은 거의 변동이 없었습니다.
  
  
• 달러는 대부분의 주요 10개국 통화 대비 상승했으며, 6주 만에 주간 상승폭을 기록했습니다. 엔화는 글로벌 긴장이 고조되면서 주말을 앞두고 트레이더들이 안전자산인 엔화를 매수하면서 상승세를 보였습니다.
  
  
• 내부 논의에 참여한 관계자들에 따르면 바이든은 앞으로 몇 주 안에 중국 경제의 중요한 부문에 대한 미국 기업의 참여를 제한하는 행정 명령에 서명할 계획입니다.
  
  
• 이는 미국과 중국 간의 근본적인 긴장을 고조시키고 무역 비용을 높이며 전 세계를 세계화의 정점에서 멀어지게 하는 일련의 제한 조치 중 가장 최근의 조치일 뿐이라고 웨스트팩의 수석 통화 전략가인 션 캘로우는 말합니다.

 

 

유럽시장 : 혼조된 실적 발표와 경제지표로 미국 선물 하락세

• 트레이더들이 최신 데이터를 분석해 인플레이션, 경제성장률, 연방준비제도이사회 정책 경로에 대한 힌트를 얻으려는 가운데 미국 선물과 유럽 시장이 흔들렸습니다.
• 어제 월스트리트에서 하락세를 보인 S&P 500지수와 나스닥 100지수 선물은 금요일 후반에 발표될 세계 최대 경제국의 구매관리자지수 데이터를 앞두고 투자자들이 매수세를 보이면서 하락세를 보였습니다. 목요일에 발표된 데이터에 따르면 미국 실업 수당에 대한 반복 요청이 2021년 11월 이후 최고 수준으로 증가하여 노동 경제가 냉각되고 있다는 신호가 추가되었습니다.
• 그러나 클리블랜드 연방 준비 은행의 메스터 총재는 인플레이션에 대처하기 위해 또 다른 금리 인상에 대한지지를 제안하면서 신용을 제한하고 경제를 약화시킬 수 있는 최근 은행 스트레스를 모니터링하는 것의 중요성을 강조했습니다. 댈러스의 동료인 로건 총재는 인플레이션이 "너무 높다"고 말하며 주의해야 할 조치에 대해 설명했습니다.
• 10년 만기 국채 수익률은 하락했습니다. 달러 지수는 소폭 상승하며 6주 만에 주간 상승을 기록했습니다. 미중 관계 악화 신호로 주말을 앞두고 트레이더들이 안전자산인 엔화를 매수하면서 엔화는 강세를 보였습니다.
• 영국 소매 판매 실제 -0.9% (예상 -0.5%, 이전 1.2%) (유로화 약세)
• 프랑스 Finance Min. 르 마이어: 유가가 하락했기 때문에 올해 이후에도 유가 상한선을 유지할 이유가 없습니다.
• 푸틴 대통령과 모하메드 사우디 왕세자는 OPEC+의 공조 수준에 만족감을 표명 - RIA, 크렘린궁 인용.
  
  

 

미국시장 : 비즈니스 활동이 거의 연중 최고 수준으로 급증

• 트레이더들이 최신 데이터를 분석해 인플레이션, 경제 성장률, 연방준비제도이사회 정책 경로에 대한 실마리를 찾으면서 주가는 소폭 상승했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 세션 내내 소폭 상승과 하락을 반복했습니다. 연준의 임박한 결정에 더 민감한 국채 2년물 수익률은 약 4.2%까지 상승했습니다. 달러는 안정적이었습니다.
  
  
• 미국의 기업 활동이 예상외로 1년 만에 최고치를 기록하면서 추가 인플레이션 가능성이 높아졌습니다. S&P 글로벌 4월 복합 구매관리자 지수는 1.2포인트 상승한 53.5로 5월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

 

시장 리스크 파악 필요

• [16:35 ET]  Fed's Cook: 높은 인플레이션이 경제에 내재화되었습니다.
• [16:35 ET] Fed's Cook: 3월 PCE 인플레이션은 4%로 완만해질 것으로 보입니다.
• [16:35 ET] Fed's Cook: 지속적인 경제 강세와 느린 디스 인플레이션은 연준이 더 많은 일을 하도록 밀어붙일 수 있습니다.
• [16:17 ET] 모든 미국 상업 은행의 예금은 4 월 12 일로 끝나는 주에 17 조 3,800 억 달러로 전주 17 조 4,300 억 달러에서 감소했습니다 - 연준 데이터, 계절 조정되지 않음
• [16:16 ET] 미국 전체 상업 은행의 은행 신용은 4 월 12 일로 끝나는 주에 17 조 2,800 조 달러로 전주 17 조 3,200 조 달러에서 감소했습니다 - 연준 데이터, 계절 조정되지 않음.
• [09:45 ET] 미국 S&P 제조업 및 서비스업 PMI가 예상치를 상회하며 제조업이 위축에서 벗어났습니다.
  달러 미국 국채 수익률은 강세, 미국 지수는 약세.

 

 

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