최신 미국주식 매크로 정보
-
2023년 달러 전망최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 3. 16:02
2023년 2월 2일 | by Jim Welsh of Macro Tides | 출처 달러는 2023년 금융시장의 향방을 가늠할 수 있는 지표가 될 것입니다. 10월에 달러가 고점을 찍자 다른 주요 시장은 달러가 하락하면서 바닥을 찍고 반등했습니다. 10월 고점 대비 달러는 11% 이상 하락했으며, 이는 금을 크게 상승시키고 주식 시장과 국채를 강하게 지지했습니다. 달러가 상승 반전하면 10월 이후 다른 시장이 경험한 랠리가 되돌림될 수 있습니다. 트레이더가 달러 숏 포지션과 다른 주요 통화 롱 포지션을 대규모로 설정하면서 달러에 대한 심리가 부정적으로 바뀌고 있습니다. 어느 시장에서든 극단적인 포지션은 트레이더가 포지션을 바꿔야 하기 때문에 역방향 움직임으로 이어지는 경우가 많습니다. 예를 들어, 202..
-
2023-02-03 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 3. 12:51
유럽중앙은행(ECB), 2회 연속 50bp 인상(연 3%로 : 3월에도 50bp인상 속도 유지) 크리스틴 라가르드(ECB총재) 디스인플레이션 근거는 아직 부족 : 3월 회의 때도 50bp 인상이 적절 성장률 하락 위험은 완화됐다. 실업률 : 수 분기동안 지속 상승할 것 ECB도 금리인상 마무리 수순 : ECB 위원들 인용 보도 - 로이터 이번 회의 때 소수, 3월 16일 50bp 검토 반대 5월 4일 회의 때 최종적 25bp 인상 가능성 시장 반응 : 3월 회의 후 인상 종료 또는 추가 속도 조절 (비둘기 성향으로 해석되어 주가 상승함) 많이 둔화하는 유로존 물가상승률 영국은행(BOE)도 50bp 올려 4%로(위원 9명 중 7명 찬성 : 2명 동결) 금리인상 중단 신호 보낸 BOE 물가상승률 정점 찍었을..
-
2023-02-03 세계시장 요약최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 3. 10:05
아시아시장 요약 : 미국 달러가 계속 하락함에 따라 신흥 시장 통화 혜택 목요일 아시아 증시는 미국 및 유럽 선물과 함께 상승했으며, 파월 연준 의장이 중앙은행이 인플레이션과의 싸움에서 성공했다고 주장한 이후 월스트리트 급등세가 이어졌습니다. 아시아 증시의 벤치마크 지수는 1%까지 상승했으며, 홍콩에 상장된 기술 기업이 가장 좋은 성과를 거두었습니다. 일본과 중국 본토 시장에서는 상황이 좀 더 혼탁했습니다. 달러는 G-10 통화와 신흥시장 통화 모두에 대해 추가 하락했습니다. 글로벌 투자자들이 미국 금리가 정점을 찍을 가능성에 대비하면서 달러 강세 지표는 4월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 국채 금리는 2년에서 10년 사이의 주요 만기에서 전일 대비 약 10bp 하락했습니다. 호주와 뉴질랜드 국채는 ..
-
2023-02-02 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 2. 10:09
미국 기준금리 연 4.75%(2월 25bp 인상) 역시 25bp 금리 올린 Fed : 성명서 변화는? 시장이 가장 주시하던 '(기준금리) 목표 범위의 지속적인 증가가 적절할 것으로 예상한다 인플레, 약간 둔화 추가 '향후 기준금리 목표 범위의 인상 속도(pace)를 결정할 때'라는 문구는 ' 향후 기준금리 목표 범위의 인상 정도(extent)를 결정할 때'라는 문구로 대체되었습니다. 시장은 이를 '금리 인상을 끝내기 위한 준비'로 풀이했습니다. 제롬 파월 의장 발언의 핵심은? 인플레 최근 완화에도 여전히 높아 : 증거 필요 심각한 침체 없이 물가상승률 2% 복귀 가능 아직 제약적 아냐 : 2번 정도 추가 인상 논의 디스인플레 시작 (금융 완화 묻자 단기 주시 아니다) FOMC 직후 월가의 반응 로널드 템..
