금요일 아시아 증시는 MSCI 전 세계 지수가 10년 만에 세 번째로 큰 월간 상승폭을 기록하며 11월을 마감한 후 하락했고, 달러는 하락했습니다.
중국의 CSI 300 지수는 중국의 경기 부양 노력에도 불구하고 투자자들이 경기 회복에 대한 우려를 지속하면서 0.6% 하락했습니다. 호주와 한국 증시도 하락하며 아시아 증시에 부담을 주었습니다.
유럽 증시 선물은 전일 미국 증시 상승분을 따라잡으며 상승한 반면, 미국 증시 선물은 목요일 S&P 500 지수가 0.4% 상승하며 한 달 동안 9% 넘게 올라 사상 최고의 11월을 기록했고, 전미 지수는 2020년 이후 최고의 한 달을 기록한 후 소폭 하락했습니다.
인플레이션 지표가 하락하면서 미국 달러는 주요 통화 대비 하락했고, 미 연방준비제도의 긴축 사이클 종료에 대한 베팅을 부추기며 지난달 미국 및 글로벌 증시 급등에 도움이 된 내러티브를 확대했습니다. 이제 금요일 늦게 제롬 파월 의장의 발언에 더 많은 단서가 있을 것으로 예상됩니다.
미국시장 : 월가는 금리 인하에 대한 베팅을 제한하려는 파월의 시도를 무시했습니다.
월가는 금리 인하에 대한 베팅을 제한하려는 파월 의장의 시도를 무시했고, 주식과 채권은 이번 달 연방준비제도이사회가 금리를 동결하고 2024년에 정책을 완화할 것이라는 기대감에 상승했습니다.
연준 의장은 당국자들이 필요하다면 금리를 추가로 인상할 준비가 되어 있다고 말하면서도, 정책이 "제한적인 영역에 들어섰다"고 말했습니다. 2년물 수익률은 4.55%로 13 베이시스 포인트 하락했습니다. S&P 500 지수는 2022년 3월 이후 최고치를 기록하며 5주 연속 상승했습니다. 달러 가치는 하락했다. 3월 연준의 0.25%포인트 금리 인하에 대한 트레이더의 베팅이 증가했으며, 5월 금리 인하에 대한 스왑 가격이 완전히 반영되었습니다. 트레이더들은 2024년 12월에 기준금리가 0.25%포인트 인하될 것으로 예상하고 있습니다.
화요일 월러 총재를 비롯한 여러 연준 관계자의 비둘기파적 발언이 이어지면서 이번 주 채권시장은 수년 만에 최대 월간 랠리를 기록했습니다. 매파적 사고방식을 가진 것으로 알려진 월러 총재. 월러 총재는 정책금리가 물가 상승률을 연준의 목표치까지 끌어내릴 수 있다는 자신감을 드러냈습니다.
11월 미국 공장 활동 지표는 고금리가 경제의 상품 생산 측면에 계속 타격을 주면서 13개월 연속 하락했습니다. 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 물가 상승 압력이 완화되고 있음을 보여주는 최근 데이터를 칭찬하며 인플레이션이 미국 중앙은행의 목표치인 2%로 회복될 것이라는 확신을 표명했습니다.
최근 데이터, 주요 소매업체의 경고, 미국 전역의 지역 기업 일화 등은 모두 올 한 해 동안 예상을 뒤엎고 여름 내내 호황을 누렸던 미국 가계가 다시 위축되기 시작했다는 사실을 가리키고 있습니다.
