2023-04-18 글로벌 마켓

 

아시아 시장 : 금리 베팅으로 인해 국채 2년물 수익률이 다시 4% 이상으로 상승했습니다.

• 월요일 거래가 조심스럽게 시작되면서 아시아 시장은 혼조세를 보였고, 미국과 유럽 주식 선물은 투자자들이 추가 금리 인상과 경기 침체 가능성을 평가하면서 소폭 상승했습니다. 달러 가치는 상승했습니다.
  
  
• 일본과 호주 증시는 급등했고, 상하이 증시는 인민은행이 기준 대출 금리를 동결하고 11월 이후 가장 적은 규모의 유동성을 공급한 후 상승했습니다.
  
  
• S&P 500 선물은 0.2%, 유로 스톡스 50 선물은 거의 같은 폭으로 상승했고 나스닥 100 선물은 거의 변동이 없었습니다. 지난주 S&P 500 지수는 0.8%, 나스닥 100 지수는 0.1% 상승했는데, 이는 마이크로소프트와 애플 등 정책에 민감한 기술주들이 기술 지수를 끌어올렸기 때문입니다. 스왑 트레이더는 6월 금리 인상에 대한 베팅을 늘렸으며, 가격 책정에 따르면 5월 금리 인상 확률은 4분의 3보다 높습니다.
  
  
• 달러는 주요 통화 대비 소폭 상승했습니다. 월요일 국채 금리는 거의 움직이지 않았으며 금리에 민감한 2년물 수익률은 4.1%를 기록했습니다. 이번 주에는 3월 소매판매 지표가 예상보다 부진했다는 발표와 연준 관계자의 발언으로 상승세를 보였습니다. 호주와 뉴질랜드 국채 금리는 장 초반 상승했습니다.
  
  
• 이번 주를 앞두고 투자자들은 연준의 베이지북 발표와 윌리엄스 연준 총재, 보스틱 연준 총재, 메스터 연준 총재, 쿡 연준 총재 등 연준 관계자의 발언을 기다리고 있습니다. 지난주 연준의 월러 총재가 인플레이션과의 전쟁에서 중앙은행의 긴축 정책을 더 강화할 것을 선호한다고 발언한 후 시장은 흔들렸습니다.

 

 

유럽시장 : 연준의 가격 및 실적 불확실성으로 인해 주가가 압박을 받고 있습니다.

• 기술주 비중이 높은 미국 나스닥 지수의 계약은 월요일 투자자들의 관망세가 지속되고 연방준비제도(연준)의 추가 긴축 전망으로 국채 금리가 상승하면서 하락했습니다.
  
  
• 금요일 크리스토퍼 월러 연준 총재의 빠른 정책 긴축 발언에 시장이 놀라며 하락한 이후, 금리에 민감한 나스닥 100 지수는 적자 거래가 이어졌고 S&P 500 지수는 보합세를 보였습니다. 그의 의견에 따라 투자자들은 5월에 이어 6월 금리 인상에 대한 베팅을 늘리고 연말 금리 인하에 대한 전망치를 낮췄습니다. 유럽에서도 스톡스 600 지수가 앞서 상승세를 반전했습니다.
  
  
• 국채 수익률은 소폭 상승했습니다. 금리에 민감한 2년 만기 국채 금리는 약 4.14%로 상승하여 전주 대비 15bp 이상 상승했습니다.
  
  
• ECB의 카자크: ECB는 5월에 금리를 25bp 또는 50bp 인상할 수 있는 옵션이 있습니다.

 

 

미국시장 : 투자자들의 금리 인하 기대감 감소로 국채 수익률 상승

• 연준의 추가 정책 긴축 전망으로 국채 금리가 상승하고 은행 실적에 투자자들이 관망세를 유지하면서 증시는 소폭 상승했습니다.
  
  
• 오후 뉴욕 거래에서 S&P 500 지수는 손실을 회복했습니다. 기술주 비중이 높은 나스닥 100 지수는 주요 증시 벤치마크보다 저조한 성과를 보였습니다. 투자자들이 연말 금리 인하에 대한 기대감을 낮추면서 2년 만기 금리는 약 4.2%까지 상승했습니다.
  
  
• 토마스 바킨 리치몬드 연준 총재는 미국 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%로 회복되고 있다는 증거를 더 보고 싶어합니다. 뉴욕주의 4월 제조업 활동은 신규 주문과 출하가 반등하면서 5개월 만에 처음으로 예기치 않게 증가했습니다.
  
  
• 찰스 슈왑의 주가는 경영진이 2008년 이후 업계 최악의 위기에 대응해 자사주 매입을 중단하면서 미국 은행을 뒤흔들고 있는 혼란을 극복할 수 있다고 말한 후 상승했습니다.

 

 

시장 리스크

• [09:06 ET] 설문 조사 : BoE, 5 월 11 일에 은행 금리를 4.50 %로 25bps 인상, 61 명의 이코노미스트 중 33 명, 28 명은 일시 중지 할 것이라고 답했습니다.
• [08:30 ET] 뉴욕 연준 제조업 실제 10.8 (예상치 -18, 이전 -24.60) : 달러 및 미국 국채 수익률이 강세를 보임.

 

 

 

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