Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2023-05-26 글로벌마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 26. 08:21
아시아시장 : 연준과 부채한도 우려로 월가 증시 급락 미국 주식 선물은 엔비디아 매출 전망치가 크게 증가하면서 상승했고, 이는 아시아 기술주 상승을 견인했지만 아시아 주가지수를 끌어올리지는 못했습니다. 일본, 한국, 호주, 중국 모두 주가가 하락했습니다. 홍콩 항셍지수의 하락으로 벤치마크 지수는 사흘째 1% 이상의 손실을 기록했습니다. 대만 증시는 엔비디아에 공급하는 대만 반도체 제조가 2.5% 급등하면서 아시아 증시의 추세를 역행하며 급등했습니다. 한국의 삼성과 SK하이닉스도 상승했습니다. 아시아 증시 하락은 투자자들이 미국의 채무불이행 가능성, 연방준비제도 금리 인상 가능성, 서울과 자카르타에서 열리는 중앙은행 회의, 중국 경제 약화 조짐 등에 무게를 두면서 엇갈린 흐름을 반영한 것으로 풀이됩니다. ..
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2023-05-25 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 25. 09:17
“여전히 예상치 상회” 영국 인플레이션 (4월 8.7% YOY vs. 8.4%) 전달보다 더 뛴 英 근원 물가 상승률 (3월 6.2% → 4월 6.8%…식료품 19.1%↑) “6주내 최저” 급락한 英 파운드화 (“고물가 고착 → 스태그플레이션 공포”) 앤드루 베일리 (BOE 총재) “수입품이 물가 고공행진의 주요 원인… 인플레는 연내 절반으로 낮아질 것” “식품 등 근원 물가 낮추는 데 집중해야… 원래 식품 인플레이션 둔화엔 시간 걸려” 확 높아진 시장의 BOE 기준금리 예측 (“현재 연 4.5%인 금리, 5.5%까지 뛸 것”…하루 전 5.1%) 예상대로 금리 25bp 높인 뉴질랜드 (12번 연속 올려 연 5.5%로…RBNZ “2∙3분기 완만한 침체”) “금리 인상 끝” 크게 떨어진 뉴질랜드달러 (RBN..
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2023-05-25 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 25. 08:17
아시아시장 : RBNZ의 정책 발표로 통화 시장은 뉴질랜드 달러에 집중하고 있습니다. 미국 부채한도 증액 협상이 교착상태에 빠지면서 아시아 증시는 이틀째 하락해 위험선호 심리가 위축되었습니다. 뉴질랜드 통화는 중앙은행이 금리 인상 사이클이 정점에 도달했다고 밝힌 후 하락했습니다. 화요일 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 1% 이상 하락한 후 MSCI 아시아 태평양 지수는 거의 2주 만에 최저 종가를 기록했습니다. 사우디 석유장관이 공매도자들에게 임박한 고통을 경고하면서 유가는 사흘째 상승했고, 금은 부채 위기가 안전자산에 대한 수요를 증가시킬 수 있다는 추측 속에 화요일 상승세를 유지했습니다. 도요타 주가는 도쿄에서 5.5%까지 상승하며 화요일 거래 막판에 하락한 후 추세를 반전시켰습니다. 일본..
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2023-05-24 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 24. 09:35
더 위축된 유로존의 5월 제조업 PMI (제조 44.6 vs. 46.2, 서비스 55.9 vs. 55.6) 경기 위축 신호에 주저앉은 유로화 확 떨어진 ‘시장 수익률 상회주 비중’ 엇갈린 5월 S&P글로벌 제조∙서비스업 PMI (제조 48.5 vs. 4월 50.0, 서비스 55.1 vs. 4월 53.6) ‘10개월 중 9개월 마이너스’ 필리Fed 심리 (5월 제조업지수 -16.0 vs. 4월 -22.8) 제조업 심리 악화한 리치몬드Fed 지수 (5월 -15 vs. -8…4월엔 -10) ‘작년 4월 후 최대 판매’ 기록한 4월 신규주택 68.3만 채(4.1%↑) vs. 66.9만…중간값 -7.7% MOM 유독 유럽 럭셔리 관련주만 급락 (“23일에만 시가총액 300억달러 사라졌다”) “美 빅테크 같은 유럽..
