금요일 아시아 증시는 은행 부문의 악재가 경제와 시장에 악영향을 미치면서 소폭 하락했습니다.
홍콩 주가는 미국 선물과 마찬가지로 상승과 하락을 오갔지만 유럽 선물은 하락세를 유지했습니다. MSCI의 아시아 전체 지수에서 금융업종은 최악의 실적을 기록했습니다.
목요일 나스닥 100 지수가 강세장 문턱에 근접했음에도 불구하고 은행주가 급등세를 놓쳤고 미국 금융주 지수는 2020년 11월 이후 최저치로 급락했습니다. 이러한 분위기는 아시아로 이어졌습니다.
국채 수익률은 변동성이 커져 사흘째 하락세를 보였지만, 투자자들이 올해 말 연방준비제도의 금리 인하에 대비하면서 달러는 지난 여섯 세션 동안 하락한 후 안정세를 보였습니다. 단기물 국채 금리는 11거래일 연속 큰 폭의 변동폭을 기록한 후 금요일에 변동이 있었습니다.
트레이더들은 연준의 빠른 금리인상 주기로 인한 은행업계의 어려움에 대해 여전히 우려하고 있습니다. 옐런 미 재무장관이 의회에서 필요하다면 예금자 보호를 위해 더 많은 조치를 취할 용의가 있다고 경고한 후에도 미국 대출업체 주가는 하락했습니다.
유럽주식 : 은행 위기가 트레이더를 사로잡은 미국 선물과 주식
주말을 앞두고 은행업종 건전성에 대한 트레이더들의 우려가 확산되면서 미국 주식 선물의 전일 상승세가 사라지고 유럽 증시 하락을 주도했습니다. 위험 회피 심리가 시장 전반에 퍼지면서 채권 가격과 달러가 상승했습니다.
은행주 지수가 주초 상승분을 모두 반납하면서 Stoxx Europe 600 지수는 이틀째 하락했습니다. 도이치뱅크의 15% 하락은 2020년 3월 이후 가장 큰 폭이었습니다. 기초지수가 목요일 강세장이 시작된 이후 S&P 500 계약은 0.7% 하락했고, 나스닥 100 계약은 0.4% 하락했습니다.
트레이더들은 연방준비제도의 빠른 금리 인상 주기로 인해 은행 업계에서 발생한 문제에 대해 계속 경계하고 있습니다. 재닛 옐런 재무장관이 필요한 경우 예금자 보호를 위해 더 많은 조치를 취할 준비가 되어 있다고 의회에 밝힌 후에도 목요일 미국 대출업체 주가는 하락했습니다. 미국 최대 금융기관의 게이지가 2020년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
국채 수익률은 피난처 매수의 결과로 하락했으며, 2년물 수익률은 26 베이시스 포인트, 독일과 영국 국채의 10년물 수익률은 15 포인트 이상 하락했습니다.
BoE 베일리 : 기업이 계속해서 가격을 인상하면 금리가 인상 될 것입니다 - BBC
트레이더는 더 이상 25 베이시스 포인트의 추가 BoE 금리 인상을 완전히 가격에 반영하지 않습니다.
유럽 증시는 은행 주가가 4% 이상 하락하는 등 하락세를 이어갔습니다. 은행 부문의 건전성에 대한 광범위한 우려로 신용부도스왑이 증가하면서 도이치뱅크 주가는 10% 이상 하락했습니다.
자금 시장은 6월까지 연준의 25bp 금리 인하를 완전히 가격에 반영했습니다.
미국주식
금융 안정성에 대한 당국의 확신과 경기 침체를 막기 위해 중앙은행이 금리 인상을 중단해야 할 것이라는 추측이 커지면서 금요일 증시는 장 초반 시장을 뒤흔들었던 은행 주가 하락세가 반전되었음에도 불구하고 상승했습니다.
장 초반 1% 하락했던 S&P 500 지수는 회복세를 보이며 2주 연속 상승세를 기록했습니다. 미국 금융주 지수는 2020년 11월 이후 최저 수준에서 상승했습니다. 시티즌스 파이낸셜 그룹과 자이언스 뱅코퍼레이션이 최소 2.9%를 기여하는 등 타격을 입은 지역 대출업체가 회복을 주도했습니다. 퍼스트 리퍼블릭 뱅크는 다시 하락하며 올해 손실률이 90%에 달했습니다.
최근 일부 미국 지역 대출 기관의 부실과 거대 은행인 크레디트스위스 그룹이 정부의 중개로 경쟁사인 UBS 그룹에 인수되기 직전 거의 붕괴된 이후, 글로벌 당국은 금융 시장과 은행 예금자들의 안정을 회복하기 위해 계속 노력해 왔습니다.
세 명의 관리들은 이번 주 긴축이 예상보다 더 뜨거워진 경제를 억제하기 위해 분명히 필요하다고 말하며 물가 안정을 회복하려는 파월 의장의 결의를 반영했습니다. 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재도 올해 금리가 5.625%까지 오를 것으로 예상하며, 이는 동료들의 예상치 중앙값보다 50bp 높은 수준이라고 밝혔습니다.
뱅크 오브 아메리카의 전략가들에 따르면, 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 투자자들이 팬데믹 발발 이후 가장 큰 폭으로 현금을 찾아 달아나고 있다고 합니다. 주식과 신용 시장은 앞으로 몇 달 동안 하락할 것으로 예상됩니다.
