아시아시장 요약 : 국채 수익률이 상승하며 2년물 수익률이 11월 이후 최고치에 근접했습니다.
투자자들이 인플레이션을 잡기 위해 중앙은행이 정책을 긴축할 것이라는 전망에 무게를 두면서 아시아 증시는 미국과 유럽 증시 선물과 함께 하락했습니다.
중국과 일본 증시가 상승과 하락을 오가며 혼조세를 보인 반면 호주 증시는 더 큰 폭으로 하락하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.3% 하락했습니다. S&P 500과 나스닥 100 선물은 낙폭을 확대하며 지난주 하락에 이어 미국 증시가 추가 하락 압력을 받고 있음을 나타냈습니다.
중국 CSI 300 지수는 월요일 골드만삭스 전략가들이 올해 중국 증시가 현재 수준에서 5분의 1까지 상승할 수 있다고 예측한 11월 이후 최고 하루 상승률을 기록한 후 상승세를 보였습니다.
달러는 10개 통화 바스켓 그룹에서 다른 통화 대비 상승세를 보였습니다. 월요일 미국 공휴일로 인해 거래가 중단된 후 아시아 주요국 국채 금리는 전반적으로 상승했습니다.
화요일 뉴질랜드 국채 벤치마크 2년물 금리는 상승했고, 호주 금리는 소폭 상승했습니다. 경제학자들은 뉴질랜드 중앙은행이 수요일에 정책금리를 50bp 인상할 것으로 예상하고 있습니다. 뉴질랜드 달러는 뉴질랜드가 파괴적인 사이클론으로 인한 피해를 평가하면서 소폭 하락했습니다.
미국 주가지수 선물은 금리가 계속 상승할 가능성과 지정학적 긴장 고조 가능성에 대한 투자자들의 우려로 인해 하락했습니다. 피난처 효과로 달러는 회복세를 보였습니다.
미국 트레이더들이 휴가를 마치고 돌아오면서 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 각각 0.7% 이상 하락했습니다. 이커머스 가격 경쟁이 가열되면서 뉴욕 장 초반 중국 기술주 주가가 하락했습니다. 뱅크오브아메리카와 JP모건체이스가 2023년 상승세가 끝날 것이라고 예측한 가운데 유럽 증시는 점차 하락했습니다. 국채 금리는 고점을 지나 하락세로 돌아섰습니다.
연초 글로벌 증시의 반등세는 사라졌고, 중앙은행 총재들이 인플레이션에 맞서겠다는 의지를 재차 강조하면서 달러는 다시 상승하기 시작했습니다. 이러한 추세와 지속적인 가격 상승으로 인해 트레이더는 7월까지 연방준비제도이사회가 추가로 75bp 금리를 인상할 것을 고려해야 했습니다. 또한 미국의 첫 금리 인하에 대한 베팅도 줄어들어 스왑 금리는 연말까지 20bp 인하될 것으로 예상했는데, 이는 이전의 50bp 변동에서 줄어든 것입니다.
미국시장 요약 : 곰이 얼마나 많은지
국채 금리가 다시 급등하면서 주식 시장에 훈풍이 불었고, 지정학적 긴장과 월마트와 홈디포의 암울한 전망도 투자자들의 분위기를 어둡게 했습니다.
연준이 인플레이션과의 전쟁을 끝내지 못하고 있다는 월가의 우려가 커지면서 올해 금리 인하에 베팅한 채권 투자자들은 계속 불타고 있습니다. 트레이더들이 연준 베팅을 늘리면서 미국 수익률은 2023년 최고치를 기록했습니다. 소위 모든 것이 상승하는 랠리에 마지막으로 합류했던 주식은 이제 지친 기색을 보이고 있습니다.
S&P 500의 모든 주요 그룹을 휩쓴 매도세로 지수는 월간 상승분을 지우고 12월 중순 이후 최악의 하락을 경험했습니다. 주식의 90% 이상이 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 2023년부터 상승세를 잃었습니다. 나스닥 100 지수는 기술주 실적이 부진하면서 2% 이상 하락했습니다. 올해 초 완고하게 낮은 수준을 유지하던 주식 변동성이 상승했습니다.
최근 경제 지표는 미국이 경기 침체를 피할 수 있음을 시사하지만, 매파적인 연준과 높은 수익 전망으로 인해 주식의 위험 보상 비율은 "매우 열악하다"라고 모건 스탠리의 마이클 윌슨은 말합니다. 주식 위험 프리미엄 측정에 따르면 주식이 2007년 이후 가장 비싼 수준으로 급등한 이후 시장에 좋은 징조는 아닙니다.
