아시아에서는 도쿄 금통위를 전후로 전반적으로 달러가 하락했습니다. 저는 일부 연준 뉴스가 영향을 미쳤을 수 있다고 게시했지만 (확신은 낮지만) 다른 사람들은 미국 국채 수익률 하락과 기타 '이유'를 지적했습니다.
유럽시장 : 독일 30년물 수익률, 2014년 이후 최고치 기록
추가 금리 인상 가능성에 불안감을 느낀 트레이더가 국채 매도에 나서면서 월요일 국채 매도 속도가 빨라졌습니다.
현재 30년 만기 독일 국채 수익률은 2.72%로 2014년 초 이후 가장 높습니다. 비슷한 만기의 국채 수익률은 7bp 상승했습니다. 미국 시장 선물은 완만하게 상승하여 금요일의 하락에서 회복되었음을 나타냅니다.
연준의 보우만 총재는 주말에 미국 중앙은행이 물가 안정을 완전히 회복하기 위해 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 말했습니다. 또한 투자자들은 금요일 미국 고용보고서에서 임금 증가율이 둔화되었음에도 불구하고 임금이 예상보다 높았다는 상반된 신호를 고려했습니다.
주식 거래는 활발하지 않았습니다. 독일 산업생산 지표가 6개월 만에 최저치를 기록하면서 경제의 취약성을 부각시키자 유럽 증시는 하락했습니다. 유로스톡스 50 주식 거래도 30일 평균보다 약 40% 낮은 수준으로 비교적 소폭에 그쳤습니다.
연준의 윌리엄스: 내년에 금리가 내려갈 수 있습니다 - NYT.
미국시장
기업 실적이 발표되면서 증시는 3월 이후 최악의 한 주에서 회복했습니다. 미 국채는 인플레이션 압력을 낮추기 위해 금리를 더 오래 유지할 수 있다는 연방준비제도이사회 관계자의 발언 이후 하락했습니다.
S&P 500 지수는 나흘간의 하락세를 마감했고 다우존스 산업 평균 지수는 7주 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 버크셔 해서웨이는 실적이 예상치를 상회하면서 최고치를 경신했습니다. 아마존은 반독점 소송을 피하기 위해 연방거래위원회와 만날 것이라는 소식에 상승했습니다. 테슬라는 최고 재무 책임자가 엘론 머스크의 회사에서 갑작스럽게 사임한 후 하락했습니다. 이는 애플의 올해 최장 연패 기록입니다.
미국 10년물 금리가 상승세를 재개하며 지난주 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 미셸 보우먼 연준 총재는 "추가 금리 인상이 거의 확실하게 필요할 것"이라고 말했습니다. 한편, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 정책이 "당분간" 제한적으로 유지되어야 하지만 인플레이션이 둔화되면 내년에 금리 인하가 필요할 수 있다고 말했습니다. 트레이더들은 이번 주 후반에 발표되는 소비자물가지수에서 정책 전망에 대한 단서를 찾고 있습니다.
대다수 투자자는 2024년 이전에 미국 경기침체가 올 것으로 예상하고 있어 현재 주식시장 강세장은 일시적일 것이며 장기 미국 국채를 선호하고 있습니다. 최신 Markets Live Pulse 설문조사에 따르면 응답자 410명 중 약 3분의 2가 내년 말까지 세계 최대 경제가 위축될 것으로 예상했습니다.
