다음 주 미국 대선과 연방준비제도 금리 결정을 앞두고 트레이더들이 혼란에 대비하면서 아시아 증시는 하락했습니다.
중국 본토와 홍콩의 벤치마크 지수는 1% 이상 하락하며 아시아 지역의 하락세를 주도했습니다. 토픽스 지수와 닛케이 지수는 최근 엔화 약세와 어제 나스닥 종합지수의 기록적인 마감에 따른 기술주 상승에 힘입어 상승했습니다. 미국 시장 선물은 S&P 500 지수가 0.2% 상승 마감한 후 아시아에서 상승했습니다.
수요일 후반에 발표될 미국 GDP 통계를 기다리는 트레이더들이 경제 강도를 평가하면서 달러 지수는 사흘간의 랠리 끝에 하락했습니다. 국채 수익률은 거의 변동이 없었습니다.
아시아 투자자들은 미국 이벤트에 따른 위험 외에도 목요일 일본은행의 결정과 11월 4일부터 8일까지 예정된 중국 최고 입법기관 회의에서 추가 재정 부양책이 발표될 수 있다는 점에 주목하고 있습니다. 아시아 지역 주가지수는 1년 만에 최악의 월간 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
유가는 중동의 추가 적대 행위 완화에 대한 기대감으로 이틀간 하락한 후 회복세를 보였습니다. 금은 대선을 앞두고 시장의 혼란을 예상한 트레이더들의 기대감으로 수요일 장 초반 최고치를 기록했습니다. 트럼프 거래로 간주되는 비트코인은 사상 최고치에 근접했습니다.
유럽시장 : 알파벳이 실적에 5% 상승하면서 미국 선물은 안정세를 보였습니다.
수요일 후반에 발표될 영국 예산에 모든 시선이 집중된 가운데 유럽의 Stoxx 600 지수는 차익실현 매물이 쏟아지면서 1% 이상 하락했습니다. 수요일에 발표된 수치에 따르면 3분기 유로 지역 경제는 예상보다 강한 확장세를 보였으며, 독일도 일반적으로 예상했던 경기 침체에서 벗어난 것으로 나타났습니다. 그러나 경제 낙관론의 지표는 예상치 못하게 하락했습니다.
투자자들이 기업 실적을 정리하면서 미국 증시 선물이 움직였습니다. 이날 오후에는 마이크로소프트와 메타의 실적이 예상대로 발표되었습니다. 비트코인과 금은 사상 최고치에 근접해 거래되었습니다.
매출 전망치 부진으로 Advanced Micro Devices가 8% 하락한 반면, 구글 모회사의 이익이 예상치를 웃돌자 알파벳은 개장 전 거래에서 5% 이상 급등했습니다. 일라이 릴리는 인기 체중 감량 약의 예상보다 낮은 판매량으로 10% 하락했습니다. 애플을 최대 고객사로 둔 Qorvo는 매출 및 이익 전망치가 예상에 훨씬 못 미치자 주가가 19% 하락했습니다.
연준 회의를 일주일 정도 앞두고 투자자들은 고용 성장의 일시적인 둔화와 근본적인 경제 회복력을 보여줄 것으로 예상되는 미국의 세 가지 주요 데이터에 주목하고 있습니다. 또한 11월 5일로 다가온 미국 대통령 선거에 대비하고 있습니다.
미국시장 : 메타가 영감을 주지 못하면서 기술주가 타격을 입다
트레이더들이 기업 실적과 경제 데이터를 살펴보는 가운데 칩 제조업체의 매도세가 주가를 끌어내렸습니다. 늦은 시간에는 메타 플랫폼이 하락한 반면, 마이크로소프트는 실적 발표 후 상승했습니다.
나스닥 100(QQQ)을 추종하는 3,000억 달러 규모의 상장지수펀드는 정규 거래가 끝난 후 메타가 지출 가이던스가 투자자들에게 깊은 인상을 주지 못한 후 3% 하락하면서 손실을 확대했습니다. 이는 매출 증가 이후에도 마찬가지입니다. Microsoft는 클라우드 컴퓨팅 사업과 Office 소프트웨어가 예상보다 높은 분기 매출 성장을 견인하면서 1% 상승했습니다.
수요일 증시는 반도체 기업 지수가 3.4% 하락하는 등 고전을 면치 못했습니다. 이는 엔비디아의 하락과 어드밴스드 마이크로 디바이스의 실망스러운 실적에 영향을 받았습니다. 알파벳은 예상보다 높은 매출로 2.9% 상승했습니다.
대선을 앞두고 가계 구매가 증가하고 연방 정부가 국방 지출을 늘리면서 미국 경제가 3분기에 강한 속도로 확장했다는 데이터에 따라 트레이더들은 정책 완화에 대한 베팅을 줄였습니다. 근원 인플레이션은 2.2% 상승하여 연방준비제도의 목표치와 거의 일치했습니다.
S&P 500 지수는 0.3% 하락했습니다. 나스닥 100 지수는 0.8% 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.2% 하락했습니다. 미국의 미분양 주택 판매가 2020년 이후 최고 수준으로 증가하면서 주택 건설업체 주가가 상승했습니다. Visa는 실적 호조로 상승했습니다. 일라이 릴리는 체중 감량 약의 판매 부진으로 가이던스를 낮춘 후 타격을 입었습니다.
향후 연준의 움직임에 더 민감한 미 국채 2년물 금리는 7bp 상승한 4.16%를 기록했습니다.
영국 국채는 투자자들이 투자 자금 조달과 경기 부양을 위해 역사적으로 높은 국채를 발행하려는 새 정부의 계획에 반발하면서 장기 금리가 상승할 수 있다는 우려로 하락했습니다. 유가는 반등했습니다.
