월요일 아시아 증시는 일본 중앙은행이 금리를 인상할 것이라는 기대감이 높아지면서 엔화가 강세를 보이자 일본 증시를 중심으로 하락했습니다.
일본 증시의 토픽스 지수는 지난해 3월 이후 가장 큰 폭인 3% 하락했습니다. 벤치마크에 포함된 칩 주가는 금요일 미국에서 엔비디아가 5.6% 하락한 것처럼 AI 관련 기업에 대한 압력을 반영하며 하락했습니다. 호주와 한국의 주가도 하락하며 사흘간의 상승세를 뒤로하고 하락세로 돌아섰습니다.
일본에서는 4분기 경제 성장이 가속화되면서 일본은행이 이르면 이달 중 2007년 이후 처음으로 금리를 인상할 것이라는 기대감이 커졌습니다. 일본 증시 하락은 부분적으로 엔화 강세 때문인데, 이는 일반적으로 일본 증시에 역풍으로 작용합니다.
엔화는 지난주 달러 대비 2% 급등하며 7월 이후 주간 최고 상승률을 기록했습니다.
유럽시장 : 인플레이션 카운트다운이 시작되면서 미국 선물 하락세
미국 주식 선물은 연준의 파월 의장과 그의 동료들이 더 부드러운 정책으로의 전환에 가까워지고 있다는 예측을 바탕으로 강세장의 견고함을 시험할 미국 인플레이션에 대한 주요 보고서를 앞두고 데이터로 가득한 한 주를 시작했습니다.
화요일의 미국 소비자물가지수 보고서는 연준이 올해 중반에 금리 인하를 시작하기 위한 배경을 완성하는 데 중요한 퍼즐 조각입니다. 지난주 정책자들의 발언은 상당히 비둘기파적으로 보였고, 특히 금요일에 고용지표가 호조를 보인 후 스왑 트레이더들은 6월 금리 인하를 사실상 확실시하고 있습니다.
S&P 500 선물은 0.2% 하락했고, 금리에 민감하고 기술주 중심의 나스닥 100 선물은 변동이 없었습니다. 10년 만기 국채 수익률은 변동이 없었습니다.
통화는 일본은행이 금리를 인상할 것이라는 기대감으로 일본 엔화가 큰 폭의 상승세를 이어갔습니다.
비트코인은 처음으로 71,000달러를 돌파하며 6일 연속 상승했고, 미국 상장지수펀드에 상당한 자금이 유입된 덕분에 올해 상승률이 약 70%에 달했습니다. 한편, 달러는 7일째 하락하며 4년 만에 최장 기간 하락세를 이어가고 있습니다.
ECB의 Kazimir: ECB는 첫 금리 인하를 6월까지 기다려야 하며, 서두르는 것은 현명하지도 유익하지도 않습니다.
UBS는 영란은행이 당초 예상했던 5월이 아닌 8월에 금리 인하를 시작할 것으로 예상합니다.
미국시장 : 연준의 금리 경로에 대한 단서를 찾기 위해 CPI를 주시하는 트레이더
월스트리트 트레이더들은 다음 연방준비제도이사회 결정 전 최종 인플레이션 지표가 발표되는 이번 주 초반에 증시를 계속 상승시킬 이유를 찾지 못했습니다.
월요일 증시는 투자자들이 최근 소비자 물가 상승이 일시적인 현상인지 아니면 디플레이션 추세가 걸림돌에 부딪혔다는 신호인지에 대한 정보를 더 많이 찾으면서 하락했습니다. 올해 사상 최고치를 16차례나 경신한 S&P 500 지수는 과열 조짐을 보이고 있어 단기 조정이 예상된다는 전망이 나오고 있습니다.
S&P 500 지수는 5,118 부근에서 마감했습니다. 보잉의 2024년 실적 부진은 미국의 범죄 수사로 인해 25% 이상 확대되었습니다. 메타 플랫폼은 4.5% 가까이 하락했습니다. 테슬라는 반등했습니다. 트레이더들이 또 다른 하이등급 회사채 매도에 대비하면서 국채 수익률은 하락했습니다. 비트코인은 72,000달러에 도달했습니다.
뉴욕 연방준비은행의 조사에 따르면 향후 3년간 인플레이션에 대한 미국 소비자 기대치가 2월에 상승했으며, 5년 전망은 더욱 가파르게 상승했습니다. 이러한 수치는 지난달 인플레이션이 점진적으로 하락할 것이라는 데이터보다 앞서 나온 것으로, 미국 관리들이 금리 인하를 주저하는 이유를 보여줍니다.
