애플, 아마존, 알파벳 모두 금요일에 부진한 이익을 보고하여 시장 신뢰도에 부담을 주었습니다.
일본과 호주 주식이 상승하는 동안 중국 벤치마크는 하락하면서 아시아 주식은 양분되었습니다. 항셍테크 지수는 1.5% 하락해 홍콩 시장 전체의 하락을 추적했다.
나스닥 100과 S&P 500의 목요일 급등 이후 긍정적인 열정은 투자자들이 경제 침체가 전자, 전자 상거래, 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 광고에 대한 수요를 억누르고 있다고 밝힌 기술 3인방(애플, 아마존, 알파벳)의 최신 데이터를 소화하면서 사라졌습니다.
초기 아시아 무역에서 호주와 뉴질랜드 채권은 만기 2-10 범위의 금리가 10bp 이상 하락하면서 글로벌 부채 랠리를 확대했습니다. 미 국채는 수요일 연방준비제도이사회 회의 이후 강력한 랠리를 보인 후 평준화되었습니다.
일본의 10년물 수익률은 0.49%로 0.5bp 하락하여 중앙은행의 목표 범위에 근접했습니다.
달러인덱스는 이번 주 초 지난해 4월 이후 최저치까지 하락한 뒤 회복세를 보였다.
유럽시장 요약 : 유럽 주식은 거의 강세장에서 후퇴
미국 주식 선물은 애플, 아마존, 알파벳의 부진한 실적으로 인해 금리가 정점에 이를 것이라는 투자자들의 확신에 힘입은 랠리가 중단되면서 하락했습니다.
투자자들은 경제 둔화가 전자, 전자 상거래, 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 광고에 대한 수요를 억누르고 있으며, 이로 인해 이번 주 Nasdaq 100 및 S&P 500의 상승으로 인한 낙관적인 태도가 사라진다는 기술 트리오의 최신 보고서를 분석했습니다. 시판 전 거래에서 그들의 주가는 떨어졌습니다. Ford Motor Co.도 실망스러운 수익 보고서 이후 하락했습니다.
재무부 금리는 목요일 하락세를 유지했고 달러화는 안정세를 유지했습니다.
투자자들은 이번 주 중앙은행의 다양한 정도의 비둘기파적 성향에 박수를 보냈습니다. 수요일 제롬 파월 의장에 따르면 연방 준비 은행은 인플레이션과의 싸움에서 진전을 이루었지만 대형 기술 수익 부진으로 인해 시스템의 약점이 드러났습니다. 금요일 후반에 예상되는 급여 데이터는 미국 노동 시장의 침체를 드러낼 수 있어 연준의 업무를 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.
미국시장 요약 : 노동 시장은 1월에 뜨거웠는데, 이것이 금리에 의미하는 바는 무엇입니까?
투자자들이 견실한 노동 시장을 가리키는 데이터와 씨름하면서 주식이 약간의 손익 사이를 오가는 불안정한 금요일 세션 이후, 미국 주식은 3일 상승을 멈췄습니다.
그럼에도 불구하고 S&P 500은 8월 이후 최고 수준으로 지수를 끌어올린 주간 상승률을 기록했습니다. 목요일 Apple, Alphabet 및 Amazon의 실망스러운 실적 보고서 이후 대량 매도에도 불구하고 Nasdaq 100은 한 주 동안 상승했습니다. 금요일 세션은 기업 수익, 경제 데이터 및 연방준비은행 정책 결정을 포함하는 바쁜 한 주를 마무리했습니다.
국채 금리는 놀랍도록 강력한 고용 보고서 이후 급등하여 인플레이션이 높은 상태로 유지될 경우 연준이 공격적인 자세를 유지할 수 있는 여지를 제공했습니다. 2년물 수익률은 이번 주 초 1년 최저치를 기록한 후 약 19bp 상승했습니다.
스왑 거래 시장은 연방 기금 금리가 전날보다 거의 10bp 상승한 거의 5%에 도달할 것으로 예상합니다. 미국 경제의 서비스 부문에 대한 강한 수치는 성장이 물가 상승을 누그러뜨릴 만큼 충분히 둔화되지 않았다는 우려를 불러일으켰습니다. 금요일 달러 지수는 9월 말 이후 가장 많이 상승했습니다.
시장 위험
[12:12 ET] EU는 러시아 디젤 수출에 대해 $100 가격 상한선을 부과하고 중유를 포함한 일부 러시아 연료에 대해 $45 가격 상한선을 적용하는 데 동의합니다
[10:10 ET] Fed 스왑 가격은 6월 연준 최고 정책 금리인 5%입니다.
[10:00 ET] ISM Services PMI는 확장 영역에서 계속 상승하고 있습니다. : 달러 강세
[08:30 ET] 미국 고용 보고서는 예상보다 훨씬 뜨겁습니다. :S&P 500과 미국 채권 수익률은 약세를 보였고 달러는 강세를 보였습니다.
