알리바바의 구조조정 계획 소식에 중국 기술주에 대한 수요가 증가하면서 홍콩 증시가 아시아 전역에 파장을 일으켰습니다.
중국 본토와 홍콩 증시의 상승으로 아시아 지역 주가지수가 이틀째 상승했습니다. 일본과 호주 증시도 상승했고, 미국 증시 선물도 상승하며 화요일의 하락세를 반전시켰습니다.
지난 2년 동안 중국의 탄압으로 피해를 입은 알리바바를 비롯한 대형 인터넷 기업에 투자자들이 다시 몰리면서 항셍 지수는 2% 이상 상승했고, 홍콩의 기술주 지수는 3% 이상 올랐습니다.
알리바바는 13%, 텐센트는 3%, 바이두는 2% 이상 상승했습니다. 알리바바의 지분을 상당 부분 소유하고 있는 일본 기업 소프트뱅크는 주가가 6.5%까지 상승했습니다.
알리바바의 상승세는 화요일에 이 전자상거래 대기업이 기업공개로 이어질 구조조정을 발표하면서 미국 상장 주식의 상승세를 대체로 따라갔습니다.
호주 증시의 소폭 상승은 예상보다 느린 인플레이션 통계로 인해 중앙은행이 금리 인상을 중단해야 한다는 주장이 힘을 얻으면서 초반 하락세를 반전시켰습니다. 이 발표로 인해 현지 통화는 국채와 마찬가지로 하락했습니다.
유럽시장 : 중국 기술주 상승에 힘입어 주식과 미국 선물이 상승세
중국 기술주 상승으로 분위기가 호전되고 은행권 격변으로 인한 전염 우려가 계속 줄어들면서 미국 지수 선물과 함께 증시가 상승했습니다.
기술주가 유럽 증시 상승을 주도했지만 은행주 역시 아웃퍼폼 했습니다. UBS는 크레디트스위스 인수를 감독하기 위해 전직 CEO를 다시 고용한 후 상승했습니다. 미국 3대 지수는 모두 상승했으며, 나스닥 100 지수는 2020년 이후 최고의 분기를 기록할 것으로 예상됩니다.
알리바바는 화요일 분할 소식에 급등한 후 미국 개장 전 거래에서 하락했습니다. 홍콩 상장 주가는 12% 상승하여 월스트리트의 밤사이 상승세를 반영했습니다. 이는 지난 2년간 중국의 단속으로 피해를 입은 기업에 투자자들이 몰리면서 중국 기술주 붐을 일으켰습니다.
투자자들이 이번 주 연방준비제도 관계자의 발언과 경제지표에서 통화정책에 대한 힌트를 얻을 수 있을 것으로 기대하면서 이틀간 하락했던 국채는 회복세를 보였습니다. 연준의 다음 정책 결정에 영향을 미칠 수 있는 중앙은행이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 PCE 디플레이터에 대한 데이터입니다.
ECB의 Kazimir: ECB는 금리에 대한 입장을 바꾸지 않아야 하지만, 금리를 더 천천히 부과할 수 있습니다. 은행들이 대출을 줄일 위험이 있습니다.
BoE: 영국 기업은 부채 비용 증가에 탄력적이며, 12월에 생각보다 적은 가구가 스트레스에 직면하고 있습니다.
바이든은 SVB 이후 새로운 은행 규칙을 요구할 준비를합니다 - 워싱턴 포스트.
미국시장
미국 증시는 은행권의 혼란으로 인한 위험 선호도가 회복되면서 상승세를 보였고, 투자자들은 이번 주에 발표될 연방준비제도(연준)의 인플레이션 지표에 주목하고 있습니다.
기술주와 금융주가 벤치마크 지수 상승을 주도하면서 S&P 500 지수는 다시 4,000을 넘어섰습니다. 나스닥 100 지수는 마이크론 테크놀로지가 분기 전망을 긍정적으로 발표한 후 랠리를 펼친 덕분에 2020년 이후 최고의 분기를 보냈습니다. 한편, 시카고옵션거래소 변동성 지수는 3주 만에 최저치를 기록했습니다.
미국 국채는 거의 변동이 없었고 달러는 강세를 보였는데, 투자자들이 최근 연준 관계자의 발언을 소화하고 금융 부문 혼란이 시장 예상을 뒤엎은 후 연준의 금리 경로가 어떻게 변할지에 대한 최신 단서를 찾기 위해 핵심 PCE 데이터를 기대했기 때문이죠.
금융주는 이번 달 미국 은행 3곳의 부실로 타격을 입었지만, 수요일에는 연방예금보험공사가 은행 부실과 관련된 약 230억 달러의 비용을 충당하기 위해 대형 은행에 대한 압박을 고려하고 있다는 보도에도 불구하고 상승세를 보였습니다.
시장 리스크
[15:01 동부시간 기준] FDIC는 230억 달러의 구멍을 메우기 위해 대형 은행을 압박할 것을 고려하고 있습니다.
[12:30 동부시간 기준] BoC의 Gravelle 부총재: 은행의 양적 긴축 프로그램은 2024년 말 또는 2025년 상반기에 종료될 가능성이 높으며, QT는 효과가 있지만 과정을 완료하는 데 시간이 좀 걸릴 것입니다.