-
2023-02-02 세계시장 요약최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 2. 08:51
아시아시장 요약 미국 증시가 1월 상승세로 마감한 후 아시아 증시는 수요일 연방준비제도이사회 회의를 앞두고 인플레이션 하락에 대한 힌트가 위험선호 심리를 강화하면서 상승했습니다. 호주와 일본 벤치마크 지수는 상승했지만 홍콩과 중국 본토 지수는 등락을 거듭했습니다. S&P 500 선물 계약은 화요일 지수가 1.5% 상승한 후 하락했습니다. 나스닥 100 선물지수도 기술주 중심의 벤치마크가 1.6% 상승하며 7월 이후 최고의 한 달을 마감하고 2001년 이후 최고의 연초를 보낸 후 하락했습니다. 미국 선물 지수의 하락은 미국 시장이 마감된 후 발표된 여러 기업 실적 발표에 따른 것으로, 일렉트로닉 아츠의 부진한 전망과 스냅의 사상 첫 매출 감소 예측이 포함되었습니다. 호주와 뉴질랜드 국채 수익률은 하락했고,..
-
2023년 거시경제 10가지 테마 : 구겐하임최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 1. 13:59
1/31/23 | 구겐하임 투자팀 | 출처 구겐하임 인베스트먼트의 거시경제 및 투자 리서치 그룹은 올해 통화 정책과 투자 성과에 영향을 미칠 10가지 거시경제 동향을 파악했습니다. 인플레이션은 연준의 예상보다 더 떨어질 것입니다. 실업률은 역사적으로 낮은 수준에서 상승할 것입니다. 2023년 중반부터 경기침체가 시작될 것이다. 강력한 신용 펀더멘털이 스프레드 확대를 제한할 것이다. 매력적인 수익률이 채권 수익률을 견인할 것 고품질 채권, 주식보다 높은 수익률 기록할 것 연준이 인플레이션 전쟁에서 승리함에 따라 채권이 다시 다각화를 제공할 것이다. 구조적인 주택 공급 부족으로 주택 가격의 하방이 제한될 것이다. 중국 경제 재개로 에너지 수요가 증가할 것 분열된 정부와 소수정당이 부채 한도 드라마에 박차를 ..
-
"단기 상한선 접근" - SpotGamma, FOMC에 대한 시장 포지셔닝에 대해최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 1. 13:29
2023년 2월 1일 수요일 | SpotGamma 요약: 2월 1일 FOMC 회의와 의사록을 보면, 시장이 단기적으로 상한선에 근접하고 있으며 최근 실적이 높거나 투기적(풋 스프레드 매수)인 개별 종목에 하방 기회가 존재한다고 판단됩니다. 풋 스프레드는 언제 매수해야 하나요? 투자자는 기초자산의 가치가 하락할 것으로 예상되는 경우 풋 옵션을 매수하는 것이 유리합니다. 예를 들어 XYZ 주식이 현재 주당 100달러에 거래되고 있고 가까운 시일 내에 주당 85달러에 거래될 것으로 예상한다고 가정해 보겠습니다. 주당 5달러의 프리미엄을 지불하고 풋 옵션을 매수하기로 결정합니다. 상한선의 근거: 시장이 연준의 정책 전환을 앞두고 있다고 판단합니다. 단기 저항선은 콜 월에서 4100, 피크 저항선은 4200에 있..
-
2023-02-01 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 2. 1. 10:41
유로존 4분기 성장률 0.1% QoQ 예상 -0.1% 유로존 성장률 : 하락세이나 그래도 플러스 유로화 : 성장 발표 후 하락했다. 회복 : Fed는 속도 조절, ECB는 50bp▲ 4분기 고용비용지수(ECI) 둔화 (1.0% QoQ 예상 1.1% : 3분기 1.2%) 임금 및 급여(Wages and salaries)는 0.3%포인트 하락한 1.0% 증가했으며, 복지혜택(Benefits) 비용은 0.2%포인트 낮아진 0.8% 증가에 그쳤습니다. 특히 핵심인 민간 분야(인센티브 직종 제외)의 임금 및 급여만 따지면 전분기보다 감소했습니다. 업종별로 따져도 지난 분기에 비해 가장 수요가 많은 산업(간호 및 가정 의료 종사자, 운송 및 트럭 운송, 소매업)에서도 근로자 보상이 둔화한 것으로 나타났습니다. 인플..