아시아 증시는 투자자들이 최근 중국 경제지표를 소화하면서 등락을 거듭했고, 미 국채는 연방준비제도의 긴축 사이클이 끝날 것이라는 기대감이 커지면서 수요일 상승폭을 확대했습니다.
중국 본토와 홍콩의 주식 벤치마크는 예상보다 적기는 하지만 중국의 제조업 활동이 다시 위축되고 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 확장세가 둔화된 것으로 나타나자 하락했습니다. 역외 위안화와 호주 달러는 미국 달러 대비 약세를 보였습니다.
세계에서 두 번째로 큰 경제의 최근 약세 조짐에 대해 공식적인 지원이 강화되었습니다. 중국 인민은행은 대출 기관 및 민간 기업들과 만나 자본 접근성을 개선하는 방안을 논의했습니다.
1선 도시인 광저우와 선전이 주택 구매에 대한 규제를 완화하면서 컨트리 가든을 비롯한 중국 주택 건설업체들의 주가가 상승했습니다. 바이두와 센스타임 주가는 제너레이티브 인공지능 서비스 출시 승인을 받은 후 상승했습니다.
다른 아시아 시장에서는 일본 증시가 상승한 반면 호주 증시는 보합, 한국 증시는 하락했습니다. 소폭 상승한 MSCI 아시아 태평양 지수에서는 상승한 종목 2개당 하락한 종목이 3개 정도였습니다.
미국 주식 선물도 변동이 없었습니다. S&P 500 지수는 수요일 나흘째 상승하며 이번 주 상승률은 2.5%를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 3.5% 상승했습니다.
유럽시장 : 유럽 증시는 8월 인플레이션 둔화가 멈춘 후 상승세를 보였습니다.
유럽 증시는 스위스 UBS의 기록적인 이익과 중앙은행의 금리 긴축 사이클이 끝날 것이라는 기대감에 힘입어 상승했습니다.
UBS의 7% 이상 상승은 STOXX 600 지수의 월간 상승에 도움이 되었습니다. 크레디트 스위스를 긴급 인수한 결과, 이 대출업체는 분기 사상 최대 수익을 기록했습니다. S&P 500 선물은 거의 변동이 없었지만 나스닥 선물은 기초 지수가 나흘 연속 상승한 후 하락했습니다.
시장은 물가상승률 지표와 중국 경제 약화 우려로 한 달을 마무리하고 있습니다.
유럽 증시는 8월 역내 인플레이션이 둔화세를 멈춘 후 상승폭을 줄였고, ECB 관리들은 성장 둔화 조짐에 대한 긴축 정책 전망에 무게를 두면서 곤란한 상황에 처했습니다. 한편, 미 국채 10년물 금리는 수요일 예상보다 부진한 경제지표가 연준의 금리 인상 속도 둔화 전망을 뒷받침하면서 3주래 최저치에 근접했습니다.
그 밖에도 브렌트유는 사흘 연속 상승했고 금값은 이번 주 연이은 상승에 힘입어 상승했습니다.
비트코인은 27,000달러 위에서 거의 변동이 없었다.
BoE의 약: 정책의 한 가지 옵션은 금리를 더 오래 안정적으로 유지하는 것입니다. 저는 금리에 대해 이러한 접근 방식을 선호하는 편입니다.
연준의 보스틱: 인플레이션이 빨라진다면 저는 추가 긴축을 지지할 것입니다.
ECB의 슈나벨: 최고 금리가 어디가 될지, 금리를 제한적인 수준에서 얼마나 오래 유지해야 할지 예측할 수 없습니다.
일본은행의 나카무라: 일본 중앙은행이 마이너스 금리 정책 종료를 고려하기 위해서는 일본의 경제 회복이 필요합니다.
미국시장 : 금요일 NFP에 모든 시선 집중
트레이더들이 엇갈린 경제지표에 대한 해석을 내놓고 연방준비제도 정책 전망을 가늠할 수 있는 주요 고용 보고서를 기대하면서 주식은 격동의 한 달을 마감하며 등락을 거듭했습니다. 채권 수익률은 하락했습니다. 달러 가치는 상승했습니다.
목요일 S&P 500 지수는 소폭 하락하며 2월 이후 처음으로 월간 하락세를 기록했습니다. 트레이더들은 올해 랠리에 따른 차익 실현 외에도 물가 상승 압력을 막기 위해 금리가 더 오래 유지될 것이라는 연준의 견해를 언급했습니다.
연준이 선호하는 근원 인플레이션 지표의 연속적인 상승은 2020년 말 이후 가장 적은 수치로 소비자 지출을 촉진했습니다. LPL 파이낸셜의 제프리 로치에 따르면, 시장은 미국 경제의 차이를 보여주는 수치와 함께 이 보고서를 진지하게 받아들였습니다.
월가는 이제 연준의 다음 단계에 대한 추가 단서를 제공할 금요일의 노동 시장 데이터에 대비하고 있습니다. 보고서에 따르면 8월 고용주들의 고용은 17만 명 가까이 증가했으며, 실업률은 사상 최저치인 3.5%를 기록했습니다.
