4분기 아시아 증시는 부진한 출발을 보였지만 엔화 약세가 일본 증시에 호재로 작용했습니다.
닛케이 225 지수는 여당 지도부 선거 이후 5% 이상 하락한 지 하루 만에 2% 가량 급등했습니다. 아시아 증시의 바로미터는 장 초반 상승한 후 거의 변동이 없었습니다. 대만 증시는 상승한 반면 호주 증시는 하락했습니다. 중국과 홍콩은 연휴로 휴장합니다. 유럽 증시 선물은 아시아 거래 시간 동안 상승세를 이어갔습니다.
화요일 제롬 파월 연준 의장이 중앙은행이 시간이 지나면서 금리를 인하할 것이라고 말하면서 엔화는 달러 대비 하락했고, 전반적인 경제는 여전히 강세를 유지하고 있다고 재차 강조했습니다. 이시바 시게루가 화요일 일본의 새 총리로 확정될 예정인데, 경쟁자의 추가 통화 부양책을 기대하는 투자자들의 마음을 사로잡은 리더십 경연대회가 열렸습니다.
이스라엘이 레바논에서 표적 지상 공습을 시작했다는 소식도 시장에 영향을 미쳤습니다. 투자자들이 중동에서 더 큰 분쟁이 발생할 가능성을 평가하면서 유가는 소폭 상승했습니다.
호주의 8월 소매 판매는 세금 감면과 더운 날씨로 인해 가계가 더 많은 지출을 하게 되면서 예상보다 더 많이 증가했습니다. 데이터에 따르면 호주 달러는 주요 통화를 능가했습니다. 호주 철광석 광산업체 주가는 월요일 7월 초 이후 최고치를 기록한 후 하락세로 돌아섰습니다. 중국 증시는 월요일 16년 만에 최대 상승폭을 기록한 후 일주일간 휴장에 들어갔습니다. MSCI 중국 지수는 9월에 중국 주식을 제외한 신흥국 지수를 22% 포인트 이상 상회하며 1999년 6월 이후 가장 큰 폭의 초과수익률을 기록했습니다.
유럽시장 : 데이터 팬들의 금리 베팅으로 채권 랠리에 새로운 연료 공급
화요일 인플레이션 지표가 중앙은행의 금리 인하를 앞당길 것이라는 기대감에 힘입어 급등하면서 유럽 채권은 주가와 함께 상승했습니다.
유로 지역 인플레이션이 2021년 이후 처음으로 ECB의 목표치인 2% 아래로 떨어지면서 10년 만기 독일 국채 수익률은 1월 이후 최저 수준인 7bps로 크게 하락했습니다. 금리 트레이더들은 ECB가 이번 달에 세 번째 연속으로 금리를 인하할 것으로 보고 있습니다.
라가르드 ECB 총재는 은행이 물가 압력을 통제하는 데 더 낙관적이라고 말했습니다. 스톡스 600 지수는 0.3% 상승했습니다. S&P 500 지수는 월요일 4분기 연속 상승으로 신기록을 세우며 2021년 이후 최장 연승을 기록한 후 계약은 거의 변동이 없었습니다. 국채는 상승했습니다.
미국 동부 및 걸프 연안의 모든 주요 항구에서 부두 노동자들이 파업의 시작을 알리며 걸어 나오면서 ZIM Integrated Shipping은 개장 전 거래에서 최대 4.9%까지 하락했습니다. FedEx와 UPS는 스티펠이 파업 지연으로 가장 큰 수혜를 입을 것이라고 밝힌 후 상승했습니다.
미국시장 : 이란, 이스라엘 공격
중동 분쟁이 격화되자 투자자들이 안전한 곳으로 피신하면서 화요일 증시의 지속적인 랠리는 한풀 꺾였습니다.
이란이 레바논으로 군대를 진격시킨 후 이스라엘을 향해 미사일을 발사한 이후 채권, 석유, 금, 미국 달러가 모두 상승하면서 피난처 자산이 강세를 보였습니다. 앞서 보도된 바에 따르면 미국은 이스라엘을 방어하기 위한 준비를 적극적으로 지원하고 있습니다.
금은 장중 한때 온스당 2,670달러를 넘어섰고 유가는 배럴당 71달러를 돌파했습니다.
분쟁이 진정되면 주식과 기술주 주가가 회복될 것으로 예상했습니다. 이날 기술주 중 가장 부진한 실적을 보인 종목은 애플과 엔비디아로 3% 가량 하락했습니다. 나스닥 100 지수는 오후 거래에서 2% 이상 하락한 1.4%로 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.93% 하락했고 국채 지수는 상승세를 유지했습니다.
이 충돌은 화요일 경제지표의 엇갈린 신호를 가렸습니다. 미국 ISM 물가지수는 2023년 5월 이후 가장 큰 폭으로 하락했고, 8월 미국 취업자 수는 3개월 만에 최고치를 기록해 노동 수요 둔화를 나타내는 다른 수치와 상반된 모습을 보였습니다. 국채 수익률은 10년물 3.74%로 낮은 수준을 유지했습니다.
시장 움직임
3분기의 견조한 흐름에 이어 박스권 장세에 대한 기대감 증가
이란이 이스라엘에 미사일 공격을 가했다는 보도 이후 지정학적 불안감이 커졌으나 이란의 공격이 대체로 성공적이지 못했다는 안도감도 일부 존재.
