아시아시장 : 한 달 만에 가장 평온한 하루를 보낸 후 국채 수익률이 보합세를 보임에 따라 달러는 안정세를 유지했습니다.
월스트리트 랠리로 미국 기술 기업들이 곧 금리가 오르고 은행 혼란이 완화될 것이라는 기대감으로 강세장에 진입한 이후 아시아 증시는 방향성을 찾지 못했습니다.
일본 증시는 하락한 반면 호주와 한국 증시는 상승했습니다. 중국 벤치마크는 변동성이 컸습니다. 광범위한 지역 증시 지수는 0.2% 하락했습니다.
알리바바 주가는 최고 경영자 다니엘 장이 목요일 오전 컨퍼런스 콜에서 일부 핵심 사업에 대한 통제권을 점진적으로 포기할 것이라고 밝히면서 주 초에 약속한 개편에 대한 세부 사항을 공개한 후 상승했습니다.
미국 증시 선물은 아시아 장 초반에 소폭 하락했습니다. S&P 500 지수는 1.4%, 나스닥 100 지수는 1.9% 상승하며 12월 저점 대비 20% 회복을 완료했습니다.
애플, 마이크로소프트, 아마존을 포함한 기술주 중심의 지수는 8월 이후 최고치로 마감했는데, 이는 투자자들이 연방준비제도이사회가 금리 인상 사이클을 종료하고 올해 말 완화적인 정책으로 전환할 가능성에 대비하고 있음을 나타냅니다.
국채는 전반적으로 보합세를 보이며 10년물 벤치마크가 한 달여 만에 가장 작은 폭으로 움직였던 수요일의 부진한 움직임을 반복했습니다. 호주와 뉴질랜드의 국채 수익률은 다소 상승했습니다.
유럽시장 : 트레이더들이 최고 금리에 주목하면서 미국 선물과 주식이 상승합니다.
현재 금리 고점이 가까워지고 은행 불안이 더 가라앉을 것이라는 시장의 베팅에 미국 주식 선물은 상승했습니다. 리스크온 환경에서 유럽 증시는 달러가 하락하면서 상승했습니다.
수요일 랠리로 나스닥 100 지수가 강세장으로 전환한 후 S&P 500 지수 계약과 기술주 중심의 지수 계약 모두 0.4% 이상 상승했습니다. STOXX 유럽 600 지수는 전반적으로 소매주가 상승했습니다.
금리의 미래에 대한 새로운 정보가 부족함에도 불구하고 최근 며칠 동안 최악의 은행 매도세가 진정되면서 주가는 상승세를 보이고 있습니다. 이제 미국에서는 연준의 정책 결정에 대한 인사이트를 얻기 위해 실업률 데이터, GDP 수치, 핵심 개인소비지출 지표에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 투자자들은 연말까지 미국 금리가 4.3%로 현재보다 약 70bp 낮아질 것으로 예상하고 있습니다.
ECB 게시판: ECB 직원들은 현재 인플레이션이 2023년 평균 5.3%, 2024년 2.9%, 2025년 2.1%가 될 것으로 보고 있습니다.
옐런 미국 재무장관은 은행 규정이 너무 느슨해졌을 수 있다고 말했습니다 - WSJ.
미국시장 : 연준 관리들은 더 긴축이 필요하다고 제안합니다.
연방준비제도 관계자들이 인플레이션을 낮추겠다는 의지를 재차 강조하면서 기술주가 미국 증시를 상승시켰습니다. 금융주가 압박을 받았음에도 불구하고 S&P 500 지수는 0.6%, 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 0.9% 상승하며 강세장을 이어갔습니다. 국채는 거의 변동이 없었고 달러는 주요 통화 대비 하락했습니다.
이달 초 미국 은행 3곳의 부실에도 불구하고 시장 참가자들이 추가 통화 긴축이 필요하다는 연준의 논평을 소화하면서 상승세를 보였습니다. 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 긴축이 필요하다고 말했습니다. 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 인플레이션 위험이 지속되면 연준이 금리를 추가로 인상할 수 있다고 말했습니다. 닐 카쉬카리 미니애폴리스 연준 총재는 인플레이션을 2%로 끌어올리기 위해 최선을 다하고 있지만 금융 시스템 혼란의 영향은 아직 명확하지 않다고 말했습니다.
시장 리스크
[13:23 ET] 연준의 콜린스: 인플레이션이 낮다는 것은 올해 금리 인하가 없다는 것을 정당화합니다.
[13:12 ET] 연준의 바킨: 매 회의마다 0.25%포인트 인상이 필요한지 여부를 결정하는 현재의 궤적에 만족합니다.
[12:45 ET] 연준의 콜린스: 또 한 번의 인상 이후 연준은 올해 남은 기간 동안 금리를 동결할 가능성이 높습니다.
[12:45 ET] 연준의 콜린스: 과도한 인플레이션을 줄이기 위해 연준은 금리를 다시 인상해야 할 것입니다.
