목요일 아시아 증시는 미국 및 유럽 선물과 함께 상승했으며, 파월 연준 의장이 중앙은행이 인플레이션과의 싸움에서 성공했다고 주장한 이후 월스트리트 급등세가 이어졌습니다.
아시아 증시의 벤치마크 지수는 1%까지 상승했으며, 홍콩에 상장된 기술 기업이 가장 좋은 성과를 거두었습니다. 일본과 중국 본토 시장에서는 상황이 좀 더 혼탁했습니다.
달러는 G-10 통화와 신흥시장 통화 모두에 대해 추가 하락했습니다. 글로벌 투자자들이 미국 금리가 정점을 찍을 가능성에 대비하면서 달러 강세 지표는 4월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
국채 금리는 2년에서 10년 사이의 주요 만기에서 전일 대비 약 10bp 하락했습니다. 호주와 뉴질랜드 국채는 수요일 국채 종가와 거의 일치했습니다. 일본의 벤치마크 10년물 수익률은 중앙은행의 기준금리인 0.5%보다 2bp 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
디스인플레이션이 시작되었다는 파월 연준 의장의 발언은 공격적인 긴축 사이클이 물가 상승률을 둔화시켜 S&P 500 지수가 1% 이상 상승하는 등 원하는 효과를 내기 시작했음을 암시했습니다. 나스닥 100 지수는 주요 벤치마크를 상회하며 9월 이후 최고치로 마감했습니다.
미국 스왑 시장의 포지션은 정책 입안자들이 여전히 예상하는 것처럼 경제 상황이 연준이 금리를 더 이상 올리지 못할 것이라는 트레이더들의 베팅에 따라 연준이 금리 인하에 가까워지고 있음을 나타냅니다.
유럽시장 요약 : 트레이더들이 올해 금리 인하를 주시하면서 국채 수익률은 하락세 유지
미국 주식 선물은 제롬 파월 연방준비제도 의장이 정책 입안자들이 인플레이션과의 싸움에서 진전을 이뤘다고 밝히면서 투자자들에게 중앙은행의 금리 인상 사이클이 곧 끝날 것이라는 희망을 주면서 월스트리트에서 상승세를 보였습니다.
수요일 기술주 중심의 S&P 500 지수가 2.2% 상승하며 4개월래 최고치를 기록한 후 S&P 500과 NASDAQ 100 지수는 모두 상승했고, 후자는 전자를 능가했습니다. 소셜 네트워크 대기업의 실적과 자사주 매입 소식에 메타 플랫폼은 미국에서 시판 전 거래량이 20% 증가했습니다. 아마존, 핀터레스트, 알파벳도 상승세를 보였습니다.
파월 의장이 두 차례의 추가 인상을 예고했음에도 불구하고 수요일에 디스인플레이션이 시작되었다는 성명을 발표한 것은 강력한 긴축 사이클이 물가 상승률을 둔화시키기 시작했음을 암시하는 것입니다. 트레이더들은 경제 상황이 연준이 현재 정책 입안자들이 예상하는 추가 금리 인상을 하지 못할 것이라고 베팅하고 있으며, 미국 스왑 시장의 포지션은 연준이 금리 인하에 가까워지고 있음을 시사하고 있습니다.
미국시장 요약 : 강세장이었나요?
미 증시는 트레이더들이 연준의 긴축 주기가 거의 끝나갈 것이라고 예측하면서 사흘째 상승했습니다.
2013년 이후 메타의 가장 큰 상승은 회사의 실적과 낙관적인 전망에 힘입어기술주 비중이 높은 나스닥 100을 끌어올렸습니다. S&P 500 지수는 1% 이상 상승했습니다. 두 지수 모두 11월 이후 세 번의 세션에서 가장 많은 기반을 확보했습니다.
재무부 수익률은 10년물 수익률이 3.40%부근을 맴돌면서 이전 이익을 줄였습니다. 달러 인덱스는 거의 한 달 만에 최고 수준으로 상승했습니다.
파월 연준 의장이 노동시장 데이터가 타이트함을 보여 임금 압박을 가중시킬 수 있음에도 불구하고 중앙은행이 인플레이션 전쟁에서 진전을 이뤘다고 밝힌 수요일 늦은 수요일 이후 위험 자산이 증가했습니다. 노동부는 금요일에 1월 채용 보고서를 발표할 예정입니다.
시장 리스크 파악 필요
[8:15 ET] ECB: ECB는 PEPP를 통해 최소 2024년 말까지 프로그램에 따라 매입한 만기 증권의 원금을 재투자할 계획입니다.
[8:15 ET] ECB: 3월 초부터 2023년 6월 말까지 APP 포트폴리오는 매월 평균 150억 유로씩 감소할 것입니다.
[08:15 ET] ECB 금리 실제 3.00% (예상 3%, 이전 2.50%) : EUR은 약세를 보이다가 강세를 보임.
