Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2023-05-20 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 20. 09:57
아시아시장 : 이번 주 우울한 중국 지표가 아시아 시장에 부담을 주다 중국 증시는 홍콩 상장 기술주 하락과 마찬가지로 아시아 주가지수를 끌어내렸습니다. 미국 선물은 워싱턴의 정치인들이 미국 최초의 디폴트를 피할 것이라는 기대감으로 상승했습니다. 호주, 한국, 일본의 주가는 상승했고, 토픽스 지수는 11월 이후 최고 주를 기록하며 33년래 최고치를 경신했습니다. 알리바바는 매출이 기대에 미치지 못하면서 홍콩에서 가장 큰 폭으로 하락했고, 이는 중국의 코로나 이후 회복세가 약화되고 있다는 신호로 이어졌습니다. 위안화는 더 하락하여 작년 말 이후 볼 수 없었던 수준으로 떨어졌습니다. S&P 500 선물은 목요일 지수가 9개월 만에 최고치를 기록한 후 상승했습니다. 나스닥 100 선물도 기술주 중심의 지수가 2..
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2023-05-19 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 19. 09:23
역대급으로 벌어진 나스닥∙다우 격차 멕∙그리스∙브라질보다 높은 ‘美 단기 부도위험’ (협상 결렬 땐 1. 금리↑ 2. 신용(달러)↓ 3. 증시↓) “고용 여전히 활황” 신규 실업수당 청구 감소 (전주보다 2.2만 명 감소한 24.2만 명 vs. 25.1만) 에드워드 존스는 "이는 노동시장이 급속한 약화 징후를 보이지 않고 있다는 신호이며 초기 청구 건수는 역사적 기준보다 여전히 상당히 낮다. 동시에 이 수치는 지난 1월 저점에서 25%, 2023년 평균보다 7% 증가했다. 이는 뜨거운 노동시장에 올해 일부 균열이 나타날 것이라는 우리의 견해와 일치한다"라고 분석했습니다. ‘실업수당 사기’ 딱 걸린 매사추세츠주 (5월 첫주 MA 급증 후 단속 나서자 1.4만 건 급감) 고금리에 둔화한 기존주택 판매 (4월..
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2023-05-19 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 19. 08:22
아시아 시장 : 일본 토픽스 지수가 30년 만에 최고치를 경신할 전망입니다. 미국 증시가 부채 상한선 협상에 대한 자신감으로 상승하면서 투자자들이 금리 인상과 은행 부문의 안정성에 다시 집중하면서 아시아 증시가 급등했습니다. 아시아 증시의 토픽스 지수는 1% 이상 상승하며 33년 만의 종가 최고치를 경신했고, 이는 2주 만에 가장 큰 상승폭을 기록한 것입니다. 호주, 홍콩, 한국의 벤치마크 지수 역시 상승했습니다. 텐센트는 1분기 실적 발표 후 노무라증권이 이익 전망치를 하향 조정할 것이라고 밝혔음에도 불구하고 홍콩에서 하락했습니다. 아시아에서는 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 1% 이상 상승하며 전일 고점 부근에서 마감한 후 미국 선물은 소폭 하락했습니다. 유럽시장 : 미국 부채 낙관론이 커..
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2023-05-18 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 18. 10:03
엇갈린 4월 신규주택 착공∙허가 건수 (착공 2.2% MOM, 허가 -1.5%) 애틀랜타 연방은행(GDP나우)이 집계하는 2분기 GDP 추정치는 2.9% ↑ 전날 4월 소매판매와 산업생산, 오늘 신규주택 착공 건수까지 예상보다 좋게 나타나면서 애틀랜타 연방은행(GDP나우)이 집계하는 2분기 GDP 추정치는 2.9%까지 높아졌습니다. 주택시장이 반등해 더는 성장률을 갉아먹지 않은 게 오늘 추정치가 올라간 요인입니다. 로이터 이코노미스트 대상 설문 (5월 11~16일) “연말까지 현 금리 유지” 64.7% “올해 경기 침체 진입” 73.9% (2분기 0.6%, 3분기 -0.2%, 4분기 -0.3%) “과거보다 디폴트 위험 상승” 53.7% 美 소매체인 매출 순위 美 주택건설 시장 점유율 “주택 시장, 바닥 ..
