아시아시장 요약 : 연준 정책 입안자들은 더 오랜 기간 동안 금리 인상을 계속 지지합니다.
목요일 아시아 증시는 연방준비제도 위원들의 공격적인 발언으로 투자자들이 미국 최고 금리에 대한 추정치를 재고하게 되면서 하락했습니다.
일본과 호주 증시는 하락했고 홍콩과 중국 본토 증시는 등락을 거듭했습니다. 미국 선물은 S&P 500 지수가 1.1% 하락하고 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 1.8% 하락한 후 상승했습니다.
리스크 심리에 타격을 준 것은 수요일 개별 행사에 참석한 연준 위원 4명이 인플레이션과의 싸움이 아직 끝나지 않았다는 공통된 메시지를 반복한 발언에 따른 것입니다. 미국 정책 벤치마크에 베팅하는 일부 옵션 트레이더가 6%에 달하는 등 연준 금리 선물 시장은 금리 상승을 반영해 가격을 책정하고 있습니다.
유럽시장 요약 : 테슬라 주가는 1월 저점 대비 두 배로 상승, 지멘스는 상승세
투자자들이 실적 보고서와 미국 실업수당 청구에 대한 예상 정보를 평가하면서 미국 선물은 미국 주식과 함께 상승했습니다.
미국 게이지 계약은 수요일 증시 하락에서 회복세를 나타냈습니다. 테슬라는 개장 전 거래에서 3.6% 상승했으며, 주가는 1월 저점 대비 두 배 이상 상승할 것으로 예상됩니다. 일자리 감축과 비용 절감을 포함한 조직 개편 계획으로 월트 디즈니는 기대 이상의 실적을 달성했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 잘못된 방향으로 움직였고 달러 지수는 하락했습니다.
투자자들은 미국 데이터, 특히 목요일 실업수당 신규 청구 건수 보고서를 면밀히 모니터링하여 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 계속 인상해야 한다는 연방준비제도이사회 관계자들의 발언으로 시장 신뢰가 약화된 이후 정책에 대한 단서를 찾을 것입니다. 이번 시즌의 최고점은 대규모 자사주 매입 프로그램입니다. 기업 실적도 주요 관심사입니다.
미국시장 요약 : 월스트리트는 더 이상 랠리를 정당화할 수 없었습니다.
월가는 채권 수익률 상승, 매파적인 연준의 수사, 개인 투자자들의 주식 강세 속에서 주가를 계속 끌어올릴 이유를 찾지 못했고, 이는 종종 반대 지표로 간주됩니다.
S&P 500 지수는 1% 가까이 상승했던 랠리가 무산되면서 하락 마감했습니다. 옵션 트레이더들은 연방준비제도 최고금리 6%에 베팅을 늘렸는데, 이는 컨센서스보다 거의 1%포인트 높은 수준입니다. 2년물 수익률은 4.5%를 기록해 1980년대 초반 이후 가장 큰 폭으로 10년물 금리를 상회했는데, 이는 경제가 추가 긴축을 견딜 수 있다는 신뢰가 약화되고 있다는 신호입니다.
토마스 바킨 리치몬드 연방준비은행 총재는 인플레이션을 억제하기 위해 금리 인상을 계속하는 것이 중요하다고 말하며, 중앙은행이 갈 길이 멀다는 관리들의 합창에 힘을 보탰습니다. 실업수당 청구에 대한 데이터는 타이트한 노동 시장의 개념을 강화했으며 모기지 금리는 한 달여 만에 처음으로 상승했습니다.
기술 및 임의소비재와 같이 듀레이션이 긴 섹터가 올해 주식 상승을 주도한 반면, 에너지 및 유틸리티와 같이 듀레이션이 짧은 섹터는 저조한 성과를 보였습니다. 이는 인플레이션이 급격히 상승하기 시작하면서 투자자들이 장기 주식을 피하기 시작한 2021년 말부터 시작된 추세의 반전입니다.
오늘 이 두 업종의 대형주 성과는 엇갈렸습니다. 테슬라는 가파른 상승세를 이어간 반면, 구글의 모기업인 알파벳은 2월 6일 공개한 ChatGPT의 라이벌인 바드의 역량에 대한 우려로 이틀간 매도세를 이어갔습니다.
