아시아 증시는 최근 중국이 자국 증시를 부양하려는 움직임에 힘입어 강세로 한 주를 시작했습니다. 유가 상승은 에너지주에 도움이 되었습니다.
중국 증권 규제 당국은 주말에 월요일부터 공매도를 위한 특정 주식의 대출을 금지한다고 발표했습니다. 최근의 제한 조치는 중국 증시 폭락을 막기 위한 조치에 추가되며, MSCI 중국 지수는 2021년 2월 고점 대비 약 60% 하락했습니다.
롬바드 오디에의 수석 매크로 전략가인 호민 리는 중국 증시의 "매우 좋지 않은 심리가 잠재적으로 기술적 반등의 문을 열어줄 수 있다"고 말했습니다. "중국의 인플레이션 전망과 민간 부문의 전반적인 심리에 변화가 필요하기 때문에 조금 더 신중을 기하고 있습니다."
중국 본토 증시는 미국 클라우드 기업이 AI 애플리케이션을 개발하는 해외 고객을 공개하도록 의무화하는 제안에 대한 우려로 홍콩 증시의 상승세를 따라잡지 못했습니다. 월요일에 발표될 예정인 이 제안은 지난주 일부 미국 의원들이 중국 생명공학 기업을 겨냥한 법안을 제안함에 따라 미국과 중국 간의 관계를 악화시킬 가능성이 있습니다.
유럽시장 : 빡빡한 한 주를 신중하게 시작하는 에퀴티스
투자자들이 금리 전망에 대한 중앙은행의 업데이트를 기다리며 쏟아지는 결과에 대비하면서 시장은 신중한 자세로 한 주를 시작했습니다.
월스트리트에서는 S&P 500 지수가 3주째 상승세를 마감하고 금요일 사상 최고치 부근에서 마감한 후 주식 선물 계약이 안정세를 보였습니다. 유럽의 STOXX 600 지수는 중동 긴장이 고조되면서 원유 가격이 상승함에 따라 석유 메이저들의 랠리에 힘입어 2022년 1월 이후 최고치를 기록했습니다. BP, 쉘, 토탈은 모두 2% 가량 상승했습니다.
장중 거래에서 브렌트유와 WTI 원유는 11월 이후 최고치를 기록한 후 하락했습니다. 미국은 이란의 지원을 받는 극단주의자들이 요르단에서 드론 공격으로 군인 3명을 살해하고 다른 군인들도 다쳤다고 밝혔고, 바이든은 보복을 약속했다.
중동 정세는 수요일 연방준비제도이사회 정책 결정, 목요일 영란은행 정책 결정, 금요일 미국 고용지표 발표 등 이미 투자자들을 위한 주요 이벤트 일정에 추가되었습니다. 또한 애플, 마이크로소프트, 구글 모기업 알파벳 등 블록버스터급 실적 발표도 예정되어 있습니다.
자금 시장은 2024년 4월 ECB의 첫 금리 25bp 인하를 완전히 가격에 반영했습니다.
ECB의 센테노: ECB는 조만간 금리 인하를 시작하고 갑작스러운 움직임을 피해야 합니다. 금리 결정을 내리기 위해 5월 1분기 임금 데이터를 기다릴 필요가 없습니다.
미국시장 : 미국 재무부, 분기별 차입금 감축
월가의 바쁜 한 주는 주식과 채권 모두의 상승으로 시작되었으며, 재무부는 분기 차입금 추정치를 7,600억 달러로 낮춘 후 여러 트레이더를 놀라게 했습니다.
국채 수익률이 하락하면서 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 시가총액 10조 달러가 넘는 대형주 5곳의 실적을 앞두고 1% 상승했습니다. 투자자들은 앞으로 쏟아질 기업 실적 외에도 연방준비제도이사회(FRB)의 결정과 소비자 신뢰도부터 일자리까지 다양한 경제지표 발표를 기대하고 있습니다. 이 소식은 미 재무부의 분기별 예산안 환급 발표를 며칠 앞두고 나온 것으로, 재정적자 확대에 대한 우려가 커지는 가운데 투자자들의 관심을 끌었습니다.
S&P 500 지수는 4,900 이상으로 마감했고, 테슬라가 대형주 상승을 주도했습니다. 미 국채 10년물 수익률은 7bp 하락한 4.07%를 기록했습니다. 유가는 지난주 랠리로 선물이 과매 수 영역으로 밀린 후 배럴당 77 달러 아래로 떨어졌습니다. 한편, 충분한 원유 공급이 중동에서 군사적 확전보다 더 큰 영향을 미쳤습니다. 아마존이 14억 달러 규모의 로봇 인수 계획을 취소하면서 룸바 제조업체의 주가가 하락했습니다.
이번 주에는 마이크로소프트, 알파벳, 애플, 아마존, 메타 플랫폼의 실적 발표가 예정되어 있어 이번 시즌 실적 발표가 가장 바쁜 한 주이기도 합니다. 하지만 대부분의 시가총액 상위 종목이 사상 최고치를 경신하면서 투자자들이 소수의 종목에 과도하게 노출되어 분기 실적이 기대에 미치지 못할 경우 고통이 따를 수 있다는 우려가 있습니다.
