미국 경제가 경기침체를 피할 것이라는 낙관론이 커지면서 트레이더들이 위험자산으로 돌아서면서 아시아 증시는 급등했습니다. 엔화는 5월 이후 최악의 한 주가 될 것으로 보입니다.
아시아에서는 거의 모든 주요 지수가 상승했으며, 한 지역 지수는 1년여 만에 주간 최대 실적을 기록할 것으로 보입니다. 엔화 약세로 수출 실적이 증가하면서 일본 증시가 가장 좋은 성과를 보였습니다. 목요일 엔화는 달러 대비 1.3% 하락하며 149선 부근에서 거래되어 대규모 캐리 트레이드에 대한 우려를 진정시켰습니다. 미국 주식 선물은 상승했습니다.
이번 주 인플레이션부터 실업수당 청구, 소매판매에 이르기까지 다양한 미국 통계가 발표되면서 세계 최대 경제가 성장 둔화 없이 인플레이션을 억제하는 “골디락스” 시나리오를 향해 가고 있다는 믿음이 투자자들을 진정시켰습니다. 지난주 미 연준이 경기침체를 막기 위해 금리를 빨리 내리지 않을 것이라는 우려로 하락했던 글로벌 증시는 낙폭을 완전히 회복했습니다.
아시아 국채는 목요일 하락 이후에도 안정세를 유지했는데, 최근 발표된 지표에서 미국 경제가 양호하다는 암시가 나오면서 트레이더들이 9월 대규모 금리 인하에 대한 베팅을 줄였기 때문입니다. 현재 트레이더들은 다음 달 30bp 미만의 금리 인하를 예상하고 있으며, 2024년 남은 기간 동안 총 92bp 인하를 예상하고 있습니다.
유럽시장 : 올해 최고의 한 주를 마감할 주식들
미국 경제의 회복세를 보여주는 각종 지표가 쏟아지면서 미국 증시는 올해 최고의 한 주를 보냈습니다.
인플레이션부터 실업수당 청구, 소매판매에 이르기까지 최근 지표는 투자자들을 진정시키고 세계 최대 경제가 견조한 성장과 함께 제한된 가격 압력을 받는 '골디락스' 시나리오를 향해 나아가고 있다는 자신감을 불어넣고 있습니다. 이번 주 S&P 500 지수는 3.7%, 나스닥 100 지수는 5% 이상 상승하며 두 지수 모두 11월 이후 가장 큰 폭으로 상승했습니다.
전 세계 증시는 연방준비제도이사회가 미국 경제의 연착륙을 위해 금리를 충분히 빨리 내리지 않을 것이라는 우려가 있었던 지난주 손실에서 대부분 회복했습니다. 유럽에서는 금요일 Stoxx 600 지수가 0.3% 상승하며 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 미국 주식 선물은 큰 변동이 없었습니다.
달러는 3주째 하락하며 5개월여 만에 가장 긴 하락세를 보였습니다. 미국 경제지표 호조로 트레이더들이 9월 연준의 대규모 금리 인하 베팅을 줄이면서 국채 금리는 목요일 급등한 후 전반적으로 하락했습니다. 25bp 인하는 여전히 완전히 가격에 반영되어 있으며 2024년 말까지 90bp 이상 완화될 것으로 예상됩니다.
미국시장 : 이번 주 주식 급등
미국 경제의 회복세를 보여주는 각종 지표가 쏟아지면서 최근 폭락 이후 저가 매수세가 유입되면서 올해 최고의 한 주를 보냈습니다.
증시는 7회 연속 상승세를 이어갔으며 S&P 500 지수는 2022년 10월 이후 최고치를 기록했습니다. 와이오밍주 잭슨홀에서의 제롬 파월 연설을 불과 일주일 앞두고 트레이더들은 연준 의장이 다가오는 정책 회의의 분위기를 조성할 것으로 예상하고 있습니다. 당국자들이 인플레이션을 낮추었지만 노동 시장은 여전히 와일드 카드로 남아 있습니다.
주식 시장은 연준이 세계 최대 경제의 더 큰 둔화를 피할 수 있을 만큼 빠르게 차입금리를 인하하지 않을 것이라는 우려로 인해 4주 연속 하락세를 이어가고 있습니다. 이번 주 인플레이션 하락과 소비자 강세를 나타내는 데이터는 연준이 연착륙할 수 있을 것이라는 희망을 다시 불러일으켰습니다.
S&P 500 지수는 5,555까지 상승했습니다. 대부분의 대형주가 상승했으며, NVIDIA가 상승을 주도했습니다. 나이키는 8년 만에 최장 연승 행진을 이어갔습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 인공 지능 지출로 더 큰 수익을 기대했던 투자자들을 실망시킨 매출 전망에 하락했습니다. VIX는 15 아래로 떨어졌습니다.
국채 10년물 수익률은 3.88%로 3베이시스포인트 하락했습니다. 달러는 3주 연속 하락하며 3월 이후 최장 기간 연속 하락세를 보였습니다. 외환 시장의 급격한 변동으로 인기 있던 엔화 거래가 폭락하면서 헤지 펀드는 2021년 이후 처음으로 일본 통화에 대해 강세로 돌아섰습니다. 금은 연준이 금리 인하에 가까워지고 있다는 기대감에 힘입어 2,500달러를 기록했습니다.
