올해 강세장을 이끌었던 인공지능 열풍에서 투자자들이 발을 빼기 시작하면서 아시아 증시는 하락했습니다. 엔화는 다음 주 일본은행 회의를 앞두고 나흘 연속 상승했습니다.
일본 닛케이 225 지수가 기술적 조정에 들어가면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 거의 두 달 만에 가장 큰 폭인 1.6% 하락했습니다. 한국의 벤치마크는 2% 이상 하락했으며, 반도체 제조업체 SK하이닉스는 실적 호조에도 불구하고 8.9%까지 하락했습니다. 미국에서는 S&P 500 지수가 2.3% 하락하며 2022년 12월 이후 최악의 성적을 기록했습니다.
엔화는 이틀 연속 달러 대비 1% 상승했습니다. 일본 엔화는 일본은행의 정책금리 인상 가능성에 대비해 트레이더가 달러 대비 최고치를 기록하면서 5월 이후 최고 수준에서 거래되고 있습니다.
유럽시장 : AI 거품에 대한 우려가 커지면서 증시, 하락세 유지
실적 부진과 미국 경제 성장에 대한 우려로 글로벌 시장 전반에서 손실이 확대되고 있으며, 트레이더들이 메가캡 기술주에서 빠져나가면서 시작된 매도세에 기름을 붓고 있습니다.
미국 주식 선물은 추가 하락을 예고했습니다. 네슬레와 구찌의 소유주인 케링이 소비자들이 식품부터 명품 핸드백까지 모든 것에 대한 지출을 줄이고 있다고 말하면서 유럽 스톡스 600 지수는 1.5% 하락했습니다. 포드 자동차의 주가는 실적 부진으로 개장 전 거래에서 하락했습니다.
트레이더들은 미국 경제를 살리기 위해 연준이 예상보다 빨리 금리를 인하해야 할 것이라는 베팅도 늘리기 시작했습니다. 2년 만기 미 국채 수익률은 7bp 하락한 4.35%를 기록했습니다. 엔화는 일본과 미국 간 금리 격차가 좁혀질 것이라는 기대감에 1% 이상 상승했습니다.
미국은 오늘 오후 국내총생산(GDP)과 신규 실업수당 청구 건수를 발표할 예정입니다. 수요일 윌리엄 더들리 전 뉴욕 연준 총재가 다음 주 회의에서 가급적 대출금리를 낮출 것을 촉구한 후 경제에 대한 우려가 커졌습니다. 일부 관측통들은 이러한 움직임이 정부가 경기 침체를 막기 위해 서두르고 있다는 신호가 될 수 있다고 우려하고 있습니다.
미국시장 : 이번 달 스몰캡이 10% 가까이 상승하며 기술주 메가캡을 앞질렀습니다.
월스트리트 트레이더들은 연방준비제도이사회가 연착륙을 설계할 수 있다는 베팅으로 위험 섹터를 끌어올렸고, 대부분의 주식은 전 세계 시장을 뒤흔든 매도세로 인해 상승했습니다.
300개 이상의 S&P 500 기업이 상승했지만 지수는 하락했습니다. 에너지, 금융, 산업주 등 경기에 민감한 그룹은 상승한 반면, 지수의 가장 영향력 있는 그룹인 기술주는 새로운 압력에 직면했습니다. 강세장을 주도한 대형주들은 7월에 10% 가까이 상승한 소형주에 비해 계속 저조한 실적을 보였습니다.
S&P 500 지수가 상반기에 계속해서 신기록을 세우자 일부 투자자들은 소수의 기업만 랠리에 참여하는 것에 대해 우려했습니다. 대형주를 제외한 일부 종목은 연준이 경제를 망치지 않고 인플레이션을 억제하고 있으며 곧 금리를 인하할 수 있을 것이라는 투자자들의 믿음으로 급등하고 있습니다.
흥미롭게도 주식 트레이더들은 가장 최근 경제지표가 9월 금리 인하에 대한 시장의 베팅을 강화했다는 사실을 환영했습니다. 정책 완화는 일반적으로 미국 기업에 도움이 되지만, 차입 비용을 줄이기 위해 서두르는 것은 투자 심리에 반대의 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 당국자들이 더 큰 경기 둔화를 우려하고 있다는 신호일 수 있습니다.
S&P 500 지수는 5,400 부근을 맴돌고 있습니다. 소형주 중심의 러셀 2000 지수는 1.5% 상승한 반면, "매그니피센트 세븐" 메가캡 지수는 0.6% 하락했습니다. 알파벳은 OpenAI가 소규모 사용자 그룹에게 새로운 검색 기능을 테스트할 수 있도록 허용하면서 하락했습니다. 테슬라는 12% 하락한 후 반등했습니다.
