투자자들이 화요일 늦게 연준 파월 의장의 발언을 기다리면서 미국과 유럽 주식 선물은 소폭 상승했습니다.
투자자들이 연준이 통화정책을 견고하게 유지할 것이라는 전망을 고려하면서 이 지역 증시는 약 0.7% 상승해 4개월 만에 가장 큰 폭으로 하락한 이틀간의 손실을 만회했습니다.
화요일에 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 홍콩에 상장된 기술주였는데, 이는 채권 금리가 상승하면서 S&P 500과 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 모두 하락한 월요일 미국 증시 하락과 뚜렷한 대조를 이뤘습니다. 바이두는 3월에 ChatGPT와 유사한 봇을 출시할 계획이라고 밝힌 후 최대 13%까지 상승했습니다.
미 국채는 트레이더들이 향후 연준 긴축에 대한 기대감을 높임에 따라 2일 하락폭의 일부를 회복했습니다. 최근의 변화로 인해 1987년 이후 가장 강력한 자산 간 상승세를 보였던 한 해의 시작이 무뎌졌습니다.
호주에서는 중앙은행이 기준금리를 10년 만에 최고 수준으로 인상하고 인플레이션을 막기 위해 앞으로 몇 달 안에 추가 인상이 필요할 것이라고 밝힌 후 통화는 상승하고 채권은 하락했습니다. 호주의 벤치마크 주가지수는 하락 반전하여 0.4% 하락했습니다.
투자자들은 연준의 파월 의장이 2023년 후반 금리 인하에 대한 기대가 과장된 것일 수 있다고 강조할지 여부를 두고 논쟁을 벌이고 있습니다. 연준의 보스틱은 월요일에 금요일에 발표된 고용지표 호조로 인해 중앙은행이 금리를 이전 예상보다 더 높은 수준으로 인상해야 할 가능성이 높아졌다고 말했습니다.
유럽시장 요약 : 미국 선물이 흔들리고, 주식은 파월보다 먼저 상승합니다.
투자자들이 실적 보고서를 평가하고 제롬 파월 의장의 추후 발언을 기대하면서 미국 주식 선물은 변동성을 보였고 주가는 상승했습니다.
나스닥 100 선물은 상승한 반면 S&P 500과 다우 선물은 보합세를 보였습니다. Pinterest는 예상보다 부진한 매출을 발표한 후 개장 전 거래에서 하락세를 보였습니다. 석유회사 BP가 주주 환원을 늘리고 기록적인 수익을 발표한 후 에너지주가 유럽 증시 상승을 주도했습니다.
1월 고용지표 호조와 정책 입안자들이 예상했던 것보다 높은 정점을 기록할 것이라는 연준 관계자들의 발언에 따라 투자자들은 파월 의장이 2023년 후반 금리 인하에 대한 시장의 기대감을 낮출지 평가하고 있습니다. 트레이더들이 향후 연준 긴축에 베팅을 늘리면서 이틀간 하락세를 보였던 국채 가격은 안정세를 보였습니다.
미국시장 요약 : 시장을 사로잡은 파월
파월 의장이 금융 여건 완화로 이어진 강력한 랠리에 반발할 것으로 예상한 주식 트레이더들은 실망했고, 시장은 상승의 이유를 찾았습니다.
JP모건의 마이클 페롤리에 따르면, 파월 연준 의장이 화요일에 한 말은 지난 주에 한 말과 크게 다르지 않았습니다. 파월 의장은 기본적으로 디스인플레이션이 시작되었지만 갈 길이 멀고 노동 시장이 강세를 유지한다면 추가 인상이 가능하다고 말했습니다. 파월 의장은 2월에 금리를 25bp 인상하는 대신 50bp 인상했을 것이냐는 질문에는 "아니다"라고 답했습니다.
S&P 500 지수는 주로 과매수 조건으로 인한 이틀간의 하락을 멈췄습니다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 마이크로소프트와 알파벳의 주도로 2% 이상 상승했습니다. 달러는 향후 연준의 움직임에 더 민감한 2년 만기 국채 수익률과 함께 하락했습니다.
화요일 초 연준의 카쉬카리 총재는 1월의 강력한 노동시장 보고서가 미국 중앙은행이 금리를 계속 인상해야 할 것임을 보여준다고 말했습니다. 그는 화요일 CNBC와의 인터뷰에서 인플레이션을 통제하기 위해 금리를 얼마나 올려야 하는지에 대한 자신의 예측을 언급하면서 "현재도 5.4% 정도에 머물러 있다"고 말했습니다. 지난주 연준은 기준금리를 4.5%에서 4.75% 범위로 인상했습니다.
시장 리스크 파악 필요
[12:48 ET] 연준의 파월: 2023년은 인플레이션이 크게 하락하는 해가 될 것으로 예상합니다.
[12:45 ET] 연준의 파월: 데이터가 예상보다 계속 강세를 보이면 금리가 더 인상 될 것입니다.
[12:41 ET] 연준의 파월: 지난주 FOMC의 메시지는 디스인플레이션 과정이 시작되었지만 아직 갈 길이 멀다는 것이었습니다.
[12:30 동부시간 기준] BoC의 Macklem 총재: 상승 리스크가 현실화되면 금리를 인상할 준비가 되어 있습니다.
[12:13 ET] ECB의 슈나벨: 우리는 3 월에 금리를 50 베이시스 포인트 인상 할 계획입니다.
[11:47 ET] ECB: 유로존 정부 예금의 보수 상한은 2023 년 5 월 1 일부터 ESTR에서 20 베이시스 포인트를 뺀 값으로 설정됩니다. EUR 강세.
[08:16 ET] 연준의 카쉬 카리 : 과열 된 노동 시장으로 인해 인플레이션을 낮추는 것이 더 어렵습니다. 우리는 금리를 더 오래 유지해야 할 수도 있습니다.