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2023-05-18 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 18. 08:36
아시아시장 : 바이든과 매카시 하원의장은 미국 부채 상한선 협상에 대해 낙관적인 입장을 표명합니다. 일본 증시는 예상보다 강한 경제 성장으로 시장 낙관론이 높아지면서 상승폭을 확대했습니다. 다른 아시아 벤치마크 지수는 혼조세를 보였습니다. 화요일 토픽스 지수가 1990년 이후 최고치로 마감한 후 일본 증시는 주요 벤치마크 지수 중 상승세를 주도했습니다. 골드만삭스에 따르면 일본 증시가 보기 드문 강세장을 목전에 두고 있을 수 있다고 합니다. 월스트리트 전략가들은 기업 개혁과 완화적 통화 정책을 촉매제로 꼽았으며, 일부는 주가가 10% 더 상승할 것으로 예상했습니다. 정부는 수요일 팬데믹 규제 완화에 힘입어 경제가 3분기 만에 가장 빠른 속도로 성장했다고 발표했습니다. 유럽시장 : 부채 협상이 트레이더를 ..
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2023-05-17 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 17. 09:59
회복세 보였으나 기대 못 미친 中 산업생산 (4월 5.6% YOY vs. 10.9%) 중국의 심각한 청년(16~24세) 실업률 (전체 실업률 5.2%로 양호…하지만 청년 20.4%) 찰스슈왑 “日 증시도 안전자산” : 제프리 클라인톱 수석전략가 “美 디폴트 위기가 달러 지위 위협… 반대로 일본 엔화 선호는 높아졌다” “글로벌 투자자, 日 주식∙채권 관심↑” 예상 부합한 유로존 1분기 성장률 (0.1% vs. 0.1%) 기대 못 미친 4월 소매판매 실적 (0.4% MOM vs. 0.8%…“차∙식당 등 매출↑”) 자동차를 제외한 소매판매는 0.4% 증가로 추정과 같았고, 음식 서비스와 자동차 판매점, 건축 자재 상점 및 주유소 등 변동성이 큰 소매판매를 제외한 대조군(control group)의 수치는 4월..
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2023-05-17 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 17. 08:36
아시아시장 : 옐런 미 재무장관은 6월에 미국이 현금이 부족할 수 있다는 경고를 유지했습니다. 중국이 예상보다 부진한 통계를 발표하면서 세계에서 두 번째로 큰 경제가 활력을 잃고 있다는 우려가 커지면서 아시아 증시는 상승폭을 줄였습니다. 역외 위안화 가치는 하락했습니다. 4월 소비자 지출과 산업 활동이 예상보다 느린 속도로 성장했다는 통계가 발표되면서 본토 증시는 하락하고 홍콩 증시는 상승했습니다. 이 소식은 월요일 나스닥 골든 드래곤 차이나 지수의 4% 상승에 힘입어 상승세를 보였던 투자자들의 사기를 떨어뜨렸는데, 펀드 매니저 마이클 버리가 전자상거래 대기업인 JD와 알리바바 그룹에 대한 낙관적인 베팅을 늘렸다는 사실이 밝혀지면서 투자심리가 위축되었습니다. 싱가포르의 Malayan Banking BHD..
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2023-05-16 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 16. 09:39
‘역대 최저’ 기록한 튀르키예 환율 급락한 튀르키예 증시 (“또 에르도안 + 불확실성”) 기준금리 연 97%로 높인 아르헨티나 (6%P↑) (올해 4번째 인상…4월 인플레이션 108.8%) 줄기차게 떨어지는 아르헨티나 페소 올해 성장 전망 높인 유로존 유럽연합(EU) 집행위, 올해 유로존 성장률 전망 : 0.9% → 1.1% “에너지 가격 안정화…점진적 성장 가능할 것” 인플레이션 전망 : 5.6% → 5.8% 1분기 실적 “서프라이즈 78% vs. 5년 평균 77%” (에너지∙테크∙산업∙소재 등 호조, 유틸리티∙금융 저조) JP모건 자산운용은 "이번 실적시즌은 인상적이었다. 가장 인상적인 것은 중간값 기업의 이익은 실제로 1% 이상 증가했으며, 월가 애널리스트들은 6개월 이상 향후 실적 추정치를 낮추어..