옐런 미 재무장관이 연준의 올해 금리 인하에 대한 베팅을 거부하면서 미국 은행주가 흔들린 목요일 아시아 증시는 비교적 평온할 것으로 예상되었습니다.
일본, 한국, 호주의 벤치마크 지수는 하락폭을 줄였고 홍콩과 상하이의 주요 지수는 다소 상승했습니다. 미국 주식 선물은 공포감 완화에 힘입어 상승했습니다.
6일째 하락세를 이어가던 달러화 약세는 아시아, 특히 신흥국 증시에 미치는 영향이 완화되는 모습을 보였습니다.
수요일 미 국채 금리가 큰 폭으로 하락한 이후 호주와 뉴질랜드의 국채 금리는 10bps 미만의 하락세를 보이며 하락세로 출발했습니다. 미국 수익률은 소폭 상승세로 하루를 시작했습니다.
유럽시장 : 미국 선물은 상승, 유럽 증시는 BoE보다 하락
미국 증시 선물은 상승세를 보이며 수요일 월가의 격동적인 하루를 보낸 후 불안한 회복세를 보였습니다. 투자자들이 역내 주요 중앙은행의 정책 결정을 분석하는 가운데 유럽 증시는 은행주가 하락세를 주도하며 하락했습니다.
S&P 500 계약은 0.3%, 나스닥 100 계약은 0.8% 상승했습니다. 영란은행이 정책 발표를 하기 전 Stoxx Europe 600 지수는 0.9% 하락했습니다. 미국 경쟁사의 주가 하락과 씨티그룹의 은행업 전망 하향 조정으로 은행주가 시장 대비 가장 큰 폭으로 하락했습니다.
영란은행은 30년 만에 가장 빠른 금리 인상 속도를 유지할 것으로 보이며, 최근 금융 시스템 격변을 고려할 때 금리 인상 중단을 요구하는 목소리에 무게가 실리고 있습니다.예상대로 스위스와 노르웨이 중앙은행은 목요일에 금리를 인상하고 소비자 비용 상승을 억제하기 위해 추가 인상을 예고했습니다.
미국 수요일 연준이 예상대로 25bp의 기준금리 인상을 단행한 후, 제롬 파월 연방준비제도 의장은 올해 금리가 인하될 것이라는 예측을 반박하고 인플레이션이 둔화될 때까지 대출 비용을 계속 인상할 준비가 되어 있다고 선언했습니다. 재닛 옐런 재무장관이 정부가 미국 기관을 지원하기 위해 '포괄적' 예금 보험을 고려하고 있지 않다고 의원들에게 말한 후 관련 업계의 주가는 급락했습니다.
SNB: 가까운 시일 내에 추가적인 금리 인상을 배제할 수 없습니다.
SNB의 조던 회장: 스위스 은행은 미국 은행의 부실 위험에 노출되어 있지 않습니다.
미국시장 : 거대 기술 기업이 주가 반등을 주도하면서 은행 주가가 하락합니다.
월가의 많은 사람들이 스트레스와 경제적 불확실성의 시기에 일종의 안전한 피난처로 여기는 세계 최대 기술 기업에 트레이더들이 몰리면서 주식 시장은 손실을 털어냈습니다.
애플과 마이크로소프트와 같은 대형주의 상승으로 나스닥 100 지수는 12월 저점 대비 20% 가까이 급등한 후 강세장 직전까지 밀려났습니다. 전 세계 시장을 뒤흔들고 경기침체 공포를 부추긴 금융 혼란 이후 현금이 풍부한 기술주 집단은 이번 달에 뛰어난 성과를 거두었습니다. 재닛 옐런 재무장관이 미국이 필요한 추가 예금 조치를 취할 준비가 되어 있다고 발언한 이후에도 은행들은 여전히 압박을 받고 있습니다.
단기물 국채 수익률은 다시 한 번 하락했으며, 정책 회의일과 연계된 스왑에 따르면 2023년 말 중앙은행 벤치마크는 결정 후 새로운 수준보다 약 4분의 3포인트 낮은 것으로 나타났습니다. 제롬 파월 연준 의장은 수요일에 금리 인하는 자신의 "기본 사례"가 아니라고 주장했습니다.
시장 리스크
[15:07 ET] 5월 연준의 25bp 인상 확률은 33%로 떨어졌으며, 12월 연방기금 금리는 3.96%로 나타났습니다 - Fedwatch.
[15:00 ET] 옐런 미 재무장관: 필요하다면 추가 예금 조치를 취할 준비가 되어 있습니다.
