화요일 아시아 증시는 글로벌 은행 시스템의 건전성에 대한 즉각적인 우려가 사라지면서 월가의 상승세를 반영해 상승했습니다.
홍콩, 한국, 호주에서 주가가 상승하며 아시아 지역 주가지수가 0.5% 상승했습니다. 은행주가 전체 지수보다 높은 수익률을 기록하면서 며칠간의 변동성 이후 다소 안정을 찾았습니다.
S&P 500과 나스닥 100 선물은 미국 당국이 금융위기가 악화될 경우 모든 은행 예금을 일시적으로 보장하는 방안을 검토하고 있다는 소문에 잠시 상승한 후 거의 변동이 없었습니다.
월요일 달러화 강세 지표가 한 달 만에 최저 수준으로 떨어진 후 화요일 달러는 안정세를 보였습니다. 이는 연방준비제도이사회가 수요일에 금리를 결정할 때 보다 신중한 입장을 취할 것이라는 기대감이 커지면서 발생한 현상입니다.
월요일 글로벌 거래일 내내 국채 금리가 등락을 거듭한 후 호주와 뉴질랜드의 국채 금리는 하락했습니다. 호주 중앙은행이 다음 달 금리 인상 중단을 고려할 수 있음을 시사하는 이사회 의사록이 공개되면서 호주 국채 금리가 하락했습니다.
정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 월요일에 14bps 상승하여 4% 바로 밑으로 마감했습니다. 일본 공휴일로 인해 화요일 아시아 시간대에는 현금으로 국채를 거래할 수 없습니다.
유럽시장 : 주식은 상승세 확대, 채권은 안정세로 하락
금융 시스템 강화 조치가 신뢰를 회복하는 데 도움이 된 가운데, 유럽 증시는 이틀째 상승했고 미국 선물은 월스트리트가 더 나은 출발을 보일 것으로 예상했습니다.
은행주 지수가 3.5% 상승한 데 힘입어 스톡스 유럽 600 지수는 1.4%까지 올랐습니다. 월요일 미국 당국이 모든 은행 예금에 대한 임시 보증을 검토하고 있다는 소식에 S&P 500 선물이 상승한 것도 기초지수에 도움이 되었습니다.
퍼스트 리퍼블릭 뱅크의 주가는 JP모건이 문제가 있는 기관을 지원하겠다고 제안한 후 미국 개장 전 거래에서 20%까지 상승했습니다. 다른 현지 대출 기관의 주가도 소폭 상승했습니다.
투자자들은 크레디트스위스가 스위스 라이벌 UBS를 인수한 후 정부가 중개한 월요일 초반의 매도세를 반전시키며 조심스럽게 위험 자산으로 다시 이동하고 있습니다. 크레디트스위스 주주들이 160억 달러 이상의 AT1 채권 보유자보다 우선권을 가지게 된 후, 유럽과 영국 규제 당국이 위험 부채 범주에 대해 약속하면서 유럽과 아시아에서 은행의 티어1 채권이 추가로 회수되었습니다.
트레이더들은 ECB 긴축에 대한 베팅을 늘려 5월에 주당순자산가치(BPS)가 25bp 인상될 것으로 예상하고 있습니다.
미국주식 : 스왑으로 내일 25bp FOMC 인상 예고
최근의 금융 혼란이 본격적인 위기로 이어질 것이라는 우려를 완화하는 글로벌 당국의 보증과 은행의 급증으로 주식 시장의 반등이 심화되면서 월스트리트에서 가장 선호하는 변동성 지표가 하락했습니다.
어쨌든 금융 혼란을 해결하기 위한 조율된 조치로 당분간은 어느 정도 질서를 회복했습니다. 시장의 공포 게이지라고 불리는 VIX는 5월 이후 이틀 동안 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 트레이더들은 연준의 결정에 앞서 인플레이션과의 전쟁을 추진하고 금융 안정에 대한 의지를 표명하는 당국자들의 발언에 따라 25bp의 추가 인상에 베팅하고 있습니다.
S&P 500 지수는 4,000을 돌파하며 중요한 200일 이동평균선 위로 랠리를 연장했습니다. 시카고옵션거래소 변동성 지수는 지난주 10월 이후 처음으로 30을 잠시 넘어선 후 22 내외로 하락했습니다. 미국 금융주 벤치마크 지수에 포함된 모든 종목이 상승했습니다. 퍼스트 리퍼블릭 은행은 지역 대출 기관을 지원하기 위한 새로운 계획에 대한 낙관론에 힘입어 사상 최고치인 30% 급등했습니다.
