화요일 아시아 증시는 중국 주요 개발업체의 청산으로 중국 부동산 부문에 대한 우려가 커지면서 홍콩 증시의 매도세로 인해 하락했습니다.
홍콩 증시는 약 2% 하락했고, 본토 증시는 사흘째 하락할 것으로 예상되었습니다.
정보기관의 애널리스트 크리스티 훙은 "부채 상환에 실패한 9개 중국 사유 부동산 개발업체 중 부채 구조조정을 성공적으로 완료한 업체는 2개에 불과하며, 이는 에버그란데가 청산 명령을 받은 후 해당 부문이 소송 위험에 직면했음을 시사한다"고 말했습니다.
중국의 추가 정책 완화 기대감이 높아지면서 벤치마크 국채 수익률은 22년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
유럽시장 : 수익 재판 전까지 선물은 음소거 상태 유지
미국 주식 선물은 기록적인 증시 상승세가 지속될 수 있을지에 대한 단서를 제공할 대형 기업 실적 발표를 앞두고 좁은 박스권을 유지했습니다.
화요일 개장 전 거래에서 제너럴 모터스는 예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 8% 급등한 반면, UPS는 매출 가이던스가 예상치를 하회하면서 하락했습니다. 유럽의 STOXX 600 지수는 자동차와 은행주가 상승을 주도하면서 2년 만에 최고치를 경신했습니다. 월요일 월스트리트의 최근 기록적인 마감으로 이번 달 S&P 500 지수는 3.3%, 나스닥 100 지수는 4.6% 상승했습니다.
이번 실적 발표 시즌의 가장 바쁜 한 주가 다가오고 있습니다. 이번 주 후반에는 마이크로소프트와 알파벳이 이른바 '매그니피센트 세븐'을 둘러싼 강세 분위기가 지속될 수 있을지에 대한 첫 번째 지표를 제시할 예정입니다. 목요일에 애플, 아마존, 메타가 보고서를 마무리할 때쯤이면 시장은 시가총액이 10조 달러를 넘는 거대 기술 기업 5곳의 업데이트를 받게 될 것입니다.
연방준비제도이사회는 이번 주 금리를 동결할 것으로 예상되지만 투자자들은 정책 전망에 대한 힌트를 얻기 위해 수요일 결정 이후 파월 의장의 발언을 간절히 기다리고 있습니다. 트레이더들은 중앙은행이 3월 다음 회의에서 차입 비용을 낮추기 시작할 가능성에 거의 균등한 배당률을 부여하고 있습니다. 기술주 랠리는 연준의 금리 인하가 기업실적 성장에 도움이 될 것이라는 기대감에 힘입어 상승세를 이어가고 있습니다.
스페인 전분기 대비 GDP 추정치 실제 0.6%(예상 0.2%, 이전 0.3%) [유로화 강세]
미국시장 : 빅테크 기업 수익, 일자리 증가 추세
마이크로소프트와 알파벳이 주식 시장 랠리를 주도한 두 거대 기술 기업의 실적을 발표하자 나스닥 100(QQQ)을 추종하는 2,460억 달러 규모의 상장지수펀드가 장 막판 하락했습니다.
알파벳의 핵심 검색 광고 사업의 4분기 매출은 애널리스트들의 기대에 미치지 못했고, 연말의 호실적을 무색하게 만들었습니다. Microsoft의 클라우드 성장은 새로운 인공 지능 제품에 대한 관심에 힘입어 2022년 이후 가장 강력한 매출 성장을 기록했음에도 불구하고 일부 월스트리트 애널리스트들을 실망시켰습니다.
트레이더들이 수많은 경제 데이터를 살펴보고 연방준비제도의 금리 결정을 기다리면서 주식은 정규 거래에서 발판을 마련하는 데 어려움을 겪었습니다. 월스트리트는 예상보다 높은 취업자 수치를 소화해야 했고, 투자자들은 수요일 시장이 3월 연준 금리 인하에 대한 베팅을 줄이면서 제롬 파월 의장이 무슨 말을 할지 추측하게 만들었습니다.
S&P 500 지수는 비교적 변동이 없었고, 나스닥 100 지수는 애플이 대형주 손실을 주도하며 저조한 성적을 기록했습니다. 또한 트레이더들은 경제 지표인 유나이티드 택배의 실적이 실망스러운 전망에 따라 하락했습니다. 이 택배회사는 12,000개의 일자리를 줄일 계획입니다. 금융주는 미국 주요 은행에 대한 애널리스트의 낙관적 전망에 상승했습니다. 미 국채 2년물 수익률은 4베이시스포인트 상승한 4.36%를 기록했습니다. 10년물 수익률은 2bp 하락한 4.05%를 기록했습니다.
이번 주에 이어 다음 회의인 3월 연준 회의를 참조하는 스왑 계약은 현재 약 1/3 포인트 하락했습니다. 작년 말, 3월 금리 0.25%포인트 인하는 노동시장 냉각에 대한 기대가 실패한 것을 반영해 이미 가격에 반영된 바 있습니다.
12월에는 미국의 구인 건수가 예상치 못하게 3개월 만에 최고 수준으로 상승한 반면, 직장을 그만둔 미국인의 수는 감소했습니다. 화요일의 데이터는 노동 시장 상태에 대한 통찰력을 제공하는 일련의 발표의 시작을 알립니다. 수요일에 발표될 보고서에서는 2023년 말까지 고용 비용이 감소할 것으로 예상되며, 금요일에 발표될 정부의 일자리 보고서에서는 미국 고용주들이 1월에 약 18만 5,000개의 일자리를 추가했다고 발표할 것으로 예상됩니다.
별도의 데이터에 따르면 미국인들이 경제와 고용 시장에 대해 더 낙관적으로 생각하고 인플레이션에 대해 더 낙관적으로 생각하면서 미국 소비자 신뢰지수가 1월에 2021년 말 이후 가장 높은 수준으로 상승한 것으로 나타났습니다.
