중국이 부동산 경기 부양책을 강화하면서 홍콩을 중심으로 아시아 증시가 상승했습니다. 이란이 이스라엘을 향해 로켓을 발사하는 등 중동 지역 긴장이 고조되면서 유가가 상승했습니다.
중국 증시 지수는 8.4%까지 상승하며 2022년 11월 이후 가장 큰 폭으로 상승해 13거래일 연속 플러스 행진을 이어갔습니다. 수요일에는 베이징이 다른 주요 중국 도시와 마찬가지로 주택 구매 요건을 완화하면서 중국 부동산 주가가 추가로 상승했습니다. 중개업 주가도 상승했습니다.
원유는 상승세를 이어갔고, 화이트골드는 사상 최고치를 유지했습니다. 최근 며칠간 이스라엘의 레바논 공격에 대한 보복으로 테헤란이 맹렬하지만 신속한 공격을 개시하면서 일본, 호주, 한국의 증시는 하락했습니다. 이스라엘 방위군은 많은 미사일을 요격했다고 발표했고 베냐민 네타냐후 총리는 대응을 약속했습니다.
화요일에는 중동의 지정학적 긴장이 고조되고 트레이더들이 이스라엘의 대응이 더 명확해지기를 기다리면서 글로벌 시장에 리스크 오프 심리가 확산되었습니다. 안전자산으로의 도피는 유가와 안전자산을 끌어올린 반면 미국 증시는 하락했습니다. 한편 중국 증시는 중국 경제에 대한 낙관론과 매력적인 밸류에이션에 힘입어 트레이더들이 공휴일에서 돌아오면서 경기 부양책으로 인한 급등세를 이어가며 신중한 위험 심리를 반전시켰습니다.
국채 수익률은 화요일 하락 후 상승하여 10년물 수익률이 3.74%에 머물렀습니다. 유럽 증시 선물은 상승했고 미국 증시 선물은 안정세를 유지했습니다.
유럽시장 : 이스라엘의 반응을 초조하게 기다리는 미국 선물 하락
중동 긴장이 고조되면서 미국 선물이 하락하고 국채는 전일 상승분을 일부 반납했습니다.
이란의 미사일 발사에 대한 이스라엘의 대응을 기다리는 트레이더와 브렌트유가 배럴당 75달러 이상으로 상승하면서 지정학적 불안감이 주요 시장 동인으로 중앙은행 정책 완화를 대체했습니다. 이 지역의 불안감이 고조되자 화요일에는 안전자산 선호 현상이 나타나면서 VIX가 위험 수준까지 치솟았고, 이는 일반적으로 추가 시장 변동이 있을 수 있음을 시사합니다.
S&P 500 선물은 유럽 시장 벤치마크가 전날 상승분을 반납하면서 0.2% 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 안전자산에 대한 수요가 국채 수요를 부추기면서 화요일 최저치인 3.69%에서 3.76%로 3bp 상승했습니다. 달러는 보합세를 유지했습니다.
이스라엘이 테헤란의 탄도미사일 공격에 대한 보복을 약속한 후 유가가 급등하면서 주요 유럽 지수의 하락에도 불구하고 석유 생산업체들은 반등했습니다. 적대감이 급격히 고조되면서 중동 전역에 걸친 분쟁에 대한 우려가 커졌습니다.
한편, 홍콩에서 거래되는 중국 증시는 베이징이 다른 주요 도시와 함께 주택 구매 제한을 해제하면서 거의 2년 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 지난주 중국 당국이 발표한 대규모 경기 부양책은 현지 자산을 부양하고 국제 시장을 끌어올리는 데 도움이 되었습니다.
미국시장 : 노동 탄력성을 보여주는 ADP
예상보다 높은 고용지표 호조로 연방준비제도의 다음 금리 인하가 큰 폭으로 이루어질 것이라는 월가의 자신감이 약화되면서 국채 금리는 하락하고 미 달러화는 상승했습니다.
10년 만기 수익률은 중동 긴장이 고조된 가운데 전 세션에서 3.69%로 최저치를 기록한 후 3.8%로 마감했습니다. 노동지표 발표 후 트레이더들이 연준의 다음 조치 범위를 고민하면서 달러는 거의 2주 만에 최고치를 기록했습니다.
수요일 데이터에 따르면 미국 기업들이 지난달 예상보다 많은 일자리를 추가한 것으로 나타났는데, 이는 노동 시장 냉각을 보여주는 다른 지표와 상반되는 결과입니다. 금요일의 비농업 고용지표는 미국 경제의 건전성에 대한 다음 중요한 점검이 될 것입니다.
중동발 뉴스가 둔화되면서 증시는 화요일의 마지막 리스크오프 분위기를 극복하기 위해 고군분투했습니다. S&P 500 지수는 거의 변동이 없었고 나스닥 100 지수는 미국 주요 항구의 부두 노동자들의 파업과 허리케인 헬렌의 파괴로 인한 차질에 대해 트레이더들이 균형을 맞추면서 0.1% 상승 마감했습니다.
트레이더들은 이스라엘이 이란의 미사일 공격에 보복하겠다고 공언한 이후에도 4월과 마찬가지로 중동의 긴장이 사라지기를 바라고 있습니다. 조 바이든 대통령은 이스라엘에 이란의 핵 시설에 대한 공격을 보류할 것을 촉구했습니다. 초기 유가 상승은 예상치 못한 미국 재고 증가로 인해 불안감이 상쇄되면서 조정되었습니다. WTI 원유는 배럴당 약 71달러에 거래되었습니다.
시장 움직임
이스라엘이 이란에 보복하겠다고 밝힌 후 확신을 갖지 못했지만, 분쟁에 대한 불확실성이 지속되는 가운데 약간의 저항을 보임.
