호주달러와 뉴질랜드달러는 중국 국가계획위원회, 중화인민공화국 국가발전개혁위원회(NDRC), 중국인민은행의 기자회견을 기다리며 상승세를 보였습니다. 베이징 시간으로 오전 10시에 열린 기자회견에서는 모호한 약속과 단편적인 제안만 나왔습니다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 '사실 확인 후 매도'에 따라 상승폭을 일부 반납하며 하락세로 돌아섰습니다.
오늘 호주중앙은행에서 최신 통화정책 성명서(SoMP)를 발표했습니다. 시장을 움직일 만한 새로운 정보는 거의 없었습니다. 성명서는 지금까지 호주에서 금리 인상 사이클의 완전한 영향이 아직 나타나지 않았으며 필요한 경우 금리가 더 높아질 것이라는 점을 반복했습니다. 수정된 전망에 따르면 2024년 말에도 여전히 3%를 상회할 것으로 예상되는 CPI는 여전히 느린 속도로 하락할 것으로 나타났습니다. 결론적으로 RBA의 매파적 편향은 여전히 존재하지만 그 강도는 약해졌습니다.
유럽시장 : 미국 선물이 NFP에 고정된 시선으로 상승세를 보였습니다.
연방준비제도 금리 방향에 대한 힌트가 될 미국 고용 통계 발표를 앞두고 미국 주식 선물은 전날 상승분을 일부 포기했고 국채는 이번 주 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
아마존의 긍정적인 실적 소식으로 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수의 계약이 소폭 증가하면서 미국 증시는 3월 이후 주간 최대 낙폭을 소폭 줄였습니다. 유럽 STOXX 600 지수는 하락했습니다.
아이폰 제조업체인 애플이 3분기 연속 매출 감소를 발표했을 때, 애플의 시가총액은 사상 최대치인 3조 달러 아래로 떨어질 위기에 처했습니다. 세계 최대 이커머스 및 클라우드 서비스 제공업체인 아마존은 예상치를 뛰어넘는 매출을 기록한 후 시판 전 거래량이 9% 증가했습니다.
금요일의 비농업 고용 데이터에 따르면 미국은 7월에 20만 개의 일자리를 추가했을 것으로 예상됩니다. 이는 2020년 말 이후 최악의 수치이긴 하지만 역사적으로 여전히 높은 수준이며, 이보다 높은 수치가 나오면 연준의 추가 금리 인상에 대한 기대감이 높아질 수 있습니다. 목요일에 발표된 보고서는 미국 노동시장의 지속적인 강세와 시장에 대한 신중한 전망을 강조했습니다.
유럽중앙은행은 9월에 단기 인플레이션 전망치를 더 올릴 필요가 없을 것이라고 Fitch는 전망했습니다.
미국시장 : S&P, 채권 수익률 하락으로 큰 폭의 수익률 하락
애플이 3조 달러 아래로 떨어지고 테슬라, 메타 플랫폼과 같은 다른 대형주가 하락하면서 주가가 하락했습니다. 아마존은 실적 발표 후 급등했습니다. 국채는 고용지표 혼조로 이번 주 손실분을 일부 만회하며 상승했습니다.
S&P 500 지수는 장 초반 1% 상승했습니다. 애플은 수요 부진에 대한 우려가 제기되면서 5% 가까이 하락했습니다. 아마존은 긍정적인 매출 전망에 힘입어 8% 가량 상승했습니다. 국채 10년물 수익률은 11월 고점 대비 하락했습니다. 달러는 모든 선진국 통화에 대해 하락했습니다.
일자리 보고서는 예상보다 낮은 18만 7,000명의 고용 증가, 예상보다 높은 임금, 실업률 하락 등 상승세와 하락세 모두에 호재로 작용했습니다. 다음 연방준비제도이사회 결정까지 47일이 남았고 그 사이에도 수많은 경제지표가 발표될 예정이지만 한 가지 변하지 않은 것은 연준의 금리인상 사이클이 거의 끝나가고 있다는 점입니다.
스왑 트레이더들은 연말까지 0.25%포인트의 금리 인상이 있을 것으로 예상하고 있으며, 계약 가격은 약 10베이시스포인트의 긴축을 반영하고 있습니다. 2024년 말까지 총 125bp 이상의 금리 인하를 예상하고 있습니다.
