고통스러운 손실이 이어지던 아시아 증시는 월가의 주식과 채권 급등에 힘입어 상승했습니다. 금요일에 발표될 미국 고용보고서가 트레이더의 관심사입니다.
수요일 아시아 시장의 지표가 기술적 조정에 들어간 후 호주, 홍콩, 한국의 주식 벤치마크가 모두 상승하면서 아시아 지역에 긍정적인 신호를 보냈습니다. 이러한 개선으로 일본 토픽스 벤치마크는 6월 이후 최고의 하루를 보내고 있습니다. 원유는 소폭 상승하며 1년 만에 가장 큰 하루 하락폭을 기록했던 손실을 만회했습니다.
뉴욕에서 S&P 500 지수가 0.8% 상승하며 3주 만에 최대 상승폭을 기록했고, 나스닥 100 지수가 1.5% 상승하며 5주 만에 최고치를 기록한 가운데 아시아에서는 미국 주식 선물이 좁은 범위 내에서 등락을 반복했습니다. 일주일간의 연휴로 중국 본토의 시장은 휴장합니다.
주요 10개국 통화와 비교했을 때 달러는 하락했고 엔화는 0.6% 상승했습니다. 트레이더들은 엔화가 달러당 150에 도달한 후 급등했던 화요일에 일본의 공식적인 시장 개입이 있었을 것으로 추측했습니다. 하지만 초기 징후는 그렇지 않았을 수도 있음을 시사합니다.
유럽시장 : 금리 불확실성이 지속되면서 주식과 채권이 고전을 면치 못하고 있습니다.
노동시장 통계를 앞두고 투자자들은 목요일 미국 주식 선물과 채권이 소폭 약세로 거래되는 등 글로벌 시장이 안정세를 보이는 것을 지켜봤습니다.
10년 만기 국채 수익률은 4.74%로 상승한 반면 S&P 500 지수는 0.3% 하락했습니다. 서부 텍사스산 중질유는 배럴당 84달러를 유지한 반면 달러는 안정세를 유지했습니다.
이번 주 세계 자본 비용의 벤치마크인 미국 채권 금리가 수년래 최고치로 치솟는 등 변동성이 큰 시장 움직임에도 불구하고 투자심리는 여전히 취약한 상태입니다. 오늘 오후에 발표되는 미국의 월간 고용보고서와 주간 실업수당 청구 건수는 11월 금리 인상 예측을 확인할 수 있는 중요한 지표입니다. 현재 스왑은 연준이 다음 달 금리 인상을 단행할 가능성을 4분의 1로 예측하고 있습니다.
소시에테 제네랄의 전략가 케네스 브룩스는 이번 주 금요일 임금 통계와 다음 주 인플레이션 수치에 따라 10년 만기 국채 수익률이 5%로 상승하거나 4.5%로 하락할 것이라고 전망했습니다. 그는 이어서 예상보다 높은 고용 통계로 인해 "또 다른 달러 매수 및 채권 매도 물결"이 발생할 수 있다고 말했습니다.
영국 9월 의사 결정권자의 전년 대비 CPI 예상치는 4.9%입니다.
ECB의 카지미르: 금리를 더 인상할 필요가 없다는 확신이 들 때까지 대차대조표와 같은 다른 도구를 사용해서는 안 됩니다.
미국시장 : 시장이 예상하는 미국 일자리 데이터
주식과 채권은 이번 주 최악의 폭락장에서 회복했지만 금요일에 발표될 중요한 지표가 또다시 하락을 촉발할 수 있습니다.
미국 주가지수는 주간 실업수당 청구 건수가 사상 최저치를 기록했다는 최근 데이터 발표 이후 하락세로 마감했습니다. 기술 분석가들에 따르면 S&P 500 지수는 중요한 지지선 위에 머물러 있는데, 이 지지선이 무너지면 더 가파른 하락으로 이어질 수 있다고 합니다. 지수가 이미 7월 고점 대비 8% 정도 하락한 상황에서 금요일 비농업 고용지표가 너무 좋으면 금리가 다시 상승하고 증시가 하락할 수 있습니다.
10년 만기 미국 국채 수익률은 이번 주 16년 만에 최고치인 약 4.88%를 기록한 후 4.72%로 하락했습니다. 최근 5%에 도달했던 30년 만기 국채는 목요일 세션에서 4.9%까지 상승했습니다. 월가는 차입 비용 상승에 초점을 맞추고 미국 장기 국채의 목표 금리를 5%로 보고 있지만, 일부 펀드 매니저는 6%를 예상하고 있습니다.
미국 기준금리가 22년 만에 최고치를 기록한 가운데 연준 연사들은 11월 회의를 앞두고 데이터가 중요할 것이라며 장기 금리 인상 메시지를 강조했습니다. 올해 투표에 참여하지 않은 바킨 리치몬드 연은 총재는 시장이 예년에 볼 수 있었던 정상적인 금리로 돌아오고 있다고 말했습니다. 투표권이 없는 샌프란시스코 연준의 데일리 총재는 일자리와 물가가 둔화 조짐을 보이면 중앙은행이 금리를 안정적으로 유지할 수 있다고 말했습니다.
