2024-10-01 글로벌 마켓

아시아시장 : 중국 증시, 부동산 부양책으로 상승하지만 일본 증시 하락

• 월요일 중국과 홍콩 증시는 중국의 주택 문제 해결을 위한 중국의 최근 움직임에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 다른 아시아 시장의 증시는 일본의 벤치마크가 급락하면서 하락했습니다.
  
  
• CSI 300 지수는 16년 만에 최대 일일 상승률을 기록했고, 3대 도시가 부동산 매입 제한을 완화한 후 철광석과 중국 개발업체 주식이 상승했습니다. MSCI 아시아 태평양 지수는 이시바 시게루가 일본 여당 총재 선거에서 승리한 후 일본 증시가 하락하면서 투자자들의 경계심을 자극해 하락했습니다.
  
  
• 유럽과 미국 주식 선물은 상승과 하락을 반복했습니다.
  
  
• 중국의 경기부양책으로 금융시장 전망이 밝아지고 인도네시아부터 유럽, 미국까지 중앙은행이 성장 촉진을 위해 금리 인하를 시작하면서 투자자들은 4분기에 접어들고 있습니다.
  
  
• 엔화는 장 초반 상승폭을 줄였고 중국 부양책에 대한 기대감으로 호주와 뉴질랜드 달러가 강세를 보였습니다. 월요일 유가는 이란이 어떻게 대응할지 시장이 관망하면서 안정세를 보였습니다.

 

 

유럽시장 : 유럽 자동차 제조업체의 몰락과 미국 전망의 침묵

• 미국 주식 선물은 지난주 월가에서 사상 최고치를 기록한 후 완만하게 움직였는데, 트레이더들은 금요일 미국 노동시장에 대한 중요한 데이터와 연준 금리 인하에 대한 영향을 이미 예상하고 있었습니다.
  
  
• S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 안정세를 유지했습니다. 미국에 등록된 중국 증시는 최근 당국의 경기 부양책 발표로 개장 전 거래에서 상승했습니다. 국채 금리는 정책에 민감한 2년물 중심으로 상승했습니다. 달러는 안정세를 유지했습니다.
  
  
• 지프 제조업체 스텔란티스가 이익률 전망치를 낮춘 후 제조업체 주가가 하락하면서 유럽 스톡스 600 지수는 0.8% 하락했습니다. 금요일에는 폭스바겐이 3개월 만에 두 번째 실적 경고를 발표했습니다.
  
  
• 이는 경기 부양책에 힘입어 CSI 300 지수가 2008년 이후 가장 큰 폭인 9.1% 상승한 중국과는 대조적인 분위기입니다. 정책 변화로 인해 유럽의 광업과 럭셔리 주식도 상승했습니다. 유럽의 정치적 변화는 복잡한 요소를 더했습니다. 일요일 오스트리아 총선에서 극우 자유당이 역사적인 승리를 거둔 후, 오스트리아의 기존 정치 세력은 극우 자유당의 정부 수립을 막겠다고 약속했습니다.
  
  
• 원자재에서는 이스라엘이 베이루트에서 헤즈볼라 지도자 하산 나스랄라를 처형하고 중국의 경기 부양책이 나온 후유증을 시장이 소화하면서 유가가 안정세를 유지했습니다.

 

 

미국시장 : 지수 상승으로 분기 마감

• 3분기에 S&P 500 지수가 2조 5천억 달러 이상 상승하면서 추가 금리 인하를 서두르지 않겠다는 제롬 파월 연방준비제도 의장의 신중한 입장을 무색하게 만들었습니다.
  
  
• 파월 의장이 중앙은행이 “시간이 지나면” 금리를 인하할 것이라고 말하면서도 전반적인 경제가 견고한 기반을 유지하고 있다고 재차 강조한 후에도 증시는 미국 거래 막판에 랠리를 펼쳤습니다.
  
  
• 장 초반 약세에도 불구하고 S&P 500 지수는 4분기 연속 상승하며 2021년 이후 가장 긴 상승세를 이어갔습니다. 기술주 중심의 나스닥 100도 비슷한 흐름을 보였습니다.
  
  
• 연준 금리 인하 전망을 가늠하는 동안 투자자들은 중동의 긴장 고조와 화요일 미국의 주요 항구에서 다가오는 부두 노동자들의 파업 등 여러 리스크에 맞서 싸워야 합니다. 연준의 굴스비 총재는 파업이 장기화될 경우 공급 충격에 대한 우려를 표명했습니다. “이는 사업 비용을 높이고 공급 부족으로 이어질 것입니다."라고 그는 폭스 비즈니스에 말했습니다.

 

 

시장 움직임

• 분기말 박스권 횡보 (consolidation) 관심사
• 이번 주 노동시장 보고서 주목
• 중국인민은행, 시중은행에 모기지 금리 일괄 인하 지시; 상해종합 +8.1%
• 파월 연준 의장은 경제가 예상대로 발전한다면 올해 두 번만 더 25 베이시스 포인트 인하를 제안합니다.
• 장 후반 스퀴즈(squeeze)으로 S&P 500은 마감 세션에서 최고치를 기록했습니다.

 

 

숏 포지션(Short Position) : 의미, 개요 및 예시