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2023-05-24 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 24. 08:18
아시아시장 : 미국의 디폴트를 피하기 위한 합의가 이루어지지 않아 불확실한 분위기입니다. 바이든과 매카시 하원의장이 부채한도 협상이 결실을 맺었다고 발표한 후 미국 시장 선물은 상승한 반면 국채 수익률과 달러 강세 지표는 변동이 없었습니다. 화요일 홍콩, 일본, 한국, 호주의 벤치마크 지수가 상승하는 등 완만하지만 신중한 분위기가 아시아 증시에 스며들었습니다. 바이든은 맥카시 하원의장과 현재 진행 중인 회담에서 디폴트는 선택사항이 아니라는 데 동의했다고 밝혔지만, 투자자들은 초조해하고 있습니다. S&P 500과 나스닥 100 선물은 약 0.3%, 아시아 시장 지표는 0.3%, 유로 스톡스 50 선물은 0.2% 상승했습니다. 비트코인은 5일 만에 네 번째로 상승했습니다. 월요일 단기 금리가 인상되었지만 정..
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2023-05-23 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 23. 09:07
연말 예상 지수 상향 조정한 BofA 4000 → 4300 “대형사들의 ‘효율 집중’이 실적 개선 이끌 것” 월가의 연말 지수 예상치 (최고 4575, 최저 3725, 평균 4147) “100일간 좋은 출발 → 연말까지 호조” (S&P지수, 연초 출발 좋았을 때 평균 25%↑) “뉴욕 교통 요금도 인상 추진” (MTA, 8월 말부터 반영 검토) 지하철∙버스 요금 2.75달러 → 2.90달러 뉴욕-뉴저지 통행료 7(이지패스)~10% 인상 통근 철도 요금 최대 4.6% 인상 결국 마이크론 제재한 중국 : 중국 국가인터넷정보판공실 “마이크론 제품에서 심각한 보안 문제 발견… 자국 내 주요 IT 인프라 운영자는 구매 중단해야” (지난 3월 말 마이크론에 대한 보안 심사 개시) → 삼성전자∙SK하이닉스엔 호재? ..
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2023-05-23 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 23. 08:15
아시아시장 : 월요일에 부채 한도 회담이 재개되고 바이든과 하원 의원 매카시 하원 의장이 만납니다. 투자자들이 미국의 채무 불이행 위험에 대비해 연방준비제도이사회가 금리 인상을 중단할 것으로 평가하면서 아시아 시장 선물은 상승한 반면 미국과 유럽 주식 선물은 하락했습니다. 일본과 중국 증시가 변동성 장세 속에서도 소폭 상승한 반면 호주 증시는 하락했습니다. 한국은 코스피가 0.9% 상승하며 6 거래일째 상승세를 이어가는 등 예외적인 모습을 보였습니다. S&P 500과 나스닥 100 선물은 소폭 하락했고, 유로스톡스 50 선물도 금요일에 소폭 하락했습니다. 엔화와 스위스 프랑은 상승하며 안전자산에 대한 선호를 보여줬고 달러 지수는 소폭 하락했습니다. 국채는 상승했으며 정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은..
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2023-05-20 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 5. 20. 11:08
역대 최고 찍은 독일 닥스지수 33년 만에 최고 찍은 일본 닛케이지수 시간 갈수록 기대 커지는 ‘부채 협상 타결’ “하지만 부채 협상은 lose-lose 게임 가능성” : 호세 토레스 인터랙티브 선임이코노미스트 “투자자 낙관론 과도…비현실적 꿈꾸고 있다” “협상 타결 못하면 즉각 침체 돌입… 타결 땐 수 조달러 채권 발행하며 유동성 흡수” ‘작년 3월 고점(159.7) 찍고 하향’ 식량가격지수 (2014~16년 평균값이 100…4월 기준 127.2) SPDR S&P 지역은행 ETF (KRE) 옐런 “지역은행 추가 인수 필요” 대형은행 CEO들 만난 재닛 옐런 재무장관 “위기 여전히 진행 중…추가 흡수 필요할 수도 금주 2년물 금리 상승 폭, 작년 6월 후 최대 2021년 9월 후 최저로 감소한 美 유정 ..