미국 성장률 지표 호조로 연준의 금리 인하 전망이 어두워지면서 유럽 시장 선물과 아시아 증시가 하락했습니다. 엔화는 일본은행의 금리 결정에 따라 상승했습니다.
유로 Stoxx 50 선물은 0.5% 하락했고 미국 계약도 하락했습니다. 달러는 안정적이었지만 2022년 9월 이후 최고 월간 실적을 기록했습니다. 국채는 상승했습니다.
일본, 호주, 한국의 주가는 하락하여 2023년 8월 이후 최악의 월간 실적을 기록 중인 지역 주가지수를 끌어내렸습니다. 중국 본토 증시는 중립적이었지만 홍콩 증시는 4월 이후 처음으로 월간 중국 제조업 지표가 확장세를 보였다는 보고서를 투자자들이 소화하면서 상승했습니다.
일본은행은 2009년 이후 최악의 정치적 모습을 보인 집권 연립여당의 경제 전망과 정부 안정에 대한 우려가 커지면서 기준금리를 동결했습니다. 엔화는 달러당 153 아래로 상승했습니다.
3분기 미국 경제가 가계 구매와 국방비 지출 증가에 힘입어 강한 속도로 확장했다는 통계가 나오면서 트레이더들은 연준의 정책 완화에 대한 기대감을 낮췄습니다. 근원 인플레이션은 연준의 목표와 거의 일치하는 2.2% 상승했습니다.
유럽시장 : 마이크로소프트, 나스닥 선물의 메타 끌어내리다
투자자들이 마이크로소프트와 메타의 실적과 연방준비제도 금리 인하 전망을 흐리게 하는 경제 데이터를 처리하면서 어닝 시즌의 가장 바쁜 날에도 주가는 계속 하락했습니다.
나스닥 100 지수는 1% 이상 하락한 후 낙폭을 만회했고, 개장 전 거래에서 Microsoft와 Meta는 4%까지 하락했습니다. 계산 결과 두 종목의 하락이 나스닥 선물 전체 손실의 약 절반을 차지한 것으로 나타났습니다. 오늘은 애플과 아마존의 실적 발표가 예정된 날입니다.
투자자들은 클라우드 서비스와 인공 지능에 대한 지출을 늘리면서 수익 성장을 유지할 수 있는 기업의 능력을 의심하고 있습니다.
수요일 경제성장률과 고용지표 호조로 투자자들이 연준 정책 완화에 대한 베팅을 줄이면서 달러는 하락했지만 여전히 거의 2년 만에 최고의 달을 보내고 있습니다.
금리 변동에 가장 민감한 2년 만기 미 국채 수익률은 3개월래 최고치를 기록하며 안정세를 유지했습니다. 투자자들은 미국 대선 이후 인플레이션 반등이 미국 경제의 회복세와 더불어 금리 인하를 연기하거나 방해할 수 있다고 우려하고 있습니다.
미국시장 : 이란, 새로운 공격에 대비하다
마이크로소프트와 메타의 실망스러운 전망으로 강세장을 이끈 대형주들이 45% 가까이 급등하면서 증시가 타격을 입었습니다. 이란이 이스라엘에 대한 새로운 공격을 계획하고 있다는 보도로 유가가 급등했습니다.
S&P 500 지수가 1.9% 하락하면서 10월 게이지의 상승폭이 사라졌고, 2021년 이후 가장 긴 월간 상승 행진이 멈췄습니다. 나스닥 100 지수는 2.4% 하락했습니다. 늦은 시간에 인텔과 아마존은 매출이 예상치를 상회하면서 급등했습니다.
모든 메가캡은 목요일 인공지능에 수십억 달러를 투자하면서 막대한 수익 성장을 지속할 수 있을지에 대한 우려로 하락했습니다. 이러한 우려는 다음 주 미국 대선과 연방준비제도이사회 결정을 앞두고 사상 최고치 부근에서 소진 조짐을 보이는 시장을 강타했습니다.
목요일 미 국채는 큰 변동이 없었지만 연준이 경기 호조로 금리 인하에 너무 공격적이지 않을 것이라는 베팅으로 한 달 동안 하락세로 마감했습니다. 달러는 2022년 이후 최고의 한 달을 보냈습니다. 트레이더들은 다음 주 달러 헤지 비용이 2020년 이후 가장 비싼 수준으로 상승하면서 글로벌 통화 변동성 급등에 대비하고 있습니다.
우에다 가즈오 일본은행 총재가 통화 시장이 경제에 큰 영향을 미쳤다고 말하며 향후 몇 달 내 금리 인상 가능성을 시사한 후 엔화는 1%까지 급등하며 상승폭을 확대했습니다. 레이첼 리브스 재무장관은 수요일 예산안이 영국 국채 매도를 촉발한 후 금융 시장을 안심시키려 노력했습니다. 금은 일부 투자자들이 금값이 최고치를 경신한 후 차익 실현에 나서면서 하락세를 보였습니다.
시장의 움직임
실적 부진에 따른 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼(META)의 약세로 메가캡 비중 축소
